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供需矛盾之下硅料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，近期光伏市場一眾巨頭企業(yè)頻現(xiàn)巨量“鎖單”。

9月14日，天合光能公告稱，其將在2023年至2026年期間累計(jì)向南玻A采購7萬噸高純硅料，含稅總采購金額預(yù)計(jì)約為212.10億元。9月10日，晶科能源宣布將在2022年9月至2026年12月期間向通威股份采購約38.28萬噸多晶硅。

為何近期市場巨量鎖單現(xiàn)象頻現(xiàn)？光伏巨頭鎖單又對硅料市場有何影響？對此，隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“硅料目前是整個(gè)光伏行業(yè)最‘卡脖子’的一個(gè)環(huán)節(jié)，事實(shí)上，一些中小企業(yè)或許也在簽長單保障硅料供應(yīng)。”

“其實(shí)龍頭企業(yè)并不能夠拿到滿產(chǎn)的量”，9月15日，某下游光伏產(chǎn)業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示，行業(yè)最主要的矛盾還是整體硅料供需問題，硅片廠商之間的拿料劃分問題是次要矛盾。

供不應(yīng)求

致使硅料價(jià)格保持高位

據(jù)了解，當(dāng)前頭部硅料企業(yè)處于擴(kuò)產(chǎn)周期，新增產(chǎn)能有限，下游需求的持續(xù)高增引領(lǐng)硅料價(jià)格進(jìn)入新一輪的上升周期，硅料價(jià)格也因此一路持續(xù)上漲至近十年新高。

更值得一提的是，因硅料價(jià)格持續(xù)高位“盤旋”，9月8日硅業(yè)分會(huì)宣布，為避免多晶硅價(jià)格被過度解讀、造成誤解，決定自當(dāng)周起暫停采購價(jià)的發(fā)布。不過截至目前，光伏行業(yè)硅料價(jià)格仍未“退燒”。據(jù)市場人士透露，目前硅料價(jià)格仍在30萬元/噸的上方運(yùn)行。

在上游硅料供需持續(xù)緊張之下，今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)頻頻出手鎖單。今年3月份光伏巨頭隆基綠能與通威股份簽訂20.36萬噸的多晶硅采購合同，預(yù)估金額為422億元；今年7月份雙良節(jié)能亦先后宣布與通威股份、新特能源簽訂了硅料長單，預(yù)計(jì)合計(jì)采購金額超千億元。

9月份以來，光伏企業(yè)鎖單更是頻繁。9月10日，晶科能源宣布將在2022年9月至2026年12月期間向通威股份采購約38.28萬噸多晶硅。9月14日，天合光能公告稱，其將在2023年至2026年期間累計(jì)向南玻A采購7萬噸高純硅料，含稅總采購金額預(yù)計(jì)約為212.10億元。

談及此次多家光伏巨頭企業(yè)頻頻鎖單的原因，方文正表示，對于下游企業(yè)而言，一方面長單鎖料有助于光伏下游企業(yè)原料得到供應(yīng)保障，對于硅料企業(yè)來說，若市場出現(xiàn)回調(diào)，也能保障自己的銷量暢通。

“因下游較為旺盛的需求支撐，當(dāng)前硅料價(jià)格仍在高位運(yùn)行”，在方文正看來，“預(yù)計(jì)硅料產(chǎn)量會(huì)在今年四季度有所釋放，硅料價(jià)格有望回調(diào)。”

不過在上述某光伏產(chǎn)業(yè)上市公司看來，對于四季度硅料價(jià)格能否降溫持觀望態(tài)度。“行業(yè)普遍認(rèn)為硅料今明兩年應(yīng)該要降價(jià)，但影響因素過多，準(zhǔn)確時(shí)點(diǎn)暫無法判斷，只能邊走邊看”，上述某光伏產(chǎn)業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人談到。

景氣度不改

下游企業(yè)開足馬力忙生產(chǎn)

事實(shí)上，上游硅料價(jià)格飛漲，并不影響下游企業(yè)開足馬力忙生產(chǎn)。

下游硅片上市公司京運(yùn)通方面接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“目前公司硅片產(chǎn)品出貨順暢，僅有正常周轉(zhuǎn)的庫存，沒有積壓庫存。”

據(jù)了解，目前京運(yùn)通硅片業(yè)務(wù)現(xiàn)有三個(gè)生產(chǎn)基地：烏海一期產(chǎn)能8.5GW和樂山一期產(chǎn)能12GW，二者均為拉棒基地。切片產(chǎn)能主要在無錫基地，規(guī)模超20GW。公司現(xiàn)有拉棒、切片產(chǎn)能匹配度較高。

在生產(chǎn)方面，京運(yùn)通方面表示，公司目前拉棒切片產(chǎn)能處于較高的產(chǎn)能利用率狀態(tài)。烏?；厥蔷┻\(yùn)通首個(gè)拉棒生產(chǎn)基地，在內(nèi)蒙古自治區(qū)建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的整體目標(biāo)下以及烏海市各級政府的支持下，發(fā)展勢頭良好。2021年度，烏海拉棒基地實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過30億元。目前，烏海拉棒基地基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)。此外，此前受四川有序用電、地震等因素影響的樂山拉棒基地目前開工率已恢復(fù)至90%。公司無錫切片基地正常運(yùn)營，根據(jù)拉棒環(huán)節(jié)的具體情況及外接切片代工業(yè)務(wù)的情況組織生產(chǎn)。

《證券日報(bào)》記者注意到，此前受上游硅料價(jià)格上漲影響，終端光伏電站開發(fā)進(jìn)度受到影響，不少光伏電站開發(fā)運(yùn)營商紛紛暫緩光伏電站開發(fā)進(jìn)度，等待組件價(jià)格回落再行開工。

不過有市場人士認(rèn)為，從終端需求來看，若四季度硅料價(jià)格回調(diào)組件價(jià)格降價(jià)至企業(yè)能夠接受的范圍，可能對風(fēng)光大基地的建設(shè)產(chǎn)生較強(qiáng)促進(jìn)作用。

高景氣度下，今年以來多家光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

今年8月份，京運(yùn)通發(fā)布關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更及延期的公告稱，為提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)能布局，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將扣除發(fā)行費(fèi)用后原計(jì)劃投入“烏海10GW高效單晶硅棒項(xiàng)目”的20.9億元（占募集資金凈額的83.94%）及相關(guān)利息用于投資“樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目”（以下簡稱“樂山二期項(xiàng)目”）。樂山二期項(xiàng)目總投資53.6億元，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2023年12月。

對于變更投募資項(xiàng)目，京運(yùn)通方面對《證券日報(bào)》記者表示，2021年年初以來，在“碳中和、碳達(dá)峰”整體目標(biāo)的帶動(dòng)下，“能耗雙控”相關(guān)政策整體趨嚴(yán)，對公司烏海二期項(xiàng)目取得能評手續(xù)并推動(dòng)實(shí)施造成了實(shí)際影響。因能評相關(guān)手續(xù)暫未取得，公司無法按計(jì)劃開工建設(shè)，導(dǎo)致原項(xiàng)目進(jìn)度有所滯后。公司經(jīng)過謹(jǐn)慎論證，擬將原募投項(xiàng)目“烏海10GW高效單晶硅棒項(xiàng)目”變更為新項(xiàng)目“樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目”。

據(jù)了解，四川樂山有著“中國綠色硅谷”之稱，當(dāng)?shù)匾呀ǔ闪司Ч杓肮夥?ldquo;硅料—硅片—電池片—電池組件—太陽能光伏電站”全產(chǎn)業(yè)鏈條，且當(dāng)?shù)鼐Ч韫夥髽I(yè)全部使用水電，真正實(shí)現(xiàn)了以“清潔能源”制造“新能源”。

此前京運(yùn)通也已在樂山建設(shè)了一期12GW產(chǎn)能的拉棒基地。目前樂山京運(yùn)通二期22GW拉棒、切片項(xiàng)目正在積極辦理相關(guān)手續(xù)中，待具備開工條件后將開工建設(shè)。

據(jù)記者了解到，京運(yùn)通樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目的拉棒、切片配套目前已取得項(xiàng)目備案、土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、能評等相關(guān)手續(xù)，正在辦理環(huán)評、施工許可等手續(xù)。未來，硅片業(yè)務(wù)方面，公司將繼續(xù)堅(jiān)持走專業(yè)化路線，做獨(dú)立硅片供應(yīng)商，持續(xù)為市場提供高效、優(yōu)質(zhì)的硅片產(chǎn)品。

原標(biāo)題：“滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)”！上游價(jià)格高位運(yùn)行 不擾光伏下游企業(yè)開足馬力忙生產(chǎn)