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自進入2022年以來，硅料價格幾乎是一路上漲的態(tài)勢。已由年初的230元/kg漲至超300元/kg，漲幅達(dá)30%以上，硅料企業(yè)也在半年的上漲潮中幾乎是賺的盆滿缽滿。

近日，硅料頭部企業(yè)通威股份、大全能源、新特能源分別發(fā)布2022上半年業(yè)績報告，營收以及凈利潤均大幅增長，三家企業(yè)凈利潤之和達(dá)273.65億元，同比漲幅均達(dá)3倍以上。


事實上，不僅是硅料企業(yè)實現(xiàn)利潤上漲，上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體上實現(xiàn)了高速增長。

01光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)火熱

今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強勁發(fā)展勢頭，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上。

與此同時，海外光伏市場需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢，出口額再創(chuàng)新高。其中，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約259億美元，同比增長113%；光伏組件出口量達(dá)78.6吉瓦，同比增長74.3%。

從應(yīng)用端來看，上半年我國光伏發(fā)電新增裝機30.88吉瓦，同比增長137.4%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元，其中太陽能發(fā)電投資占比近30%。

從近期各大光伏企業(yè)發(fā)布的半年報業(yè)績來看，光伏行業(yè)整體表現(xiàn)亮眼。

根據(jù)統(tǒng)計的42家涉及光伏業(yè)務(wù)企業(yè)發(fā)布的2022年上半年業(yè)績預(yù)告/公告來看，有35家凈利潤實現(xiàn)正向增長，占比約83.4%；有19家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)倍增，最高凈利潤同比增長3009.71%。

而凈利不增反降企業(yè)有7家，占比約16.6%，最大降幅約184.78%。

可以看出，盡管受到產(chǎn)能供需錯配帶來的價格影響，但在光伏終端市場旺盛需求帶動下，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈上大多數(shù)企業(yè)仍然實現(xiàn)了利潤的高增長。

當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的企業(yè)盈利也有所差距。

細(xì)分來看，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最“吃緊”的上游環(huán)節(jié)，在價漲量增的背景下，多晶硅龍頭企業(yè)憑借產(chǎn)能及成本控制優(yōu)勢，實現(xiàn)了超高的凈利潤。同樣處于上游的硅片企業(yè)，整體盈利水平達(dá)32%及以上。

與上游相比，中游電池企業(yè)維持穩(wěn)定運行，部分企業(yè)呈爆發(fā)式增長。

作為光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈最末端的組件環(huán)節(jié)，盡管面對原材料價格持續(xù)上漲的壓力，但從目前已披露業(yè)績的8家企業(yè)來看，整體凈利潤水平同比增長仍達(dá)到了達(dá)40%及以上。

值得一提的是，除硅料硅片企業(yè)之外，光伏設(shè)備企業(yè)凈利潤也實現(xiàn)了全面增長。

02天時地利人和

實際上，這半年來之所以能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的高增長，有著多種原因。

一直以來，國家始終大力支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“雙碳”目標(biāo)的提出為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了光輝前景，具體的產(chǎn)業(yè)政策更是為光伏行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊市場空間。

2022年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，提倡以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快推進大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)。

截至7月底，第一批97GW大型風(fēng)電光伏基地項目已經(jīng)全面開工建設(shè)。第二批基地項目清單也已經(jīng)印發(fā)，主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區(qū)，規(guī)模超過450GW。

隨著風(fēng)光大基地的加速落地，極大地拉動了對于光伏產(chǎn)品的需求。

與此同時，國家在新能源方面的規(guī)劃則為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打了“強心劑”。

今年5月，國家發(fā)改委及國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提出：2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到12億千瓦以上。

而截至2021年末，我國光伏發(fā)電累計裝機容量為3.07億千瓦。

可見，我國光伏裝機容量還有巨大的增長空間。

當(dāng)然，除了政策的支持，我國光伏產(chǎn)業(yè)本身已經(jīng)具備了很強的實力，這是能夠?qū)崿F(xiàn)快速擴張的前提。

一方面，我國不僅形成了從工業(yè)硅、高純硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在各主要環(huán)節(jié)均形成了一批世界級的龍頭企業(yè)。

另一方面，隨著技術(shù)的不斷迭代，近十年來，光伏發(fā)電成本下降90%以上，光伏行業(yè)的經(jīng)濟性顯現(xiàn)，這是光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵推力。

此外，受到能源轉(zhuǎn)型與國際沖突的雙重影響，海外光伏市場保持旺盛需求。今年上半年，我國光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%，組件出口額達(dá)220.2億美元，比2021年同期組件出口額101.9億美元增長超過一倍。

03見微知著

事實上，回看上半年光伏企業(yè)的一些重要動作，我們不難發(fā)現(xiàn)光伏行業(yè)發(fā)展的幾個重要趨勢。

一方面，光伏企業(yè)加速向產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，以減輕經(jīng)營壓力、平滑利潤分配。這里的產(chǎn)業(yè)一體化主要包括企業(yè)自建新產(chǎn)能和投資上游企業(yè)兩種方式。

譬如以生產(chǎn)電池片為主的愛旭股份今年3月，以現(xiàn)金增資方式參股廣東高景，增強公司硅片供應(yīng)的穩(wěn)定性；同月15日，中來股份與太原市人民政府、古交市人民政府簽署了《戰(zhàn)略合作與投資協(xié)議》，約定將在山西省古交市投資年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅，這也是中來股份首次進入光伏電池上游產(chǎn)業(yè)實施工業(yè)硅及多晶硅的投資。

另一方面，光伏行業(yè)降本增效依然是主旋律。

今年上半年，部分企業(yè)完成設(shè)備改造，降低成本，提升了產(chǎn)品的毛利率。

例如鈞達(dá)股份將公司166mm PERC生產(chǎn)線升級改造為182mm PERC產(chǎn)線，產(chǎn)品能力提升，單晶PERC電池年產(chǎn)產(chǎn)能將由8.2GW 擴大為8.8GW；完成智能化改造的TCL中環(huán)在人均勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性上持續(xù)提升，原材輔料消耗得到有效改善，工廠運營成本不斷下降。

提效則主要體現(xiàn)為技術(shù)路徑的切換。當(dāng)前P型電池逐步逼近理論效率極限，N型將成為下一代主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均在為N型技術(shù)做儲備。

鈞達(dá)股份于7月完成滁州捷泰8GW N型電池項目廠房、配套設(shè)施建設(shè)及設(shè)備安裝調(diào)試，并計劃于今年第三季度投產(chǎn)。此外，晶科、中來、晶澳、天合、正泰等公司也已開啟GW級N型電池量產(chǎn)。

隨著各大企業(yè)N型產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，2022年或?qū)⒊蔀镹型技術(shù)產(chǎn)能的爆發(fā)年。

此外，光伏行業(yè)“出海”有巨大潛力。

上半年，錦浪科技、億晶光電、橫店東磁等公司的業(yè)績增長主要源于國外市場需求的快速增長。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年全球光伏新增裝機或達(dá)205~250GW，將再創(chuàng)新高。其中，歐、美及新興國家地區(qū)擁有100-150GW以上市場空間，未來，還將繼續(xù)擴大。

廣闊市場前景下，領(lǐng)先的光伏公司不僅需要把握國內(nèi)市場，國際市場亦不能錯過。而這里，亦是考驗各家公司綜合實力的決賽場。

原標(biāo)題：通威、大全、新特凈利潤大漲超3倍，光伏產(chǎn)業(yè)上半年熱度依舊……