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談到光伏太陽能行業(yè)賽道的投資機會，我們比較多的會關(guān)注由于供求關(guān)系所帶來的價格變化以及需求量的變化，但實際上對光伏太陽能新能源的發(fā)展很重要的是技術(shù)革命所帶來對成本不斷的下降的推動。

在2022年的下半年，尤其要來關(guān)注技術(shù)革命對整個光伏太陽能各個細分賽道所帶來的沖擊，預(yù)計將會迎來行業(yè)新的變局。


我們此前比較多的會關(guān)注比方說硅料價格的變化，像電池組件價格的變化，像電池片的價格變化，硅片價格的變化，但實際上這些都是供求關(guān)系常常的對價格所帶來的影響，這些的分析此前已經(jīng)很多了，但實際上如果細看，你會發(fā)現(xiàn)在同樣的市場環(huán)境中，不同的比方說硅料的公司股價的表現(xiàn)也是差別很大。

但同樣的比方說在整個光伏太陽能的細分產(chǎn)業(yè)鏈里邊，在2022年我們看到像電池片呈現(xiàn)了異軍突起，電池片龍頭企業(yè)的股價漲幅甚至比硅片過去一直保持強勢的細分賽道龍頭的股價還要更加表現(xiàn)得出色。


為什么是這樣？我們就要關(guān)注技術(shù)革命所帶來的影響。

技術(shù)革命帶來的影響，比方說在硅料這個領(lǐng)域里邊，在下半年由于像顆粒硅大規(guī)模開始量產(chǎn)，預(yù)計10萬噸在2022年下半年將會投入市場，由于顆粒硅生產(chǎn)工藝方面具備成本的優(yōu)勢，按照目前市場的說法，比西門子多晶硅的成本要下降30%左右，預(yù)計會是硅料細分產(chǎn)業(yè)鏈的攪局者。

另外我們再看硅片細分產(chǎn)業(yè)鏈，在過去相當長的時間里邊，在硅片細分產(chǎn)業(yè)鏈，隆基綠能也就過去的隆基股份處于行業(yè)絕對領(lǐng)先的位置，但是從2021年以來，我們發(fā)現(xiàn)從硅片龍頭企業(yè)的股價表現(xiàn)來看，甚至隆基股份的股價表現(xiàn)還不及中環(huán)股份，也就今天的TCL中環(huán)更加強勢。

原標題：關(guān)注技術(shù)革命對光伏太陽能各細分產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊