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8 月 31 日電 ( 付健青 ) 中國(guó)新能源裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量已經(jīng)連續(xù)多年位居世界第一，以風(fēng)電、光伏發(fā)電等為代表的可再生能源正實(shí)現(xiàn) " 華麗蛻變 "。

在 " 中國(guó)這十年 " 系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕介紹，我國(guó)電力生產(chǎn)能力快速提高，特別是風(fēng)電光伏發(fā)電發(fā)展迅速。2021 年底，全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到 23.8 億千瓦，比 2012 年翻了一倍，年均增速 8.4%，其中風(fēng)電光伏并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì) 6.35 億千瓦，是 2012 年的近 90 倍。

" 中國(guó)是全球可再生能源發(fā)展最迅速國(guó)家 "

風(fēng)電、光伏，資本市場(chǎng)上炙手可熱的新能源概念，裝機(jī)數(shù)據(jù)亦印證了兩大概念在中國(guó)的發(fā)展前景：

光伏方面，IEA 數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年，全球累計(jì)裝機(jī)超 940GW，其中中國(guó)累計(jì)裝機(jī) 308.5GW；從業(yè)人員上，IRENA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)達(dá)到 220 萬(wàn)人，而美國(guó)僅為 25 萬(wàn)人。

風(fēng)電方面，GWEC 數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年，全球累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 837GW，其中國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 328.5GW，占據(jù)全球總裝機(jī)容量的 39%；2021 年全球新增 93.6GW，國(guó)內(nèi)新增 47.6GW，占比超 50%。

" 整體來(lái)看，目前中國(guó)是全球可再生能源發(fā)展最迅速的國(guó)家之一。" 鄧永康對(duì)中新經(jīng)緯表示，從供給端看，全球主要光伏、風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)都集中在國(guó)內(nèi)；從需求端看，" 發(fā)、輸、配、用、儲(chǔ) " 各環(huán)節(jié)配套需求蓬勃向上。

鄧永康指出，雖然中國(guó)的可再生產(chǎn)業(yè)相對(duì)于海外起步較晚，但是近年來(lái)在自上而下政策推動(dòng)下、自下而上的經(jīng)濟(jì)性等因素驅(qū)動(dòng)下，光伏與風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。

今年 3 月，國(guó)家能源局印發(fā)《" 十四五 " 現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出到 2025 年非化石能源消費(fèi)比重提高到 20% 左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到 39% 左右。

鄧永康表示，若要實(shí)現(xiàn)上述規(guī)劃的非化能源占比目標(biāo)，" 十四五 " 期間光伏、風(fēng)電的年均新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 90GW 與 50GW。

" 從資源和項(xiàng)目端均有一定支撐 "，鄧永康進(jìn)一步解釋，截至目前，全國(guó)多省市提出了 " 十四五 " 期間能源規(guī)劃，風(fēng)電、光伏的新增裝機(jī)目標(biāo)超過(guò) 600GW。具體項(xiàng)目上，目前第一批風(fēng)光大基地正在順利推進(jìn)，第二批項(xiàng)目也逐步開(kāi)始開(kāi)工建設(shè)，風(fēng)電、光伏需求持續(xù)向好。

集中式和分布式光伏將齊頭并進(jìn)

光伏發(fā)電，其實(shí)是太陽(yáng)能發(fā)電的一種，利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。

近些年，關(guān)于集中式光伏和分布式光伏哪個(gè)經(jīng)濟(jì)效益更高的爭(zhēng)論一直未停，兩者的區(qū)別主要在于建設(shè)地點(diǎn)：分布式光伏一般建在樓頂和蔬菜大棚等地方，充分利用空間；集中式光伏則大規(guī)模建在沙漠、戈壁等地區(qū)。

因此，輸送距離成為最直觀的差異。分布式光伏一般 " 就地并網(wǎng) "，線路的損耗相對(duì)較低，直接補(bǔ)充當(dāng)?shù)仉娏?，供?dāng)?shù)丶案浇脩羰褂谩６惺焦夥l(fā)電經(jīng)高壓并網(wǎng)，將電一層層地輸送當(dāng)更高的電壓等級(jí)，以實(shí)現(xiàn) " 西電東輸 "。

不過(guò)，集中式光伏擁有建設(shè)周期短、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、運(yùn)行成本低、受空間限制小和容易擴(kuò)容等分布式光伏不具備的優(yōu)點(diǎn)。

那么，集中式和分布式光伏的發(fā)展會(huì)有明顯傾向性嗎？

" 作為‘十四五’期間光伏裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)的兩大重要抓手，集中式和分布式光伏是在齊頭并進(jìn)的。" 鄧永康指出，兩者目前均處于高速發(fā)展階段。

鄧永康解釋，分布式光伏受益于我國(guó)碳達(dá)峰碳中和下整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)的推進(jìn)，疊加地方政府的鼓勵(lì)推廣，預(yù)期未來(lái)增速不斷提升。同時(shí)，目前電力市場(chǎng)化改革正在持續(xù)推進(jìn)，多地區(qū)電價(jià)大幅上漲，企業(yè)面臨用電成本高的壓力，而分布式光伏憑借著 " 自發(fā)自用、余電上網(wǎng) " 的模式，下游業(yè)主能夠通過(guò)消納分布式光伏產(chǎn)生的電量享受折扣，企業(yè)建設(shè)分布式光伏的意愿有望提升。

而在集中式方面，鄧永康介紹，國(guó)家同樣在大力推動(dòng)風(fēng)光大基地建設(shè)，大基地項(xiàng)目主要集中于三北的沙漠、戈壁、鹽堿灘等地區(qū)，土地成本相對(duì)較低，可利用特高壓輸送電力，具備成本優(yōu)勢(shì)。西南部以云貴川為重點(diǎn)，打造一批水風(fēng)光互補(bǔ)項(xiàng)目，形成以區(qū)域電網(wǎng)為支撐、輸電通道為牽引、以高效消納為目標(biāo)的項(xiàng)目。除此之外，湖北宜昌市、天津等城市也結(jié)合當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)，積極規(guī)劃若干百萬(wàn)千瓦級(jí)基地項(xiàng)目。

儲(chǔ)能是新能源革命中重要一環(huán)

隨著國(guó)家推動(dòng)新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，風(fēng)電、光伏等可再生能源占比持續(xù)提升，新能源發(fā)電的隨機(jī)性、間歇性、波動(dòng)性等特點(diǎn)，導(dǎo)致發(fā)電端與用電端難以匹配，對(duì)電網(wǎng)的靈活性提出了新要求。

儲(chǔ)能系統(tǒng)存在的意義，就是為了解決供電生產(chǎn)的連續(xù)性和用電需求的間斷性之間的矛盾，實(shí)現(xiàn)電力在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)的穩(wěn)定運(yùn)行。

鄧永康表示，在工商業(yè)和戶用場(chǎng)景中，儲(chǔ)能通過(guò)對(duì)于電能在時(shí)間維度上的調(diào)度進(jìn)行削峰填谷、峰谷套利，可平滑需求，也可為終端用戶節(jié)省用電成本。

對(duì)于未來(lái)發(fā)展，鄧永康指出，儲(chǔ)能是新能源革命重要一環(huán)，目前尚處于產(chǎn)業(yè)化初步階段，借鑒光伏、風(fēng)電發(fā)展歷程，驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵因素有兩點(diǎn)：短期驅(qū)動(dòng)力——政策導(dǎo)向，依賴于補(bǔ)貼；中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力——商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)性。

鄧永康稱，" 目前，我們認(rèn)為儲(chǔ)能已經(jīng)迎來(lái)了較為明確的政策拐點(diǎn)，有望步入高速增長(zhǎng)階段。"

哪些企業(yè)有望騰飛？

Wind 數(shù)據(jù)顯示，在 A 股市場(chǎng)中，僅申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備就合計(jì)有 95 家公司。

雖然在業(yè)績(jī)方面，超七成公司 2021 年歸母凈利潤(rùn)不足 10 億元。但是作為成長(zhǎng)股來(lái)看，上述 95 家公司在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，截至 7 月 31 日收盤，年內(nèi)平均漲幅 4.83%。在這之中，2021 年轉(zhuǎn)型光伏電池產(chǎn)業(yè)的鈞達(dá)股份、科創(chuàng)板新軍昱能科技更是漲超 100%。另外，在儲(chǔ)能概念上，Wind 列示的 42 家公司，祥鑫科技、派能科技、申菱環(huán)境分別以 137.39%、98.71%、89.04% 的漲幅位列前三。

同期，上證指數(shù)跌 10.62%，深證成指跌 17.44%，創(chuàng)業(yè)板指跌 19.63%。

鄧永康建議，結(jié)合行業(yè)基本面發(fā)展情況來(lái)看，可關(guān)注以下方面：

一是光伏電池片技術(shù)變革大幕正式揭開(kāi)，在 " 形成投產(chǎn)－規(guī)?；?yīng)降本－持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) " 的良性循環(huán)過(guò)程中，享受技術(shù)紅利的企業(yè)有望迎來(lái) " 市占率提升 + 享受技術(shù)溢價(jià) " 的雙重優(yōu)勢(shì)；

二是在光伏需求高速增長(zhǎng)的同時(shí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也在加速繁榮，逆變器廠商有望受益于光伏與儲(chǔ)能雙賽道的高景氣度；

三是輔材方面，技術(shù)變革較小且壁壘深厚的環(huán)節(jié)有望受益于光伏的高增長(zhǎng)性；

四是受益于海風(fēng)高成長(zhǎng)性、高價(jià)值量的海纜和管樁相關(guān)公司，市場(chǎng)地位和大型化配套能力領(lǐng)先的零部件龍頭，具有領(lǐng)先技術(shù)水平和成本控制能力的整機(jī)廠等。

鄧永康指出，在行業(yè)發(fā)展初期，擁有大局觀和前瞻性、能夠及時(shí)洞察行業(yè)前進(jìn)所需的關(guān)鍵要素，并能夠引領(lǐng)行業(yè)變革、把蛋糕做大做好的公司是優(yōu)秀的。而隨著行業(yè)發(fā)展趨于成熟，能夠認(rèn)真打好精細(xì)化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理、成本控制等內(nèi)功，并積極尋找新的成長(zhǎng)曲線的公司，更有望長(zhǎng)青。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能是新能源革命中重要一環(huán)