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近年來(lái)，國(guó)內(nèi)戶用光伏及分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家能源局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量從2013年的3.1GW增長(zhǎng)至2021年的126.8GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為55.8%。今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)為30.88 GW，分布式光伏新增裝機(jī)為19.65GW，同比增長(zhǎng)156.9%，超過(guò)了集中式光伏電站裝機(jī)的11.22 GW，戶用光伏新增裝機(jī)為8.91 GW。

“今年在戶用光伏電站的單獨(dú)管理、戶用光伏單獨(dú)補(bǔ)貼等利好消息下，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在3GW左右。”中國(guó)工商業(yè)與戶用光伏品牌聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)周元認(rèn)為。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，在分布式光伏業(yè)務(wù)方面，市占率比較高的A股上市公司主要包括正泰電器、天合光能、陽(yáng)光電源、中來(lái)股份等。分布式光伏電站的運(yùn)營(yíng)商主要包括南網(wǎng)能源、晶科科技、芯能科技、金開(kāi)新能、吉電股份等。

近期，正泰電器旗下主營(yíng)國(guó)內(nèi)戶用光伏業(yè)務(wù)的子公司正泰安能總裁盧凱在接受第一財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)表示：“國(guó)內(nèi)的戶用市場(chǎng)跟海外的市場(chǎng)還是有很大的區(qū)別，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)是小而散，并且經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)不太發(fā)達(dá)，能夠在安裝互用光伏的基本上都是在農(nóng)村地區(qū)。相比較而言，海外市場(chǎng)則是獨(dú)門(mén)獨(dú)戶的房子比較多，所以市場(chǎng)的情況是不一樣的。”

“在2015~2017年期間，我們開(kāi)始在浙江地區(qū)展開(kāi)試點(diǎn)，思考如何能夠在國(guó)內(nèi)推動(dòng)戶用市場(chǎng)的發(fā)展，嘗試了系統(tǒng)銷(xiāo)售、合作開(kāi)發(fā)、光伏貸等很多方式。從商業(yè)模式上看，去年到今年，國(guó)內(nèi)戶用光伏市場(chǎng)熱度比較高的是合作開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)，通俗來(lái)說(shuō)就是一種企業(yè)投資資金、用戶提供屋頂?shù)暮献髂Ｊ健?rdquo;盧凱告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

實(shí)際上，光伏電站可分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。

分布式光伏電站作為光伏電站的一種，通常是將光伏組件、匯流箱、逆變器等設(shè)備置于廠房、辦公樓等屋頂上，繼而將光伏電力并入用戶側(cè)。相較于地面電站，分布式光伏電站的資源利用率更高，具備發(fā)電與用電并存、靠近負(fù)荷中心、節(jié)約土地資源等優(yōu)點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，正是因?yàn)榉植际焦夥娬具@種“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的模式，分布式光伏電站的棄光率較低，大部分電量都可以實(shí)現(xiàn)就地消納。

一方面，地方性補(bǔ)貼政策推動(dòng)了分布式光伏發(fā)展。從2013~2014年開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局等部門(mén)就陸續(xù)推出了一系列鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展的政策。在地方性補(bǔ)貼政策推動(dòng)下，分布式光伏新增裝機(jī)量從2015年的1.39GW增長(zhǎng)到2018年的20.96GW。2013年起，國(guó)家對(duì)分布式光伏實(shí)行補(bǔ)貼，隨后階段性下調(diào)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。2021年，分布式光伏發(fā)展進(jìn)入“快車(chē)道”，在全國(guó)各省市全面展開(kāi)“整縣推進(jìn)”試點(diǎn)工作的背景下，戶用分布式光伏裝機(jī)迎來(lái)“爆發(fā)式增長(zhǎng)”。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年戶用光伏累計(jì)裝機(jī)約為21.5GW，占該年分布式新增裝機(jī)量的73.4%。

8月25日，國(guó)家能源局綜合司印發(fā)《國(guó)家能源局2022年深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境重點(diǎn)任務(wù)分工方案》的通知。該通知提出，完善市場(chǎng)交易機(jī)制，支持分布式發(fā)電就近參與市場(chǎng)交易，推動(dòng)分布式發(fā)電參與綠色電力交易。

另一戶用光伏主要玩家之一天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡于今年2月份時(shí)公開(kāi)表示，“各級(jí)政府基于整縣推進(jìn)、綠證交易等政策推動(dòng)了分布式光伏的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)在“十四五”期間國(guó)內(nèi)的分布式市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?rdquo;

除去政策補(bǔ)貼因素，另一方面，分布式光伏能快速發(fā)展還得益于更低的初始投資成本和更高的收益。

據(jù)天風(fēng)證券(601162)分析，2021年，我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.15元/W左右，工商業(yè)分布式為3.74元/W，戶用光伏則更低，為3.28元/W。“地面光伏系統(tǒng)相比工商業(yè)分布式初始投資更高主要在于土地平整費(fèi)用、升壓站建設(shè)成本和更高的工程費(fèi)用等，而戶用相比工商業(yè)無(wú)電網(wǎng)接入，一二次設(shè)備成本。”

根據(jù)天風(fēng)證券的測(cè)算，2021年，在全額上網(wǎng)模式下，戶用、工商業(yè)和地面電站的IRR（全稱為Internal Rate of Return，內(nèi)部收益率，該數(shù)據(jù)高表示投入的成本相對(duì)較少，可以獲得的收益相對(duì)更多）分別為12.45%、9.04%和7.14%。

但是，最近持續(xù)“升溫”的戶用光伏市場(chǎng)在迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也充滿了挑戰(zhàn)。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，在過(guò)去的五年中，隨著戶用光伏市場(chǎng)的集中度加劇，很多在渠道上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)加速出清、難以為繼或只得再尋細(xì)分市場(chǎng)。

根據(jù)其對(duì)國(guó)內(nèi)戶用光伏市場(chǎng)的最新情況的了解，盧凱向第一財(cái)經(jīng)記者分析稱，“如果說(shuō)原先的戶用市場(chǎng)是‘發(fā)燒友’級(jí)市場(chǎng)，只有小部分企業(yè)布局戶用光伏，那么現(xiàn)在戶用光伏市場(chǎng)已經(jīng)慢慢向著大眾市場(chǎng)過(guò)渡了，在這個(gè)過(guò)程中一定會(huì)有很多的新玩家入局。”

“現(xiàn)在戶用市場(chǎng)市占率排名前五的企業(yè)占了70%左右的市場(chǎng)份額，并且預(yù)測(cè)集中性將進(jìn)一步提高，可能這兩年會(huì)集中在前五的企業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)可能會(huì)集中在前二、前三的企業(yè)。” 盧凱補(bǔ)充到，“未來(lái)一些規(guī)模不太大的戶用光伏企業(yè)或者說(shuō)‘新入局者’可能要關(guān)注在一些差異化的市場(chǎng)，我們現(xiàn)在只做的還是農(nóng)村部分的戶用光伏市場(chǎng)，未來(lái)還有城市戶用光伏、結(jié)合BIPV及城市的未來(lái)的綜合能源服務(wù)，這個(gè)賽道是足夠?qū)捵銐蛏畹摹?rdquo;

而對(duì)于目前的戶用光伏主要玩家而言，電站的運(yùn)維也是主要挑戰(zhàn)之一。業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，戶用光伏電站壽命周期一般為20年左右，在這么長(zhǎng)的時(shí)間中需要維護(hù)，這就需要企業(yè)有強(qiáng)大維護(hù)的運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)隊(duì)伍以及運(yùn)維平臺(tái)。步加劇。在全球范圍能源安全隱憂及國(guó)內(nèi)范圍四川等多地限電潮的影響下，戶用光伏市場(chǎng)作為重要的供電及補(bǔ)充能源形式正在持續(xù)“升溫”，戶用需求及景氣度超預(yù)期。

第一財(cái)經(jīng)記者于近期專訪了國(guó)內(nèi)戶用光伏市場(chǎng)龍頭企業(yè)之一的正泰電器子公司正泰安能總裁盧凱，主要討論了國(guó)內(nèi)戶用光伏市場(chǎng)的主要格局及該市場(chǎng)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

原標(biāo)題：戶用光伏市場(chǎng)持續(xù)“升溫”，超預(yù)期需求下機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存