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BloombergNEF（BNEF）的一位分析師表示，影響儲能行業(yè)的供應(yīng)鏈制約因素已經(jīng)發(fā)展到對這一行業(yè)“至關(guān)重要”的階段。


在國際電池儲能聯(lián)盟在加州舉行的RE+2022行業(yè)大會研討會上，BNEF儲能分析師Helen Kou表示，供應(yīng)鏈問題或意味著美國的預(yù)期開發(fā)量將減少29%。

Kou表示，即將發(fā)布的公司年度電池定價(jià)報(bào)告表明，這些制約因素也是今年價(jià)值鏈上的價(jià)格比2021年 "顯著上漲"的主要驅(qū)動力。隨著客戶對電池儲能需求的不斷增長，價(jià)格顯著上漲的情況正在出現(xiàn)。

Kou在介紹BNEF的一些關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)時(shí)表示，"我認(rèn)為這一行業(yè)正處于這個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)期。需求實(shí)際上是明確的。很多公用事業(yè)公司希望在它們的電網(wǎng)中放上電池，用于穩(wěn)固可再生[能源發(fā)電]，但實(shí)際上，供應(yīng)相當(dāng)不確定。"


這些問題的原因有據(jù)可查，包括COVID-19帶來的物流瓶頸和鋰電池原材料價(jià)格的上漲。

Kou指出，一些電池儲能項(xiàng)目的組件和系統(tǒng)早在2020年4月，即疫情前數(shù)周就已經(jīng)發(fā)貨，但卻滯留在洛杉磯港等港口的集裝箱隊(duì)列中。在疫情高峰期，平均每天有84艘船等待卸貨。

由于擁堵和物流限制，這些部件和系統(tǒng) "在2022年的今天仍然沒有進(jìn)入電網(wǎng)。”然而，BNEF認(rèn)為，雖然物流形勢在一段時(shí)間內(nèi)仍然充滿挑戰(zhàn)，但現(xiàn)在已經(jīng)顯現(xiàn)出一些緩和的跡象。

從長遠(yuǎn)來看，原材料價(jià)格的波動仍是一個(gè)長期問題，至少在本世紀(jì)末，更多的鋰礦產(chǎn)能投運(yùn)之前都將如此。

成本，“頗具爭議的問題”

Kou表示，在過去幾個(gè)月里，構(gòu)成一個(gè)完整儲能系統(tǒng)的各個(gè)子系統(tǒng)的所有組件都經(jīng)歷了通貨膨脹導(dǎo)致的成本上漲和勞動力成本上漲，但電池成本的上漲最為顯著。

"這真的很重要，因?yàn)殡姵厥莾δ芟到y(tǒng)中最大的成本組成部分"，而陰極是電池中成本最高的部分。

關(guān)鍵正極材料碳酸鋰、硫酸鈷和硫酸鎳的價(jià)格飆升影響了整個(gè)行業(yè)。盡管后兩者的供應(yīng)限制已經(jīng)緩解，但磷酸鐵鋰（LFP）電池在電動汽車領(lǐng)域和電池儲能領(lǐng)域都越來越受歡迎，BNEF預(yù)測稱，這意味著碳酸鋰價(jià)格 "將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位"。

公司分析師經(jīng)常被問到一個(gè) "相當(dāng)有爭議的問題"，也就是電池制造商是否夸大了成本，高于與商品價(jià)格漲幅相稱的水平。

"經(jīng)過大量分析，我們的結(jié)論是，事實(shí)并非如此。"

顯然這有兩個(gè)主要原因。首先，定價(jià)差異很大，具體取決于制造商的規(guī)模和公司戰(zhàn)略。Kou指出，韓國制造商SK Innovation、LG Energy Solution和三星在其季度文件中記錄的陰極成本的數(shù)據(jù)存在巨大差異。另一個(gè)原因是，所謂的 "陰極生產(chǎn)溢價(jià)”會隨著時(shí)間的推移而下降。

根據(jù)LFP和鎳錳鈷（NMC）陰極所用材料的現(xiàn)貨市場價(jià)格，BNEF可計(jì)算出制造商增加的這些溢價(jià)的價(jià)值。

2020年，陰極生產(chǎn)溢價(jià)平均約為2.8倍，這意味著制造每千克LFP陰極材料的成本約為10000美元，但當(dāng)時(shí)每千克的價(jià)格約為28000美元。截至2022年7月，這一溢價(jià)已降至1.3倍。

BNEF對其預(yù)測的修訂與競爭對手Wood Mackenzie Power & Renewables的預(yù)測基本一致。后者近期表示，2022年，美國的部署量可能比此前預(yù)期減少30%。除了針對儲能的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)外，Wood Mackenzie還指出，對進(jìn)口太陽能組件征收關(guān)稅的前景充滿不確定性，導(dǎo)致太陽能-儲能領(lǐng)域的公司擱置了一些投資決定。

然而，Wood Mackenzie認(rèn)為，盡管面臨這些挑戰(zhàn)，今年的開發(fā)總量可能達(dá)到13.5GWh，在這一十年之后可能超過50GWh。正如BloombergNEF的Helen Kou所承認(rèn)的那樣，顯而易見，即使物流和價(jià)格動態(tài)存在挑戰(zhàn)，對儲能的需求也依然存在。

原標(biāo)題：BloombergNEF：供應(yīng)鏈問題制約美國儲能行業(yè)增長