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新能源盛宴之下，掀起造富狂潮，中國(guó)光伏二十年，輝煌與沒(méi)落、成功與失敗的故事頻繁上演，無(wú)錫尚德、江西賽維見(jiàn)證了中國(guó)光伏行業(yè)的失意落寞，如今通威、隆基又帶領(lǐng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重新崛起。
大浪淘沙，從魚飼料起家，到光伏硅料巨頭，劉漢元執(zhí)掌通威晉升為“新硅王”，他也憑借1250億元身家反超劉永好，躍升為新任四川首富。
雙碳戰(zhàn)略的歷史洪流中，他是產(chǎn)業(yè)變革者，也是時(shí)代弄潮兒。
14歲的川娃子劉漢元沒(méi)有進(jìn)入高中學(xué)習(xí)，而是選擇了四川水產(chǎn)學(xué)校就讀，學(xué)習(xí)淡水養(yǎng)殖，畢業(yè)后當(dāng)起一名養(yǎng)殖技術(shù)員。
雖然這份工作月薪只有33元，但劉漢元借此可以到四川各地考察水產(chǎn)養(yǎng)殖。經(jīng)過(guò)一番調(diào)研走訪，他發(fā)現(xiàn)四川大多是在池塘養(yǎng)魚，這些魚帶有一股土腥氣，而水庫(kù)養(yǎng)殖要新鮮許多。但水庫(kù)養(yǎng)魚生長(zhǎng)慢，只能散養(yǎng)。
一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，劉漢元了解到德國(guó)的渠道金屬網(wǎng)箱式流水養(yǎng)魚技術(shù)，在當(dāng)時(shí)，還從來(lái)沒(méi)有中國(guó)人親身實(shí)踐過(guò)。
劉漢元初生牛犢不怕虎，他篤信這一技術(shù)將大有可為?？墒撬拇竽懺O(shè)想，并沒(méi)有得到外界的理解。無(wú)奈之下，他的父親賣了兩頭豬和一些菜秧，湊齊了500元初始資金。
經(jīng)過(guò)了提心吊膽兢兢業(yè)業(yè)的7個(gè)月，1984年，劉漢元的網(wǎng)箱流水養(yǎng)魚試驗(yàn)正式驗(yàn)收。64平方米的網(wǎng)箱里，產(chǎn)出2781斤魚，相當(dāng)于畝產(chǎn)2.53萬(wàn)斤，劉漢元凈賺1930元。要知道，當(dāng)時(shí)四川畝產(chǎn)最高記錄不到2萬(wàn)斤。
劉漢元敢闖敢為的舉動(dòng)，刷新了四川養(yǎng)魚史上最高紀(jì)錄，《四川日?qǐng)?bào)》頭版報(bào)道了這項(xiàng)發(fā)明。
據(jù)稱，時(shí)任四川省水產(chǎn)局副局長(zhǎng)的楊全成得知這個(gè)消息后，興奮得大叫：“要將這個(gè)技術(shù)在全省推廣，帶出一窩，帶出一片來(lái)！”
這一年，劉漢元才20歲。
那是一個(gè)中國(guó)企業(yè)家英雄輩出的年代，也是在同一年，劉永好兄弟在為他們一筆10萬(wàn)元的大訂單競(jìng)相奔走；柳傳志聯(lián)合中科院計(jì)算所十名研究員成立聯(lián)想集團(tuán)；王石創(chuàng)立萬(wàn)科，張瑞敏執(zhí)掌海爾……
經(jīng)過(guò)20多年的深耕和鉆研，通威成長(zhǎng)為全球水產(chǎn)飼料行業(yè)里的絕對(duì)翹楚，年產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸。
2004年，通威股份成功上市，水產(chǎn)飼料的故事進(jìn)入歷史性節(jié)點(diǎn)的小高潮。
其實(shí)，早在2002年，劉漢元在北大光華管理學(xué)院進(jìn)修時(shí)，便接觸了各種新能源，光伏的火種，在那個(gè)時(shí)候種在了劉漢元的心中。DBA工商管理博士畢業(yè)后，他毅然闖進(jìn)光伏行業(yè)。
劉漢元從小就喜歡捯飭無(wú)線電，對(duì)電子技術(shù)、芯片技術(shù)一直特別感興趣，芯片業(yè)與光伏業(yè)存在一個(gè)共同的原材料，即多晶硅。因此，他在進(jìn)入光伏行業(yè)后，選擇了上游光伏硅料行業(yè)。
然而，與飼料行業(yè)的穩(wěn)定性相比，光伏硅料價(jià)格的波動(dòng)極為劇烈。“產(chǎn)能在中國(guó)，市場(chǎng)在國(guó)外”的格局，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受國(guó)外市場(chǎng)影響巨大，定價(jià)權(quán)旁落在國(guó)外資本手中。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)光伏企業(yè)聚焦中游組件環(huán)節(jié)，市場(chǎng)、技術(shù)、原料被外資把控，“三頭在外”的局面下，光伏雖前景無(wú)限，但如果長(zhǎng)此以往，中國(guó)光伏企業(yè)將陷入逼仄的牢籠中。
為打破上游環(huán)節(jié)的鉗制，劉漢元、朱共山等一批光伏有志之士開始向硅料環(huán)節(jié)進(jìn)發(fā)。
2007年5月，通威與巨星集團(tuán)在四川樂(lè)山成立四川永祥，主攻硅料多晶硅產(chǎn)業(yè)。2008年初，劉漢元將四川永祥注入上市公司通威股份。
彼時(shí)，正值硅料行業(yè)烈火烹油之際，2008年初，硅料價(jià)格一度漲至驚人的500美元/公斤，上漲12倍，而其成本僅800元人民幣/公斤。
此時(shí)的通威才剛剛開始投產(chǎn)，但不到一年后，金融危機(jī)襲來(lái)，行業(yè)驟冷，價(jià)格又暴跌了12倍，突如其來(lái)的寒冬，令劉漢元猝不及防。
無(wú)奈之下，永祥多晶硅二期的計(jì)劃只能擱淺。2010年上半年，劉漢元又將四川永祥剝離出上市公司體系，緩解業(yè)績(jī)壓力。
如果說(shuō)金融危機(jī)還是第一場(chǎng)危機(jī)，那么自2011年開始的由歐美國(guó)家主導(dǎo)的“雙反調(diào)查”，就是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的滅頂之災(zāi)，尚德、賽維、英利等第一批中國(guó)光伏企業(yè)轟然倒塌。
覆巢之下，劉漢元只能收縮戰(zhàn)線，控制產(chǎn)能，降低成本。而此時(shí)，得益于穩(wěn)定的飼料主業(yè)，通威可以輸血硅料，永祥最終活了下來(lái)。
行業(yè)低估期，永祥多晶硅呈現(xiàn)低流血狀態(tài)，最多有2億元的虧損。劉漢元曾回憶道：“當(dāng)時(shí)，該停產(chǎn)就停產(chǎn)，該控制就控制。只有活下去才能迎來(lái)新的一天，否則一切都不可能發(fā)生了。”
中國(guó)光伏企業(yè)的起點(diǎn)極為輝煌，但在前兩次的中外光伏大戰(zhàn)中慘敗收?qǐng)?。海?rùn)光伏創(chuàng)始人楊懷進(jìn)后來(lái)描述：“就像一場(chǎng)煙火，嘭的一聲上了天，落下來(lái)的全是灰。”
坐過(guò)驚險(xiǎn)的過(guò)山車，硅料市場(chǎng)又經(jīng)歷了幾輪牛熊，暴賺和巨虧似乎只是一夜間，金融危機(jī)和雙反的夢(mèng)魘中，中國(guó)光伏企業(yè)榱崩棟折，硅料市場(chǎng)徹底崩塌。
深耕飼料行業(yè)20多年的劉漢元，從沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)如此驚心動(dòng)魄的大起大落，永祥能活下來(lái)的關(guān)鍵在于他嚴(yán)控邊界和謹(jǐn)慎擴(kuò)張。
“太陽(yáng)能，才是未來(lái)。這是美國(guó)歷史上最偉大最令人激動(dòng)的冒險(xiǎn)。”1979年的夏天，美國(guó)總統(tǒng)吉米·卡特在新落成的白宮太陽(yáng)能電池板前進(jìn)行了一番慷慨激昂的演講。
他沒(méi)有想到的是，經(jīng)歷三次光伏大戰(zhàn)后，世界光伏產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入“中國(guó)時(shí)代”。在上游多晶硅領(lǐng)域，通威、協(xié)鑫、大全等引領(lǐng)全球，一舉改寫了過(guò)往受制于人的局面。
光伏行業(yè)具有典型的“牛鞭效應(yīng)”，上下游產(chǎn)業(yè)供需錯(cuò)配明顯，中游硅片投產(chǎn)速度要快于上游硅料，硅料供給滯后于中下游需求。
近兩年，中環(huán)、隆基雙巨頭大舉擴(kuò)產(chǎn)，而前期在硅料低迷期，極少有企業(yè)投產(chǎn)硅料，供需矛盾進(jìn)一步激化。
雙碳戰(zhàn)略下，2021年起，硅料價(jià)格扭轉(zhuǎn)跌勢(shì)，快速反轉(zhuǎn)。硅業(yè)分會(huì)9月第一周公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料均價(jià)30.72萬(wàn)元/噸 單晶致密料30.51萬(wàn)元/噸，為近十年來(lái)的新高。
本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，多晶硅行業(yè)屬于重化工行業(yè)，具有重資產(chǎn)、高投入、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)等行業(yè)壁壘。價(jià)格持續(xù)上漲的背景下，誰(shuí)擁有的產(chǎn)能多，誰(shuí)就能持續(xù)受益。
放眼未來(lái)2年，通威（永祥化工）、大全、東方希望、協(xié)鑫、特變電工（新特能源）、亞洲硅業(yè)，以及海外的德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI，幾大玩家中，通威產(chǎn)能最大。
目前，通威高純晶硅年產(chǎn)能達(dá)到23萬(wàn)噸，全球第一，2021新項(xiàng)目一期（年產(chǎn)10萬(wàn)噸）投產(chǎn)后，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到33萬(wàn)噸；兩期項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，則將提升至43萬(wàn)噸。這將是行業(yè)中“巨無(wú)霸”的存在。
今年上半年，公司高純晶硅產(chǎn)量10.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112.15%，國(guó)內(nèi)市占率高達(dá)30%。同期，通威股份凈利潤(rùn)122.24億元，同比漲超3倍，再度刷新歷史新高。
而在成本端，通威優(yōu)勢(shì)明顯。按照埃隆·馬斯克解析制造業(yè)的第一性原理：“要回歸事物本質(zhì)來(lái)解決問(wèn)題，而不是采用類比或者改良法，類比和改良只能對(duì)技術(shù)或產(chǎn)品產(chǎn)生較小的升級(jí)迭代，只有研究事物的本質(zhì)才能帶來(lái)顛覆。”
拆解硅料行業(yè)，其本質(zhì)是化工業(yè)和制造業(yè)，規(guī)模越大邊際成本越低。由于當(dāng)前的硅料工藝技術(shù)基本穩(wěn)定，成本因素是硅料企業(yè)取勝的關(guān)鍵。
作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，通威成本優(yōu)勢(shì)十分明顯，2021年，其新增產(chǎn)能生產(chǎn)成本最低已至3.37萬(wàn)元/噸，同比下降7.2%，為行業(yè)最低。
數(shù)據(jù)最能證明實(shí)力，通威電池出貨量已連續(xù)5年全球第一（PVInfolink數(shù)據(jù)），TOPCon采用了自主研發(fā)的多晶硅沉積技術(shù)路線，平均轉(zhuǎn)換效率超過(guò)24.7%；研發(fā)的HJT電池效率最高達(dá)25.67%。
下游方面，通威打通了自己最擅長(zhǎng)的漁業(yè)養(yǎng)殖，聚焦“漁光一體”光伏電站，已建成51座，累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)3.12GW。
劉漢元前二十年深耕漁業(yè)，后二十年死磕光伏，他以光伏為矛，飼料為盾，摘得兩座世界桂冠。
“一個(gè)企業(yè)應(yīng)該把自己最擅長(zhǎng)的事情做精、做專，只有在行業(yè)里面處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，才能真正長(zhǎng)治久安。”劉漢元深知專注的重要性。
要知道，過(guò)往二十年，多晶硅領(lǐng)域，資本介入?yún)s又鎩羽而歸，許多企業(yè)轟然倒塌，腥風(fēng)血雨，商業(yè)的殘酷不過(guò)如此。
大起大落，成王敗寇，劉漢元都看在眼里，正是恪守投資原則，不盲目跟風(fēng)，再加上飼料業(yè)務(wù)的輸血，最終“剩者為王”，贏得了這場(chǎng)極為慘烈的周期之戰(zhàn)。并最終在光伏黃金時(shí)代登頂，成就一代“新硅王”。
原標(biāo)題：全球光伏巨頭三季度業(yè)績(jī)繼續(xù)高光，四川新首富“擁硅成王”
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