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“要么不做，要做就是前三，爭取第一”

8月18日，華潤電力第五批3GW光伏組件集采公示了中標候選人，通威太陽能以1.942元/瓦的最低報價預中標本次集采，與第二名中標候選人拉開了超5分錢/瓦的差價。一石激起千層浪，作為硅料、電池的雙龍頭，通威此舉將光伏行業(yè)一體化的“內(nèi)卷”程度拉到了新高度。

8月19日，光伏資本市場發(fā)生大規(guī)模“動蕩”，以頭部組件企業(yè)為代表的光伏企業(yè)股價跳水，一片“飄綠”，而通威股份則上漲4.88%，行業(yè)人士戲稱“通威幾乎以一己之力‘砸停’國內(nèi)光伏股票市場。”

供應(yīng)鏈風波下：“被迫”一體化

對于通威是否會大舉進軍組件環(huán)節(jié)，仍存在不同的說法。在8月18日通威半年報交流中，通威表示，“基于行業(yè)發(fā)展趨勢，在組件方面適當延伸，在組織架構(gòu)及人員人才做準備。通威此前收購的賽維產(chǎn)能有幾百MW組件，目前有6GW組件產(chǎn)能。參考在電池硅料環(huán)節(jié)管控能力，組件環(huán)節(jié)優(yōu)勢會體現(xiàn)。”

據(jù)了解，一位接近通威的行業(yè)人士表示，目前通威是否會大舉進軍組件制造業(yè)仍在探討中，需要論證研究，現(xiàn)在主要是補齊合肥電池廠自帶的組件產(chǎn)能，計劃規(guī)模約8GW左右。

但8月20日，在通威針對投資者會議上，通威相關(guān)人士表示，通威一直堅持專業(yè)化道路，聚焦硅料和電池兩大核心能力，希望業(yè)內(nèi)良好發(fā)展，協(xié)同參股。前端硅料和硅片協(xié)同比較好，電池和組件未能達成統(tǒng)一。通威在硅片和組件的研發(fā)和小規(guī)模量產(chǎn)，主要是為了論證硅料電池片的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，內(nèi)心是不希望做大的。“但是，最近幾年產(chǎn)業(yè)鏈上因為供需矛盾問題，很多組件、硅片企業(yè)都在布局硅料，特別是組件企業(yè)，硅片、電池在同比例布局，為通威帶來了很大壓力。近期正在思考規(guī)劃組件上的事情，目前已經(jīng)有了一定想法，在產(chǎn)能和團隊方面也有一些規(guī)劃。”

針對組件未來的規(guī)劃，該人士并未明確表態(tài)，但其認為，“通威的風格是要么不做，要做就是前三，爭取第一。之前沒有對組件做戰(zhàn)略定位，但通威在銷售環(huán)節(jié)有充分的經(jīng)驗和經(jīng)歷，如果定了要做，通威會全力沖擊前三，也有能力實力條件做好。”

上述人士補充道，在布局邏輯方面，通威有成本價格上的優(yōu)勢，品牌認同也有硅料、電池片的雙龍頭地位支撐，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同下不會有太大問題，組件也可以招攬全球的營銷管理團隊；渠道方面，通威在國內(nèi)大型地面電站方面的資源和成本優(yōu)勢很有競爭力，挑戰(zhàn)肯定是有的，但問題并不大；在財務(wù)成本方面，通威的融資渠道全方面開通，短期借款、長期借款、銀行貸款、項目貸款、融資租賃、中期票據(jù)、承兌匯票、債券等等，各家銀行都愿意最大限度給通威最好的優(yōu)惠政策，相比同行會有優(yōu)勢。

如其所言，在團隊搭建方面，通威已經(jīng)開始規(guī)?；衅浮８鶕?jù)相關(guān)消息顯示，通威相關(guān)部門已展開對于國內(nèi)外兩個區(qū)域市場的組件銷售團隊的進一步招募。其中，對銷售總監(jiān)開出了綜合起薪價80萬，最高綜合年薪達150萬元的條件。組件生產(chǎn)、技術(shù)關(guān)鍵崗位也在招聘，其年薪約在50~80萬元。


然而，在今年5月通威股份召開的2021年度股東大會上，通威集團董事局主席劉漢元明確表示，暫不考慮組件擴張等，聚焦于“所精所長所專”領(lǐng)域。

一體化已成光伏必經(jīng)之路：競爭加劇

很顯然，通威此前選擇加碼組件，既有行業(yè)客觀因素的推動，但同時全面一體化也意味著將進一步影響既有的市場格局。在硅料持續(xù)高價的市場行情下，通威有充足的資金布局組件端；與此同時，硅料的高額利潤也在吸引越來越多的企業(yè)與資本入局，一體化正成為各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)的必選之路。

從組件端來看，單一的組件業(yè)務(wù)的確不足以支撐供應(yīng)鏈風險下的企業(yè)生存，例如晶科能源持續(xù)補齊硅片與電池產(chǎn)能，并且參股硅料企業(yè)；天合光能、阿特斯重磅布局全產(chǎn)業(yè)鏈一體化等……

對于通威來說，組件客戶大力度加碼硅料與電池產(chǎn)能，亦帶來了未來市場格局的風險。當前格局下，擁有電池、硅料龍頭產(chǎn)能的通威成本優(yōu)勢突出，尤其是對于國內(nèi)集中式光伏電站業(yè)主來說，價格已經(jīng)成為中標優(yōu)選中的決定性因素。但對于通威來說，分布式光伏市場以及海外市場仍將是其提高組件市占率目標最大的挑戰(zhàn)。

而對于通威大力加碼一體化，行業(yè)人士的認知大相徑庭。某行業(yè)資深人士表示，“硅料價格不降，但通威進入組件制造會把組件價格降下來，那二三線企業(yè)將面臨更艱難的生存環(huán)境，一線企業(yè)也會加緊硅料布局，總體來看，未來兩三年內(nèi)市場競爭會非常激烈。”

“一體化已經(jīng)證明是必然發(fā)展路徑，所以延伸到組件是自然而然的事，但仍需注意市場震蕩和技術(shù)化變革，技術(shù)變化最大概率還是在電池這一環(huán)節(jié)。”

除了技術(shù)變革之外，根據(jù)通威的規(guī)劃，到2023年通威電池產(chǎn)能將超過100GW。根據(jù)行業(yè)調(diào)研得出的推測來看，一體化布局下的電池和組件產(chǎn)能比例約為1:1.2~1.3左右，面對如此大體量的電池產(chǎn)能，通威如果想內(nèi)部消化，那么意味著組件產(chǎn)能至少將超過120GW。而這將尤其考驗企業(yè)的渠道拓展與營銷能力。

正如通威在投資者會議中所言，“分布式與海外TO C屬性明顯，通威以前以飼料起家，有很強的銷售基因，兩個行業(yè)相似處還是有的。短期不能說僅有成本優(yōu)勢就能建進去，品牌的搭建可能是未來組件環(huán)節(jié)一個主要挑戰(zhàn)。”

事實上，“與客戶爭利”曾是一體化光伏企業(yè)隆基綠能面對的最大質(zhì)疑之一，而此時選擇大力度布局一體化的通威亦將面臨這一挑戰(zhàn)。

天風電新點評認為，通威股份的進入，實質(zhì)上是大幅提高了組件企業(yè)的壁壘，全一體化的產(chǎn)能與品牌渠道資金需求巨大，新進入者幾乎不再可能完成對傳統(tǒng)組件企業(yè)的沖擊。它的到來，或?qū)⑦M一步擠壓二三線企業(yè)，尤其是主打國內(nèi)地面電站的小企業(yè)。因此，組件環(huán)節(jié)的最終格局會更具確定性的集中在頭部具有品牌渠道、規(guī)模優(yōu)勢、先進技術(shù)與供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)手里。

面對來勢洶洶的通威，競爭激烈的組件市場格局將進一步面臨變數(shù)，對于通威來說，現(xiàn)金流充足加上成本優(yōu)勢的確是其突出的優(yōu)勢，但面對組件市場的既有格局，沖擊頭部位置也并非易事。

原標題：通威重磅加碼組件劍指TOP 3，光伏行業(yè)一體化“內(nèi)卷”加劇