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太陽(yáng)能是全球最流行的可再生能源。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2022年，全球光伏發(fā)電量有望達(dá)到可再生能源新增發(fā)電量的60%，其次是風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電。

縱觀全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展，經(jīng)過(guò)2011-2013的劇烈調(diào)整期，歐債危機(jī)爆發(fā)，德國(guó)等歐洲國(guó)家光伏補(bǔ)貼力度下降，到2014-2018的逐漸回暖期，在國(guó)家一系列光伏產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐漸開(kāi)始回暖。2018后的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼退坡進(jìn)程加快，政策洗禮過(guò)后，大批落后產(chǎn)能被淘汰。近年來(lái)，全球光伏行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。

打開(kāi)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，可謂跌宕起伏，光伏大佬江湖排名也是頻頻易主，可謂各領(lǐng)風(fēng)騷三五年。

從漢能李河君，到尚德施正榮，再到賽維彭小峰和英利苗連生，他們都曾風(fēng)光一時(shí)，有些還榮登中國(guó)首富寶座，但最后都紛紛墜落?，F(xiàn)在大家耳熟能詳?shù)穆』?、晶科、天合光能等光伏霸主，其?shí)只是最近三五年的事情。


光伏行業(yè)為何出現(xiàn)這種情況？是什么因素驅(qū)動(dòng)光伏行業(yè)的快速發(fā)展？新能源在我國(guó)的發(fā)展有什么更優(yōu)化的路徑？這些問(wèn)題，或許跟光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)迭代和資本驅(qū)動(dòng)有關(guān)。

1產(chǎn)品技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)企業(yè)興衰

光伏企業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度快，這會(huì)加劇光伏行業(yè)的洗牌。光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條比較短，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是一個(gè)高度標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)化的太陽(yáng)能光伏板。為了在市場(chǎng)立足，企業(yè)需要不斷地實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，提高轉(zhuǎn)換效率，使整個(gè)制造成本下降。

比如在光伏電池環(huán)節(jié)，TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、HJT（異質(zhì)結(jié)）、IBC（背電極接觸）等新型晶體硅高效電池與組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，頭部企業(yè)多次刷新產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，已具備規(guī)?；a(chǎn)能力與較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于組件封裝技術(shù)，PERC之后，疊瓦、半片、多主柵、雙玻、異質(zhì)結(jié)、鑄錠單晶等各種新技術(shù)遍地開(kāi)花，預(yù)示著光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的輝煌前景。


光伏技術(shù)快速迭代，使得成本下降，效率提升。自太陽(yáng)能電池問(wèn)世以來(lái)，使用材料、技術(shù)上的不斷進(jìn)步，以及制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟，都驅(qū)使光伏系統(tǒng)的價(jià)格變得更加便宜。光伏板的半導(dǎo)體技術(shù)每1-2年技術(shù)升級(jí)，面對(duì)產(chǎn)品代差時(shí)，組件制造成本及度電價(jià)格將不具有競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品面臨淘汰，新產(chǎn)能新技術(shù)企業(yè)將搶占市場(chǎng)。

除此之外，雖然現(xiàn)在國(guó)有企業(yè)在大舉進(jìn)入，但是從傳統(tǒng)存量來(lái)看，還是民營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)量較多。所以每一次光伏行業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代，行業(yè)都面臨新一輪洗牌。行業(yè)內(nèi)一、二梯隊(duì)陣容排位較容易發(fā)生變化。

2融資對(duì)光伏很重要

光伏產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，分為上中下游。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。


一般來(lái)說(shuō)，光伏行業(yè)采用自動(dòng)化流水線生產(chǎn)，相關(guān)專(zhuān)家表示，光伏有兩個(gè)特點(diǎn)：1.生產(chǎn)線很貴，1GW最先進(jìn)的HJT（異質(zhì)結(jié)）電池組件生產(chǎn)線接近10億元；2.所以融資對(duì)光伏很重要，只要能融到錢(qián)，有錢(qián)就可以建一條自動(dòng)化流水線，生產(chǎn)出度電成本最低的產(chǎn)品。幾乎所有的光伏企業(yè)的做法是：發(fā)股發(fā)債，建新生產(chǎn)線擴(kuò)大產(chǎn)能。

從光伏全產(chǎn)業(yè)鏈看，去年最受益的當(dāng)屬硅料環(huán)節(jié)，主產(chǎn)業(yè)鏈中硅片次之，電池、組件環(huán)節(jié)均受高價(jià)硅料影響，利潤(rùn)微薄，輔材產(chǎn)業(yè)鏈中整體毛利幾乎均被壓縮。此外，像光伏設(shè)備、耗材等受硅料影響較弱的環(huán)節(jié)盈利狀況較好，主要直接受益光伏需求爆發(fā)以及N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，訂單量飽滿，得以維持較高盈利水平。光伏制造業(yè)的行業(yè)集中度正在進(jìn)一步提高，一二線企業(yè)的高速擴(kuò)張，帶來(lái)的將是中小企業(yè)的淘汰與出局。

迅速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，并不全是輝煌。巨大的規(guī)模，給企業(yè)帶來(lái)了一定的成本優(yōu)勢(shì)，并沒(méi)有如期所愿帶來(lái)高額利潤(rùn)，反而使得行業(yè)平均利潤(rùn)越來(lái)越低。

相關(guān)從業(yè)人員表示，融資能力是光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力之一。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)大型光伏企業(yè)都不約而同的選擇進(jìn)一步加大投入，以量取勝，走規(guī)模化發(fā)展之路。

光伏產(chǎn)品生產(chǎn)培植需要大量資本，可以說(shuō)越高的資本投入就可以生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，反而對(duì)制造企業(yè)的體量要求、技術(shù)要求并不高。這也就意味著，單從產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)所需要的資本投入要更高。

當(dāng)然，除了上述原因之外，光伏行業(yè)也跟經(jīng)濟(jì)一樣，具有周期性。由于政策的松緊，加上供給與需求的不平衡，容易形成產(chǎn)業(yè)周期。當(dāng)供給大于需求的時(shí)候，供大于求，產(chǎn)業(yè)比較蕭條，競(jìng)爭(zhēng)比較慘烈；在供給小于需求的時(shí)候，供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)景氣度較高。

比如最近幾年，在雙碳背景下，清潔能源蓬勃發(fā)展，國(guó)際國(guó)內(nèi)需求旺盛，造就了隆基、通威、愛(ài)旭這樣的黑馬或新玩家興起。

3風(fēng)光互補(bǔ)給新能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了全新生機(jī)

光伏的優(yōu)點(diǎn)在于適配范圍更廣，應(yīng)用場(chǎng)景更為靈活。由于光伏便于運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)安裝成本比較低，在各類(lèi)場(chǎng)景中融合度較高。例如，光伏便于與建筑相融合，在城市場(chǎng)景中應(yīng)用乃至于整縣推進(jìn)都具有更大的優(yōu)勢(shì)，目前光伏和商場(chǎng)及露天停車(chē)場(chǎng)的結(jié)合應(yīng)用已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮，同時(shí)適用于我國(guó)獨(dú)特的國(guó)情，光伏早早就已經(jīng)走進(jìn)了鄉(xiāng)村，充分利用光資源為鄉(xiāng)村帶來(lái)清潔電力。

風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)的大力推行無(wú)疑為新能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了全新生機(jī)。由于一般情況白天太陽(yáng)光線充足，夜晚風(fēng)較大，夏季陽(yáng)光資源較好，冬季風(fēng)資源相對(duì)豐富，所以風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)和光伏發(fā)電系統(tǒng)具有天然的互補(bǔ)性。也正是這種互補(bǔ)性，通過(guò)合理的利用和規(guī)劃，能夠盡可能的提升項(xiàng)目的年利用小時(shí)數(shù)，同時(shí)對(duì)發(fā)電曲線進(jìn)行調(diào)峰，增強(qiáng)電源可靠性。

雖然近年來(lái)，新能源項(xiàng)目配備儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展的也相對(duì)完備，但是總的來(lái)說(shuō)配儲(chǔ)的成本價(jià)格還是比較高，影響業(yè)主的項(xiàng)目收益，通過(guò)風(fēng)光儲(chǔ)一體化建設(shè)的方式可以一定程度上降低項(xiàng)目的配儲(chǔ)要求，增強(qiáng)電源側(cè)的發(fā)電穩(wěn)定性。除此之外，風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目還具有維系綠電市場(chǎng)電價(jià)穩(wěn)定、優(yōu)化資源配置、降低運(yùn)維成本等其他優(yōu)點(diǎn)。

隨著我國(guó)新能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)的逐漸完備，近些年來(lái)我國(guó)風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目落地?cái)?shù)量及新增裝機(jī)容量逐年提升，獲取了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為新能源在我國(guó)的發(fā)展提供了一種更優(yōu)化的可行選擇。

原標(biāo)題：為什么光伏大佬都只能“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”？