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事件：上月末，金陽新能源發(fā)出公告稱：將與南安政府簽訂戰(zhàn)略投資合作協(xié)議，于南安市開展 20GW 二代異質(zhì)結(jié)規(guī)?；慨a(chǎn)項目。

此次 HJT 項目規(guī)模大&引入政府資金，HJT 有望開啟規(guī)?；慨a(chǎn)。

（1）項目規(guī)模大：過去 HJT 技術(shù)發(fā)展不成熟、處于行業(yè)早期，擴(kuò)產(chǎn)項目多為中試線或 1-2GW 小規(guī)模產(chǎn)線，尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段；

而 2022 年以來伴隨著 HJT 降本增效加速推進(jìn)，各玩家公布的 HJT 項目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃提升至 5GW 左右，例如華晟三期 4.8GW、金剛玻璃 4.8GW、印度信實 4.8GW 等，此次金陽新能源宣布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大幅提升至 20GW，表明 HJT 有望開啟規(guī)?；慨a(chǎn)。

（2）引入政府資金：此次金陽 20GW 項目對應(yīng)設(shè)備投資額約為 80 億元，南安政府將協(xié)調(diào)引進(jìn)省、市級產(chǎn)業(yè)基金或其他投資基金(“國有投資機(jī)構(gòu)")。

對于新進(jìn)入者而言，與地方政府合作能夠提供融資渠道，如華晟獲得了宣城政府國資扶持，利于解決 HJT 所需的資金問題。


新進(jìn)入者一體化加速布局 HJT，現(xiàn)有龍頭待成本打平后開啟擴(kuò)產(chǎn)。

（1）新進(jìn)入者：目前 HJT 仍在持續(xù)降本增效，參與者多為無傳統(tǒng) PERC 電池片設(shè)備資產(chǎn)的新玩家，且一體化布局加速推進(jìn) HJT 發(fā)展。

例如金陽新能源致力于形成單鑄硅片到 HJT 電池片再到柔性晶硅電池組件的一體化布局，華晟除電池組件外也建設(shè)了切片產(chǎn)能，均表明 HJT 處于技術(shù)發(fā)展初期一體化布局利于產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。

在行業(yè)技術(shù)進(jìn)步階段，新進(jìn)入者有望憑借提前研發(fā)布局，完成彎道超車。

（2）傳統(tǒng)龍頭玩家：現(xiàn)有玩家 PERC 設(shè)備資產(chǎn)較重，對于 HJT 仍存擇時思維，我們認(rèn)為待 2022 年底 HJT 與 PERC 成本打平后，傳統(tǒng)龍頭將開啟大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，HJT 將成為主流技術(shù)路線。


HJT 降本增效加速推進(jìn)，利好核心設(shè)備商。

今年是 HJT 降本增效加速推進(jìn)的一年，將維持全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 20-30GW 擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期不變，預(yù)計 2022 年底 HJT 電池片的單 W 生產(chǎn)成本與 PERC 打平，明年開始全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)&主流大廠將開始規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

目前具備 HJT 整線交付能力的包括邁為、金石（大股東鈞石電力持股 75.7%）等，具備核心設(shè)備 PECVD 量產(chǎn)交付能力的包括邁為、理想萬里暉（中微公司投資 4.8%），正在客戶端試用核心設(shè)備 PECVD 的為捷佳偉創(chuàng)和金辰股份等。


5家核心龍企將受益

晶盛機(jī)電

公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈裝備取得了行業(yè)認(rèn)可的技術(shù)和規(guī)模雙領(lǐng)先的地位，在8-12英寸大硅片設(shè)備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品在晶體生長、切片、拋光、外延等晶片材料環(huán)節(jié)已基本實現(xiàn)8英寸設(shè)備的全覆蓋和國產(chǎn)化替代，12英寸長晶設(shè)備及部分加工設(shè)備也已實現(xiàn)批量銷售，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際先進(jìn)水平。

高測股份

專業(yè)從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)，公司產(chǎn)品處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，下游主要客戶為光伏硅材料制造企業(yè)。榮獲國家企業(yè)技術(shù)中心等多項榮譽(yù)稱號，其中長治高測榮獲國家專精特新“小巨人”稱號。

邁為股份

國內(nèi)絲網(wǎng)印刷龍頭企業(yè)，打破絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口壟斷的格局;公司致力于提供HIT整線解決方案，為通威合肥線提供HIT方案，方案設(shè)備尚處于試用階段，項目承諾轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到24%。是一家面向太陽能電池行業(yè)和OLED面板行業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備制造商。

奧特維

公司主要從事高端智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司應(yīng)用于晶體硅光伏行業(yè)的設(shè)備主要包括多主柵串焊機(jī)、大尺寸超高速串焊機(jī)、硅片分選機(jī)、激光劃片機(jī)、光注入退火爐、燒結(jié)退火一體爐等。

金博股份

公司的主要產(chǎn)品為先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)品，目前階段主要用于光伏晶硅拉制爐熱場系統(tǒng)。屋頂分布式光伏作為光伏行業(yè)的細(xì)分市場之一。公式獨(dú)家或以第一起草單位身份牽頭制定了5項國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

原標(biāo)題：光伏設(shè)備——HJT有望加速發(fā)展，5家核心龍企將受益