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8月24日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（以下簡稱“《通知》”），《通知》強(qiáng)調(diào)，各地市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。

“此次三部門聯(lián)合印發(fā)《通知》的威懾力還是比較大的，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格應(yīng)該會逐步下降。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅向記者表示，“一段時(shí)間以來，硅料等個(gè)別環(huán)節(jié)的持續(xù)漲價(jià)以及一些長單協(xié)議對于行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格影響很大，有的近乎達(dá)到壟斷的程度，一些小企業(yè)只能通過散單散貨來購買，既沒有價(jià)格優(yōu)勢又沒有交貨周期和數(shù)量的保證。高價(jià)硅料已經(jīng)嚴(yán)重影響下游地面集中式電站的裝機(jī)規(guī)模與投資熱情。”

產(chǎn)業(yè)鏈利潤分化，“上游吃肉下游吃土”

“雙碳”背景下，光伏行業(yè)迎來巨大發(fā)展機(jī)遇，成為現(xiàn)下最熱門的賽道之一。光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游三個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游為高純多晶硅的生產(chǎn)，中游為多晶鑄錠/單晶拉棒、切片、光伏電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游則包括集中式光伏電站、分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)。

不過，利潤在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布并不均勻。甚至出現(xiàn)“上游吃肉，下游吃土”的狀況。

從最新披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，上游硅料龍頭企業(yè)通威股份實(shí)現(xiàn)凈利潤122.24億元，同比增長超過3.1倍。大全能源上半年的凈利潤高達(dá)95.25億元，同比增長3.4倍。而下游的拓日新能則在業(yè)績預(yù)告中表示“受到硅料和大宗商品價(jià)格上漲影響，公司組件毛利較去年同期有所下降”，公司2022年半年度凈利潤預(yù)降50%至65%。

“光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的利潤分配與供求關(guān)系密不可分。”山東某光伏行業(yè)人士告訴記者，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供求矛盾最突出的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在上游資源端，作為主要原料的多晶硅價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲。有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)單晶復(fù)投料的最高價(jià)格已超過31萬元/噸，再創(chuàng)歷史新高，這也是今年以來的第28次漲價(jià)。

不過，前述光伏行業(yè)人士告訴記者，“硅料價(jià)格最近兩年波動較大。2020年6月份，單晶復(fù)投料價(jià)格尚在谷底，大概6萬元/噸左右，好多硅料廠都停產(chǎn)了。不過此后價(jià)格開始上漲，特別是去年下半年以來，漲勢迅猛，現(xiàn)在價(jià)格差不多是谷底時(shí)的5倍。”“硅料漲價(jià)主要是硅料階段性的供應(yīng)不足，同時(shí)一些長單協(xié)議的簽訂也會影響供需矛盾，當(dāng)然，也存在一些囤貨投機(jī)行為。”祁海珅表示，“當(dāng)前硅料價(jià)格上漲是階段性的結(jié)構(gòu)性行情。硅料產(chǎn)能和需求整體上是平衡的，但是今年春節(jié)過后受印度市場需求刺激，同時(shí)地緣沖突影響了歐盟對能源的需求，海外市場對光伏產(chǎn)品需求增加，導(dǎo)致硅料階段性供應(yīng)不足，推升了硅料價(jià)格。”

另一方面，供需存在錯(cuò)配。有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，成熟硅料企業(yè)新建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)周期在18至20個(gè)月，硅片與電池片產(chǎn)能建設(shè)周期在12個(gè)月內(nèi)，組件則只需6至9個(gè)月即可形成產(chǎn)能，導(dǎo)致中下游需求增速遠(yuǎn)超上游供給增速，造成供需錯(cuò)配。

三部門出手，維護(hù)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

硅料價(jià)格大漲，吸引資金流入到上游硅料環(huán)節(jié)。通威股份等硅料龍頭紛紛加碼擴(kuò)充產(chǎn)能。

8月17日，通威股份公告稱，公司擬在內(nèi)蒙古包頭市新增投資約140億元，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅及配套項(xiàng)目。8月12日，東方日升公告稱，公司擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽縣投資20萬噸金屬硅項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資約30.34億元。

除了硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)外，跨界入局硅料者也不少。前述光伏行業(yè)人士告訴《證券日報(bào)》記者，硅料技術(shù)現(xiàn)在很成熟了，跨界投資的門檻更重要的是資金。近年來，入局硅料領(lǐng)域者有做玻璃的，也有做農(nóng)業(yè)的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自去年2月份以來，多晶硅領(lǐng)域迎來了十多家新老面孔的投資簇?fù)?，涉及?guī)劃總產(chǎn)能300萬噸，累計(jì)投資總金額超過2700億元。

而在此背景下，硅料產(chǎn)能過剩隱憂現(xiàn)已出現(xiàn)苗頭。

8月24日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會常務(wù)副會長、有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院院長林如海表示，根據(jù)多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年底，中國多晶硅產(chǎn)能將超過500萬噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可滿足全球1500GW左右裝機(jī)量需求。從需求角度看，到2025年和2030年全球光伏裝機(jī)需求將分別達(dá)到550GW和1000GW。“現(xiàn)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃可滿足長期光伏裝機(jī)需求，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但同時(shí)需考慮2025年前過度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場供需失衡。”林如海如是說。三部門聯(lián)合印發(fā)《通知》提出，應(yīng)立足長遠(yuǎn)目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。包括根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。“部分環(huán)節(jié)高利潤，也導(dǎo)致了光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一些亂象，比如囤積居奇、割裂市場、區(qū)域封閉等問題，不利于光伏產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。”祁海珅認(rèn)為，三部門此次聯(lián)合出手有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，深化全鏈合作，建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

原標(biāo)題：“上游吃肉下游吃土” 三部門出手打擊光伏產(chǎn)業(yè)鏈亂象