9月5日，國(guó)家能源局綜合司就《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》公開征求意見中提到，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家確定的光伏電站開發(fā)建設(shè)總體目標(biāo)和重大布局、各地區(qū)光伏電站發(fā)展規(guī)劃和年度開發(fā)建設(shè)方案，結(jié)合光伏電站發(fā)展需要，及時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)方案和投資計(jì)劃安排，統(tǒng)籌開展光伏電站配套電網(wǎng)建設(shè)和改造，鼓勵(lì)采用智能電網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。華泰證劵在研報(bào)中稱，在“十四五”期間，預(yù)計(jì)智能化電網(wǎng)建設(shè)投資占比將超過30%；而中金公司也表示，“十四五”期間智能電網(wǎng)投資占比將有所提升，若按12%計(jì)算，未來五年智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在3600億元左右。相關(guān)標(biāo)的：恒華科技、威勝信息、東軟集團(tuán)、東方電子、云涌科技。
據(jù)悉，智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及發(fā)電、輸電、變電、配電及用電五大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為能源端，也就是各類發(fā)電端，包括可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電；中游為智能電網(wǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，主要有智能輸電、智能變電和智能配電三個(gè)環(huán)節(jié)；下游為終端用戶用電環(huán)節(jié)，主要分為工業(yè)用電、商業(yè)用電和居民用電。
用電環(huán)節(jié)為目前智能電網(wǎng)投資主要環(huán)節(jié)，配電側(cè)占比有望提升。據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，用電環(huán)節(jié)占智能化投資的占比最高，主要因用電信息采集等項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)、變電環(huán)節(jié)，主要由于配電自動(dòng)化、智能變電站新建和改造等項(xiàng)目的建設(shè)。
從智能電網(wǎng)三個(gè)階段的投資規(guī)模來看，第一階段投資方向重點(diǎn)為通信信息平臺(tái)與用電環(huán)節(jié)，占比分別為30.9%和29.5%；在第二階段、第三階段，配電環(huán)節(jié)投資規(guī)模占比逐漸增大——從16.4%(第一階段)增長(zhǎng)至21.7%(第二階段)、26%(第三階段)，這也符合目前智慧電網(wǎng)的建設(shè)趨勢(shì)——注重配網(wǎng)側(cè)的發(fā)展。
近年來，智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)張，智能電網(wǎng)投資額穩(wěn)定。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，我國(guó)智能電網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模2016年為628.08億元，2020年達(dá)到801.34億元，CAGR為6.3%。2015-2019年中國(guó)智能電網(wǎng)實(shí)際投資額穩(wěn)定，均在600億元左右。
從電力建設(shè)看，近期國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)情況，電網(wǎng)投資連續(xù)超預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月國(guó)家電網(wǎng)完成電網(wǎng)投資2364億元，同比增長(zhǎng)19%，目前在建項(xiàng)目總投資8832億元，到年底前再完成近3000億元投資，屆時(shí)在建項(xiàng)目總投資有望創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.3萬億元。同時(shí)下半年將開工建設(shè)“四交四直”八大特高壓工程，總投資超過1500億元。
在2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)下，“十四五”期間我國(guó)能源結(jié)構(gòu)將轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;風(fēng)光火儲(chǔ)”或“風(fēng)光水儲(chǔ)”，供電側(cè)的“多能互補(bǔ)一體化”將給輸電側(cè)帶來新的問題，加大智能電網(wǎng)建設(shè)已是必然趨勢(shì)。
據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)辛保安此前披露，“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入3500億美元(約2.23萬億元)，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而南方電網(wǎng)“十四五”期間計(jì)劃總投約6700億元，兩者合計(jì)總投資高達(dá)2.9萬億元，若算上地區(qū)電網(wǎng)公司，“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)達(dá)到3萬億元。
浙商證券認(rèn)為，今年以來，穩(wěn)增長(zhǎng)成為重要主題，電網(wǎng)投資項(xiàng)目有望持續(xù)加碼，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)提出更高的要求。根據(jù)兩網(wǎng)行動(dòng)方案，特高壓和配電網(wǎng)智能化成為建設(shè)重點(diǎn)，前期因疫情擾動(dòng)導(dǎo)致投資進(jìn)度延后，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策實(shí)施，后續(xù)規(guī)劃項(xiàng)目有望快速落地。
從更長(zhǎng)的時(shí)間維度來看，申萬宏源認(rèn)為，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程中，電量供需偏緊、調(diào)峰壓力持續(xù)增大將成為我國(guó)電力行業(yè)未來十年底色。
從電網(wǎng)智能化的驅(qū)動(dòng)力來看，東方證券指出，2021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，未來幾年新能源占比提升將進(jìn)一步提升，驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)智能化轉(zhuǎn)型。新能源發(fā)電具有受季節(jié)影響較大、電壓不穩(wěn)定、輸電技術(shù)和輸電安全要求高等特點(diǎn)，傳統(tǒng)電網(wǎng)難以實(shí)現(xiàn)較好的接入效果，因此隨著新能源應(yīng)用的逐漸廣泛，對(duì)于智能電網(wǎng)的配套需求也變得愈發(fā)強(qiáng)烈。
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恒華科技：立足電力行業(yè)，圍繞水利、交通等領(lǐng)域，致力于運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、BIM等技術(shù)和理念，提供三維設(shè)計(jì)、智慧基建、配售電運(yùn)營(yíng)、能源管理、大數(shù)據(jù)分析等系列SaaS產(chǎn)品，為能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。
威勝信息：是業(yè)內(nèi)少數(shù)能夠同時(shí)具備軟硬件技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并同時(shí)覆蓋物聯(lián)網(wǎng)三層架構(gòu)(感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層)的高新技術(shù)企業(yè)。從產(chǎn)品分類來看，主要從事電監(jiān)測(cè)終端、水氣熱傳感終端、通信網(wǎng)關(guān)、通信模塊、智慧公用事業(yè)管理系統(tǒng)軟件等軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并且已經(jīng)形成面向電、水、氣、熱等智慧能源、智慧消防和智慧路燈等應(yīng)用領(lǐng)域的整體解決方案。
東軟集團(tuán)：負(fù)責(zé)國(guó)家電網(wǎng)公司營(yíng)銷分析與決策支持系統(tǒng)獨(dú)立設(shè)計(jì)、開發(fā)及試點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)六個(gè)推廣實(shí)施廠商進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)外提供統(tǒng)一的技術(shù)支持服務(wù)，并承擔(dān)15個(gè)網(wǎng)省的推廣實(shí)施工作。
東方電子：公司產(chǎn)品體系覆蓋智能電網(wǎng)“發(fā)輸變配用”全環(huán)節(jié)，培育出調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化、變電站智能輔助監(jiān)控系統(tǒng)、配電自動(dòng)化、配電一二次融合、網(wǎng)絡(luò)安全裝置、虛擬電廠、電能表及計(jì)量系統(tǒng)等全面解決方案，在電力行業(yè)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”等環(huán)節(jié)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在調(diào)度、配電、智能電表領(lǐng)域市占率居于行業(yè)前列。
云涌科技：公司研發(fā)的工業(yè)安全通信網(wǎng)關(guān)設(shè)備及工業(yè)安全態(tài)勢(shì)感知設(shè)備在電力調(diào)度與配網(wǎng)自動(dòng)化得到廣泛應(yīng)用，廣泛應(yīng)用于電力中心調(diào)度、電力現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度以及電力配電接入等場(chǎng)景，是電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)的核心組成部分，構(gòu)成電力信息安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
原標(biāo)題：政策力挺疊加萬億投資 “黃金賽道”智能電網(wǎng)里藏有哪些機(jī)遇？
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