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10月4日，美日加澳等12國結(jié)束了“跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定”(下稱“TPP”)部長級談判，達(dá)成TPP貿(mào)易協(xié)定。這一協(xié)定或促使成員國的經(jīng)濟(jì)增長、加快彼此創(chuàng)新、減少環(huán)境污染，投資貿(mào)易或更加便利。光伏行業(yè)，作為一個(gè)高度全球化的十年新興產(chǎn)業(yè)，必將影響。

《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者今晚采訪了多位光伏行業(yè)資深人士后發(fā)現(xiàn)：TPP條款實(shí)施之后，部分企業(yè)在亞洲及美洲等地的布局將漸次展開，國內(nèi)公司的企業(yè)管理、工廠治理水平也將更具國際化。

馬來西亞及越南建廠可能增多

參與TPP談判的12個(gè)國家中，馬來西亞、新加坡及越南等亞洲國家悉數(shù)在列。

中利科技(002309.SZ)一位高管就對本報(bào)記者說，來自中國資本、下注越南、馬來西亞生產(chǎn)的現(xiàn)象在增多。TPP協(xié)議達(dá)成前，布局亞洲其他區(qū)域的企業(yè)，多數(shù)沖著避免海外“雙反”而去。短期看，這些基地的光伏貨物會輻射至泰國、印度等新興光伏國家，長期而言則可以出口美歐等地。

在越南，已有博威集團(tuán)、越南光伏等企業(yè)，其中越南光伏現(xiàn)有規(guī)模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安縣云中工業(yè)區(qū)，占地面積約100畝。

從越出發(fā)向南穿越泰國灣，馬來西亞就在眼前。這里已建成或正試運(yùn)營的企業(yè)有中電光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牽手了馬來西亞當(dāng)?shù)鼗锇?，合作運(yùn)營總計(jì)400兆瓦的組件廠，未來將逐步擴(kuò)至500兆瓦。晶科能源的工廠則設(shè)立在擁有世界文化遺產(chǎn)“喬治市”的檳城地區(qū)，達(dá)產(chǎn)后將分別實(shí)現(xiàn)電池片及組件年產(chǎn)能500兆瓦、450兆瓦。

建立生產(chǎn)廠，是光伏企業(yè)落子馬來西亞的方式之一。協(xié)鑫集成(002506.SZ)在今年9月10日，與馬來西亞國家建筑工業(yè)發(fā)展局簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，攜手推動“智慧城市”項(xiàng)目(即包括建設(shè)800套智慧農(nóng)莊和光伏建筑物一體化等)。而這種做法也可為企業(yè)拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)。

另一位從事海外市場業(yè)務(wù)的光伏企業(yè)高層則對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者說，越南、馬來西亞的制造優(yōu)勢正在顯現(xiàn)。

當(dāng)?shù)毓驹谏a(chǎn)管理和制造、貿(mào)易等方面難以匹敵國內(nèi)企業(yè)，更多的優(yōu)勢體現(xiàn)在制造成本上，“我給你打個(gè)比方，越南的人工成本與國內(nèi)三、四線城市差不多，相當(dāng)于一線城市的70%左右，基層工人的工資約為1800元每月，人力成本預(yù)計(jì)占整個(gè)生產(chǎn)成本的10%。節(jié)省下來的資金雖不多，但對于正在谷底徘徊中的光伏行業(yè)來說已非常有優(yōu)勢了。”

他表示，企業(yè)的正常毛利率不到10%，原材料價(jià)格、生產(chǎn)廠建設(shè)方面，中國與越南等地的成本差距微乎其微，只要企業(yè)能省出一點(diǎn)錢，競爭優(yōu)勢已非常大了，這是大家選擇在亞洲其他地區(qū)建廠的核心因素之一。

“在東南亞建廠，拿地的費(fèi)用可能要比國內(nèi)更少一些，甚至有些地方為了解決就業(yè)，免費(fèi)為企業(yè)提供土地。再加上國內(nèi)可以運(yùn)送一些半閑置或者閑置設(shè)備到新的生產(chǎn)基地，所以企業(yè)不能完全算投資越南和馬來西亞，實(shí)質(zhì)是搬個(gè)家而已。”

在他眼中，越馬工廠的貨主要輻射亞洲其他國家，未來如果印度再次對華實(shí)行光伏組件“反傾銷”制裁，越馬工廠的產(chǎn)品就具有了很強(qiáng)的競爭力。

短期內(nèi)，TPP對中國光伏公司的出口影響還不是很大，但這類影響或在今后加強(qiáng)。中國光伏公司現(xiàn)在發(fā)往美國的貨，受美國對華公司的“雙反”制裁左右，不少產(chǎn)品皆為第三國轉(zhuǎn)運(yùn);美國市場競爭又極為激烈，越馬等地如果與美國實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，此后在成本優(yōu)勢及關(guān)稅降低等多重政策利好下，中國對美出口的始發(fā)地就可能發(fā)生變化。