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產(chǎn)業(yè)光伏化

隨著光伏賽道逐漸火熱，近年來(lái)贏得了不少資本的涌入，其中包括很多跨界光伏的企業(yè)。而有一些企業(yè)憑著跨界的確走上了正軌。

資本是“逐利”的，如此多的企業(yè)紛紛跨界光伏也是不足為怪的。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年有20家上市公司跨界光伏，其涉及領(lǐng)域五花八門(mén)，有紙業(yè)、生豬養(yǎng)殖、軌道交通、獸藥、水泥、建筑裝飾、醫(yī)療軟件等等。具體如下：


光伏產(chǎn)業(yè)一體化

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游硅料、硅片，中游電池片以及背板、玻璃以及一些輔材，再到下游的組件、光伏運(yùn)營(yíng)商（綠電）。原先產(chǎn)業(yè)鏈分工是比較明確的，差不多各司其職，通威、協(xié)鑫幾個(gè)巨頭基本壟斷了上游硅料的產(chǎn)能，本身壁壘比較高；隆基、天合光能、晶澳這些做做下游組件。

近日，一則華潤(rùn)電力2022年11.1GW的光伏組件集采結(jié)果的消息在社交媒體瘋傳，項(xiàng)目中第一中標(biāo)候選人硅料巨頭通威赫然在列，投標(biāo)價(jià)格為1.942元/瓦，如無(wú)特殊情況，通威將獨(dú)攬央企集采大單，這也被市場(chǎng)解讀為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志性動(dòng)作。

與此對(duì)應(yīng)的是，周四還沉浸在批量漲停的喜悅中的光伏板塊，在周五迎來(lái)板塊巨震，除通威股份上漲4.88%外，1500億組件龍頭天合光能最高跌近17%，千億組件巨頭晶澳科技盤(pán)中觸及跌停，隆基綠能最高跌近8%，晶科能源最高跌近7%，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)下跌2.64%。

對(duì)于光伏板塊的集體下跌，市場(chǎng)多認(rèn)為通威股份進(jìn)軍組件領(lǐng)域是本次板塊下跌的“導(dǎo)火索”，網(wǎng)友調(diào)侃稱通威股份“以一己之力打下整個(gè)光伏板塊”。

光伏產(chǎn)業(yè)以硅為主線，上中下游包括硅料、硅片、電池、組件、電站等23個(gè)環(huán)節(jié)。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈由最原始的硅料開(kāi)始，金屬硅從硅礦中提取，最上游從合盛硅業(yè)開(kāi)始，再把硅變成純凈可以直接用于生產(chǎn)的硅料，硅料的代表企業(yè)有通威股份和大全能源等。隆基綠能、TCL中環(huán)則是把硅料制作為硅片的公司。早前，隆基與通威的上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密關(guān)聯(lián)，互相合作緊密。

但是近幾年做上游硅料的公司開(kāi)始往下游延伸，逐漸做硅片電池片了，下游的公司也不服氣，開(kāi)始往上游延伸，逐漸做硅片了，雖然都蠢蠢欲動(dòng)，但整體還算穩(wěn)定，蛋糕分得還算和氣。

不過(guò)這次通威直接做組件，相當(dāng)于直接打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)，從硅料到組件一人包攬了，因?yàn)樽陨碚莆樟俗罹o缺的硅料產(chǎn)能，所以通威相比其他非一體化的組件廠將更有成本優(yōu)勢(shì)，所以有打價(jià)格戰(zhàn)的實(shí)力。換句話說(shuō)，只要通威想打，其他組件廠都得靠邊站。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)變了！