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光伏硅材料龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫今晚發(fā)布2015年上半年度業(yè)績，半年實現(xiàn)營業(yè)收入179.39億港元，利潤8.26億。公告顯示其多晶硅及硅片仍保持超產(chǎn)滿銷，在多晶硅市場價格低迷的情況下壓縮多晶硅直接銷售收入，將利潤空間更大的硅片業(yè)務收入占比提高到87%，同時通過降本提效提升公司主打的高效多晶硅片性價比，推動光伏材料業(yè)務毛利率高達24.1%。

調(diào)整產(chǎn)品策略，多晶硅片業(yè)務成業(yè)績支柱

去年以來，多晶硅材料市場整體低迷，全球多晶硅企業(yè)全面虧損，但硅片業(yè)務價格相對穩(wěn)定。保利協(xié)鑫繼續(xù)根據(jù)客戶需求調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在多晶硅價格持續(xù)下跌的同時，進一步降低多晶硅產(chǎn)品銷售，上半年多晶硅銷售收入占比降低到 8%，硅片銷售收入占比提高到 87%。

和相對萎靡的單晶硅片市場不同，保利協(xié)鑫占主導的多晶硅片產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定，上半年出現(xiàn)前降后升，總體銷售順暢。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2015年至今多晶硅價格累計跌幅達到22%，硅片中的單晶硅片持續(xù)下跌，累計跌幅高達17.8%，而多晶硅片下跌僅7.45%，下半年價格還在進一步回升。據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2015年上半年中國市場的單晶占比下降至12%，多晶占比上升到88%。

長晶、切片環(huán)節(jié)的科技創(chuàng)新，促進硅片業(yè)務成長為保利協(xié)鑫的業(yè)績支柱。其高效鑫多晶產(chǎn)品的鑄錠工藝不斷優(yōu)化，高效產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品研發(fā)不斷取得新進展。上半年，保利協(xié)鑫最新一代高效多晶硅片產(chǎn)品——“鑫多晶 S4”成功推出，普通電池線工藝批量生產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達到18.5%。同時，高效S3產(chǎn)品月產(chǎn)量提升至1.1億片/月。在主打高效多晶硅片的同時，公司推出的第二代類單晶產(chǎn)品G2的轉(zhuǎn)換效率達到19.5%，效率與直拉單晶相仿，而運用的多晶鑄錠工藝使其成本較大程度低于后者。另外公司還儲備N型高效單晶業(yè)務，以系列多、單晶高效產(chǎn)品滿足不同客戶需求。

降本成效顯著，跑贏價格下跌

2015年上半年，由于美國、德國、韓國等主要多晶硅生產(chǎn)大國的光伏制造產(chǎn)業(yè)萎縮，其大量多晶硅產(chǎn)品嚴重依賴中國光伏市場，造成低價沖擊中國多晶硅市場。受到國外進口硅料主動降價低價沖擊市場影響，上半年硅料價格持續(xù)下跌，累計跌幅同比達到22%。硅片售價也從去年同期的0.225美元/瓦跌至0.195美元/瓦。在嚴峻的市場形勢下，保利協(xié)鑫光伏業(yè)務實現(xiàn)增長，光伏業(yè)務毛利率為24.1%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

市場低迷考驗著企業(yè)的降本增效能力。在改良西門子法多晶硅制造成本全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，2015年6月份多晶硅制造成本與2014年同期相比繼續(xù)下降約8.9%。占公司主要業(yè)務份額的硅片業(yè)務的非硅加工成本同比下降約13.0%，基本上抵消了同期銷售價格 14.3 %的下降幅度。而硅料價格下調(diào)增厚了硅片業(yè)務利潤。

超產(chǎn)滿銷，光伏材料業(yè)務再創(chuàng)新高

得益于精益化管理和工藝改造，上半年多晶硅及硅片的產(chǎn)銷實現(xiàn)大幅增長。上半年完成多晶硅產(chǎn)量36,768公噸，比上年同期增長13.7%，除內(nèi)部銷售用于硅片生產(chǎn)外，對外銷量7,005公噸;硅片產(chǎn)量7,102兆瓦，銷量7,061兆瓦，分別比上年同期增長17.5%及19.8%。

硅材料和硅片業(yè)務，產(chǎn)量水平均超過了設(shè)計產(chǎn)能極限。保利協(xié)鑫通過精益化生產(chǎn)管理、工藝改造等方式提升硅片產(chǎn)能。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家預測，其中砂線切片機改造為結(jié)構(gòu)線切片機一項即可增加15%～20%產(chǎn)能。

雙核心戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)鏈兩端齊頭并進

27日，保利協(xié)鑫控股的協(xié)鑫新能源(0451.HK)發(fā)布半年度中報，宣布其總收入達到11.35億元，毛利約3.28億港元，毛利率28.9%，利潤上漲至0.9億港元。通過保利協(xié)鑫在專業(yè)化基礎(chǔ)上的光伏兩端布局，下游應用的大規(guī)模增長將極大地帶動上游光伏材料業(yè)務的增長。

根據(jù)公告，協(xié)鑫新能源主要利潤來源于光伏電站業(yè)務的盈利增長。數(shù)據(jù)顯示，協(xié)鑫新能源上半年已累計投運17家光伏電站，完工并取得并網(wǎng)許可的裝機容量為772.5兆瓦。除托管保利協(xié)鑫的9家光伏電站外，協(xié)鑫新能源旗下涵蓋81%的地面光伏電站和19%的農(nóng)光互補、漁光互補等涉農(nóng)類分布式項目。據(jù)公告，協(xié)鑫新能源目前可建及在建項目接近1吉瓦，將于年內(nèi)開工的項目儲備也將超過900兆瓦。

在上半年取得高盈利的情況下，保利協(xié)鑫公告稱下半年營收前景將持續(xù)向好。管理層預測，在較大的政策支持力度和寬松的投資環(huán)境下，國內(nèi)市場特別是分布式光伏市場將大為增長，推動2015年全球光伏需求穩(wěn)步增長至50-55吉瓦。管理層判斷，光伏產(chǎn)品的成本及質(zhì)量將繼續(xù)對促進光伏行業(yè)的全球需求起到關(guān)鍵作用。下半年，光伏材料成本趨于穩(wěn)定，自備電廠投用，產(chǎn)能利用率繼續(xù)提高等利好因素將推動生產(chǎn)成本進一步下降，繼續(xù)擴大保利協(xié)鑫作為光伏龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢。