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全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量近年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量約為6.4GWh，同比增長(zhǎng)116.23%。

由于新能源的不穩(wěn)定性，新型儲(chǔ)能具有剛性需求，按照應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三類，用電側(cè)儲(chǔ)能中，戶儲(chǔ)占比基本在20%-30%之間。

從盈利模式來(lái)看，戶儲(chǔ)以自用為主，上網(wǎng)為輔；從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，戶儲(chǔ)具有光儲(chǔ)一體的趨勢(shì)，一體機(jī)多采取直流耦合，綜合效率更高，高度集成化也有效減少軟性成本。

全球市場(chǎng)進(jìn)入“快車道”

中國(guó)用電側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)：包含戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能，據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，目前占比約為14.18%，我們預(yù)計(jì)未來(lái)將以每年2.7%的速度勻速增長(zhǎng)，并于2026年達(dá)到25%。

中國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)：目前國(guó)內(nèi)少有家用儲(chǔ)能裝機(jī)，預(yù)計(jì)隨著政策推進(jìn)，標(biāo)桿電價(jià)不斷退坡，峰谷電差進(jìn)一步拉大，我們預(yù)計(jì)光儲(chǔ)系統(tǒng)將于2023年逐步滲透，于2026年達(dá)到8%。

全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)：據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，戶儲(chǔ)占比近年穩(wěn)定在20%-30%之間，戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性由于電價(jià)、用電量不斷提升，未來(lái)戶儲(chǔ)將成為拉動(dòng)全球儲(chǔ)能裝機(jī)的主要力量，我們假設(shè)未來(lái)全球戶儲(chǔ)占比逐步增長(zhǎng)至2026年的42%。


據(jù)測(cè)算，理想情況下，隨著分布式光伏裝機(jī)的不斷推進(jìn)以及戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性的不斷提高，2026年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)可達(dá)159.1GW，約為21年的25倍，5年CAGR為91%。


中國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將于戶儲(chǔ)產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)后快速提升，據(jù)我們測(cè)算，理想情況下，2026年將達(dá)到2.39GW。

市場(chǎng)空間方面，按照戶儲(chǔ)系統(tǒng)1美元/Wh（6.7元/Wh）來(lái)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)2022-2026年五年全球新增戶儲(chǔ)裝機(jī)將帶來(lái)2.5萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間，其中2026年達(dá)到1.1萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。

儲(chǔ)能藍(lán)海起步，海外戶儲(chǔ)爆發(fā)

市場(chǎng)集中在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)、歐洲市場(chǎng)占比接近50%。從全球新增裝機(jī)占比來(lái)看，美國(guó)、歐洲是戶儲(chǔ)行業(yè)的主要市場(chǎng)，分別占比約26%、23%。日本、澳大利亞緊隨其后，占比分別約為17%、6%。


國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)起步，未來(lái)大有可為

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局于2022年6月印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，進(jìn)一步明確了新型儲(chǔ)能市場(chǎng)定位，并提出建立完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制、價(jià)格機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制等。

政策明確儲(chǔ)能定位，相信機(jī)制的完善也將提上日程。

《通知》指出，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，同時(shí)，嘗試解決儲(chǔ)能充放電量中輸配電價(jià)、附加基金如何定價(jià)的問(wèn)題，有助于新型儲(chǔ)能項(xiàng)目加快落地，利用國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)為新型儲(chǔ)能提供了必要的“軟環(huán)境”，為戶用儲(chǔ)能大規(guī)模普及埋下伏筆。


電力市場(chǎng)化改革一方面拓寬了電價(jià)波動(dòng)區(qū)間，促使燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)交易在“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價(jià)，上下浮動(dòng)范圍不超過(guò)20%。

另一方面放開(kāi)用戶，工商業(yè)用戶全量進(jìn)入市場(chǎng)，取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)，按市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)電，居民、農(nóng)業(yè)用電不變電價(jià)波動(dòng)的區(qū)間進(jìn)一步擴(kuò)大，從參與機(jī)制與電價(jià)兩方面增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)受益的可能性。

原標(biāo)題：全球戶儲(chǔ)爆發(fā)，美國(guó)、歐洲市場(chǎng)占比近50%！