新能源產(chǎn)業(yè)是中國擁有明顯國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，雙碳目標(biāo)在帶來壓力的同時(shí)，也成為進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的契機(jī)。
2020年中國提出雙碳目標(biāo)以來，包括風(fēng)、光、儲(chǔ)、出行在內(nèi)的中國新能源全產(chǎn)業(yè)鏈飛躍式發(fā)展：風(fēng)電、光伏裝機(jī)激增、儲(chǔ)能建設(shè)加速、新能源車銷量井噴，相關(guān)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升。
但是，中國雙碳路上發(fā)展新能源仍面臨三個(gè)矛盾：
首先，新能源產(chǎn)品廣泛應(yīng)用，生產(chǎn)規(guī)模隨之?dāng)U大，碳排放從使用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到制造環(huán)節(jié)，從分散轉(zhuǎn)向集中，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)碳排放增加，減碳?jí)毫ι仙?br />
第二，雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程中，必須堅(jiān)持先立后破，在新能源足夠成熟之前，全社會(huì)仍需傳統(tǒng)化石能源保證能源供應(yīng)，同時(shí)又需要其持續(xù)減排；
第三，海外貿(mào)易壁壘顯現(xiàn)，阻礙我國新能源產(chǎn)業(yè)向外發(fā)展。
9月22日，中國提出雙碳目標(biāo)兩周年之際，《財(cái)經(jīng)》雜志在京舉辦第二屆“碳中和高峰論壇”，并在論壇上發(fā)布《中國百家上市公司碳排放排行榜（2022）》《中國上市公司雙碳領(lǐng)導(dǎo)力排行榜（2022）》。
會(huì)議還邀請(qǐng)了國家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗、中石油發(fā)展計(jì)劃部副總經(jīng)濟(jì)師朱興珊、隆基綠能ESG負(fù)責(zé)人汪子阜、寧德時(shí)代可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)潘學(xué)興、吉利控股集團(tuán)碳中和管理總監(jiān)汪軍、中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥共同討論雙碳目標(biāo)下的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大家認(rèn)為：
1、雙碳目標(biāo)下的新能源產(chǎn)業(yè)不光包含風(fēng)、光、儲(chǔ)、出行這些代表行業(yè)，傳統(tǒng)化石能源的保供價(jià)值同樣不容忽視。
2、以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ)，與信息網(wǎng)、交通網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)多網(wǎng)融合互聯(lián)的數(shù)字化能源網(wǎng)絡(luò)是碳中和時(shí)代的發(fā)展目標(biāo)。
3、以光伏、儲(chǔ)能及動(dòng)力電池、新能源汽車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，面對(duì)向生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)集中的碳減排壓力，應(yīng)推動(dòng)綠色生產(chǎn)，并帶動(dòng)供應(yīng)鏈上游共同減碳，承擔(dān)碳中和中流砥柱的責(zé)任。
4、在新能源的發(fā)展浪潮中，成本低、技術(shù)創(chuàng)新力強(qiáng)的公司將持續(xù)獲得資本市場(chǎng)支持，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
5、面對(duì)花樣翻新的國際貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)更應(yīng)著力減碳提升自己的綠色競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而在國際競(jìng)爭(zhēng)中擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
零碳應(yīng)成為新能源產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
在全球?qū)崿F(xiàn)碳中和目標(biāo)背景下，新能源市場(chǎng)需求規(guī)模正在迅速擴(kuò)大，光伏、風(fēng)電、電池、新能源汽車等行業(yè)在降低消費(fèi)端碳排放的同時(shí)，也必然面對(duì)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)快速增長的碳排放壓力。隆基綠能ESG負(fù)責(zé)人汪子阜介紹，在2030年時(shí)全球每年新增光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將會(huì)是目前的10倍左右。因此新能源行業(yè)企業(yè)的碳排放量一定成程度的上升在所難免。
“使用更高比例的可再生能源，以清潔能源制造清潔能源。”這是減少新能源行業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)碳排放的有效方案。據(jù)他介紹，隆基的溫室氣體排放主要來源于范圍2即能源使用帶來的間接排放，因此，公司也努力提升綠色電力的使用比例，例如，將用電量比較大的硅片生產(chǎn)基地布局到云南和馬來西亞，利用當(dāng)?shù)氐呢S富的綠色水電實(shí)現(xiàn)清潔制造；2018年公司進(jìn)一步提出了Solar for Solar光伏發(fā)電制造光伏產(chǎn)品的設(shè)想，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的零排放。
2020年隆基加入了RE100倡議，承諾將在2028年實(shí)現(xiàn)全球生產(chǎn)運(yùn)營所需電力100%使用可再生能源，而到2021年，公司整體可再生電力使用比例已經(jīng)占到40.19%，基于RE100隆基也設(shè)定了2030年科學(xué)減碳目標(biāo)，即以2020年為基準(zhǔn)年到2030年運(yùn)營范圍內(nèi)的溫室氣體排放下降60%，采購的每噸硅料、每瓦電池片和每噸玻璃的碳排放強(qiáng)度比2020年下降20%，成為國內(nèi)為數(shù)不多設(shè)定范圍3價(jià)值鏈減排目標(biāo)的企業(yè)。
另外，隆基也認(rèn)識(shí)到帶動(dòng)上游供應(yīng)商減碳也是行業(yè)頭部企業(yè)必須承擔(dān)的責(zé)任。在2021年供應(yīng)商大會(huì)上，隆基聯(lián)合了150家供應(yīng)商發(fā)起倡議，呼吁供應(yīng)鏈伙伴實(shí)現(xiàn)氣候承諾，并推動(dòng)了27家供應(yīng)商開展綠色供應(yīng)商自評(píng)，又在今年的供應(yīng)商大會(huì)上啟動(dòng)供應(yīng)鏈綠色伙伴賦能計(jì)劃，攜手上下游合作伙伴持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排目標(biāo)。
與光伏類似，電池同樣面臨著減碳的巨大壓力，但這種壓力也成為推動(dòng)電池行業(yè)進(jìn)步的動(dòng)力。寧德時(shí)代可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)潘學(xué)興表示：“減碳更是一種動(dòng)力，我們通過一些創(chuàng)新的方法和手段，用更少的資源、能源以更高的效率去研發(fā)、制造更多的電池。寧德時(shí)代很早就開始核算我們的產(chǎn)品碳足跡了，涵蓋的范圍包含采礦、化工、機(jī)械、上游冶金等，我們現(xiàn)在已經(jīng)能夠清晰計(jì)算每一款產(chǎn)品全生命周期的碳足跡。”
通過綜合運(yùn)用創(chuàng)新措施，寧德時(shí)代旗下的宜賓生產(chǎn)基地成為全球首家通過PAS2060碳中和認(rèn)證的零碳工廠，并且開始在其他基地復(fù)制零碳模式。2021年，寧德時(shí)代綠色電力使用比例提升到22%，光伏發(fā)電477兆瓦時(shí)，全年推進(jìn)351項(xiàng)節(jié)能項(xiàng)目，減少碳排放61萬噸二氧化碳當(dāng)量，單位產(chǎn)品碳排放量比2020年下降10.3%。
除了自身的減碳，鋰電池生產(chǎn)的碳排放主要來自供應(yīng)鏈上游，如正負(fù)極的生產(chǎn)，寧德時(shí)代針對(duì)上游供應(yīng)鏈伙伴展開了近百場(chǎng)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的實(shí)地調(diào)研，通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析形成切實(shí)可行的減碳方案。希望和上游伙伴共同努力，讓零碳成為整個(gè)行業(yè)共同的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源汽車行業(yè)，整車生產(chǎn)的碳排放僅占全產(chǎn)業(yè)鏈的1%-2%，20%的碳排放是由上游原材料生產(chǎn)及加工帶來，80%左右則產(chǎn)生在汽車使用環(huán)節(jié)。而隨著新能源車占比的持續(xù)提升，使用環(huán)節(jié)的碳排放將持續(xù)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，整車廠的減碳?jí)毫Τ掷m(xù)增加。
吉利控股集團(tuán)碳中和管理總監(jiān)汪軍介紹，“吉利汽車針對(duì)排放較大的鋼、鋁、塑料生產(chǎn)企業(yè)保持關(guān)注，這些行業(yè)自身已經(jīng)受到政府和客戶強(qiáng)大的減排壓力，因此作為汽車企業(yè)，并不擔(dān)心這些行業(yè)的減排動(dòng)力。其他各級(jí)零部件供應(yīng)商是減碳的重點(diǎn)，吉利汽車對(duì)各級(jí)供應(yīng)商展開能力建設(shè)、提供培訓(xùn)和工具進(jìn)行賦能，并提出明確的減碳要求。”
而在使用端，不斷提升新能源車的制造和銷售比例是基本做法，此外考慮到化石能源退出的過渡期還很長，以及新能源關(guān)鍵資源的供應(yīng)安全，吉利還布局了電動(dòng)之外的技術(shù)路線，如甲醇汽車，通過工業(yè)廢氣和生物質(zhì)制甲醇，甲醇汽車同樣可以實(shí)現(xiàn)零碳。根據(jù)計(jì)劃，2025年吉利品牌單車全生命周期碳排放減少25%以上，沃爾沃品牌單車生命周期碳排放減少40%。
汽車企業(yè)的上游供應(yīng)商數(shù)量龐大，涉及行業(yè)眾多，雖然每家企業(yè)的減碳數(shù)量有限，但因?yàn)樯婕懊鎻V，起到的帶動(dòng)效應(yīng)和對(duì)整個(gè)社會(huì)的溢出效應(yīng)顯著，有減碳“倍增器”的效果。同時(shí)新能源車作為普通消費(fèi)者最容易接觸和感受的減碳消費(fèi)品，汽車企業(yè)當(dāng)仁不讓，要承擔(dān)起提升廣大消費(fèi)者零碳意識(shí)的責(zé)任。
零碳不能忽視化石能源
對(duì)于雙碳目標(biāo)下傳統(tǒng)能源企業(yè)的價(jià)值，中石油發(fā)展計(jì)劃部副總經(jīng)濟(jì)師朱興珊提到了三個(gè)主要作用：“一般在討論雙碳時(shí)，就把我們（傳統(tǒng)能源企業(yè)）排除在外面了，說我們是被淘汰的對(duì)象。但是我覺得在實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的過程中，傳統(tǒng)能源還是要發(fā)揮一些支撐作用，尤其是天然氣將發(fā)揮支撐新型電力系統(tǒng)的靈活性作用、補(bǔ)位和替代高碳高污染能源的基礎(chǔ)性作用以及助力氫能發(fā)展的‘孵化器’和‘助推器’作用。”
除此之外，傳統(tǒng)能源企業(yè)在保供，保障能源安全當(dāng)中的價(jià)值目前依然是不可替代的，在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，保供都是以中石油為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)的首要任務(wù)。而在保供之外，減碳方面?zhèn)鹘y(tǒng)能源企業(yè)也有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，尤其是在大型新能源基地的建設(shè)方面，優(yōu)勢(shì)尤為明顯。
“首先我們油氣田大都在三北地區(qū)，風(fēng)能、太陽能資源豐富，在我們油氣礦區(qū)里邊，我們擁有土地，這是資源優(yōu)勢(shì)。第二我們有天然氣，有地下儲(chǔ)氣庫。風(fēng)、光發(fā)電具有不穩(wěn)定性，在風(fēng)、光電上不了網(wǎng)或者是比較豐富的時(shí)段，我們制氫，把它注到我們的地下儲(chǔ)氣庫去，跟天然氣混合了，相當(dāng)于我們?cè)诘叵聝?chǔ)氣庫就把天然氣和氫混合了，在我們?nèi)彪姷臅r(shí)候用摻氫的天然氣發(fā)電。第三我們有大量的現(xiàn)金流，可以投很大的項(xiàng)目。”
大型新能源基地將成為傳統(tǒng)能源企業(yè)清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展三步走的關(guān)鍵支點(diǎn)，根據(jù)朱興珊介紹，到2050年中石油新能源要占半壁江山，而目前的油氣產(chǎn)量水平仍將繼續(xù)保持。
零碳將擴(kuò)大中國新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)
中國2020年提出雙碳目標(biāo)，為可再生能源發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力，構(gòu)建以新能源占比逐步提升為主的新型電力系統(tǒng)等政策出臺(tái)，進(jìn)一步釋放了新能源的發(fā)展?jié)摿?，距離2060年碳中和的目標(biāo)，還有40年的路途，未來能源的業(yè)態(tài)會(huì)怎樣發(fā)展，蘊(yùn)含怎樣的投資機(jī)遇呢？
國家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗認(rèn)為，碳中和時(shí)代新的能源產(chǎn)業(yè)會(huì)呈現(xiàn)四大趨勢(shì)：
第一，能源供給側(cè)，毫無疑問是綠色、低碳、清潔的能源替代；
第二，網(wǎng)絡(luò)側(cè)，中國將構(gòu)建新型能源網(wǎng)絡(luò)，其特點(diǎn)是以物理電網(wǎng)為核心基礎(chǔ)，與數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)疊加，并且與供熱網(wǎng)、燃料燃?xì)獾葘?shí)現(xiàn)互聯(lián)構(gòu)成安全能源網(wǎng)絡(luò)，與交通網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)，并在這樣的過程中催生新技術(shù)和新業(yè)態(tài)；
第三，用電側(cè)，微電網(wǎng)、微能網(wǎng)會(huì)獲得發(fā)展，形成綜合能源系統(tǒng)，并催生出新商業(yè)模式；
第四，發(fā)展的總原則是先立后破，傳統(tǒng)能源的退出要建立在新能源的可靠供應(yīng)、可靠能力的基礎(chǔ)之上。
“新能源在中國發(fā)展空間極大”，中信建投證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥說。
他認(rèn)為，雖然近期能源短缺煤電重新引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，但是，全球向著新能源方向發(fā)展的大趨勢(shì)并沒有變；中國由于擁有技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)能力、人才，在新能源領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力，正愈發(fā)凸顯。技術(shù)迭代和新能源應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新，也將進(jìn)一步推動(dòng)其發(fā)展。未來成本低和技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的公司會(huì)持續(xù)獲得資本青睞。
新能源產(chǎn)業(yè)是中國為數(shù)不多擁有顯著國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，不過最近國際市場(chǎng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻。歐洲通過“碳稅”，力圖將歐洲的碳核查機(jī)制、碳定價(jià)體系推向全球，謀求零碳經(jīng)濟(jì)游戲規(guī)則制定者的角色。而美國則大力補(bǔ)貼本土新能源產(chǎn)業(yè)，光伏、動(dòng)力電池、新能源車均在其中，其補(bǔ)貼方式與過去十余年中國的做法如出一轍。
但越是面對(duì)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，優(yōu)勢(shì)企業(yè)越應(yīng)該積極踐行ESG，注重減碳。優(yōu)勢(shì)企業(yè)有實(shí)力承受減碳措施帶來的短期成本壓力，而且由于中國在新能源領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，減碳成本還會(huì)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此越強(qiáng)調(diào)減碳，中國企業(yè)的綠色競(jìng)爭(zhēng)力越突出，領(lǐng)先海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)就越明顯，碳中和將成為中國新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)的契機(jī)。
原標(biāo)題： 新能源全產(chǎn)業(yè)鏈飛躍式發(fā)展，三個(gè)矛盾待解
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