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延續(xù)成長為市場主線 儲能性價比高

對于當(dāng)前指數(shù)不悲觀，隨著MLF的降息，LPR有望進(jìn)一步下調(diào)，貨幣政策有寬松的預(yù)期，上證指數(shù)估值處于長期的24%分位，相對低估，聚焦科技、成長方向中小市值機(jī)會。

儲能方向有望表現(xiàn)，光伏和風(fēng)電行業(yè)景氣度高，但前期棄光率和棄風(fēng)率問題一直存在，由于區(qū)域和時間的問題，難以運(yùn)輸出去，亟需儲能的應(yīng)用，有進(jìn)一步提升空間。另外。在歐洲能源危機(jī)的情況下，能源價格高企，隨著配套行業(yè)的崛起，儲能行業(yè)也有望爆發(fā)，從裝機(jī)量看，2021-2016年機(jī)構(gòu)預(yù)測年復(fù)合增長高達(dá)57%。

光伏行業(yè)目前處于高位，打出了未來幾年的預(yù)期，對此應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，產(chǎn)業(yè)鏈已被充分挖掘。EVA環(huán)節(jié)都被炒作，意味著行業(yè)的炒作接近尾聲，整個產(chǎn)業(yè)鏈不具備性價比。

市場目前依舊聚焦成長方向，價值方向和社會消費(fèi)品零售總額關(guān)聯(lián)度高，數(shù)據(jù)不理想，因此市場沒有選擇切向價值板塊，依舊是成長方向?yàn)橹骶€。

其他板塊觀點(diǎn)

半導(dǎo)體：前期情緒過于亢奮，是由情緒帶動的國產(chǎn)替代邏輯炒作，但國產(chǎn)替代需要時間，不能一蹴而就，短期漲幅偏大，基本面沒有太大的改善，有震蕩需求。

證券：上周大陽線拉出后，沒有持續(xù)成交量，有量才有價，總體來看，大的主升浪還沒到。

充電樁：機(jī)會并不大，因?yàn)樾袠I(yè)投入產(chǎn)出比低，回報(bào)周期長，公司普遍虧損，因此沒有跟隨新能源車產(chǎn)業(yè)鏈瘋狂。

電力：需區(qū)分去看，水電不需要過多擇時，不追高即可?；痣娦钃駮r，和電價有一定關(guān)聯(lián)，目前不是好機(jī)會。光伏板塊目前偏高，風(fēng)電聚焦海上風(fēng)電細(xì)分。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈已充分挖掘！儲能大戲才剛剛開始