摘要：為了維穩(wěn)鋰資源價(jià)格與保障長期供給，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)正在加速謀劃縱向一體化布局，積極布局上游原料端，加入搶鋰大戰(zhàn)。
從2020年6月4.1萬元/噸的價(jià)格洼地到2022年10月18日53.75萬元/噸的價(jià)格高位，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)上漲超12倍，較去年年初上漲超8倍。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)攀升，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要是供需矛盾所致。在第四季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈旺季和鋰資源供應(yīng)緊張作用下，碳酸鋰價(jià)格或環(huán)比繼續(xù)上漲，甚至有分析認(rèn)為有可能突破60萬元/噸。
在2022高工鋰電材料大會(huì)上，江西國軒研究院副院長黃忠喜博士指出，碳酸鋰行情居高不下的本質(zhì)因素，在于極為迅速的新能源汽車增長速度，與上游較長的礦產(chǎn)開發(fā)周期形成的尖銳矛盾。
與此同時(shí)，海外鋰精礦拍賣價(jià)持續(xù)走高也對(duì)國內(nèi)鋰鹽價(jià)格高位運(yùn)行起到了支撐作用。
10月18日，澳洲鋰礦供應(yīng)商皮爾巴拉宣布，已經(jīng)接受了7100美元/噸的拍賣前競價(jià)，以5.5%鋰含量為基礎(chǔ)的5000噸鋰輝石精礦已出售給競拍者。
此次拍賣成交價(jià)較上一次（9月20日）成交價(jià)6988美元/噸上漲了1.6%。按比例調(diào)整鋰含量和運(yùn)費(fèi)后，折碳酸鋰成本53.47萬元/噸(含增值稅)，較上一次鋰精礦拍賣折51.28萬元/噸(含增值稅)的成本明顯抬升。
與之對(duì)應(yīng)的是，Pilbara在2021年7月首次拍賣時(shí)，折合碳酸鋰成本僅為每噸9.47萬元。
Pilbara共舉行了10次鋰礦拍賣，其中有7次發(fā)生在2022年，這表明2022年全球鋰鹽市場需求進(jìn)一步增長，對(duì)海外鋰精礦產(chǎn)生強(qiáng)勁需求，推動(dòng)鋰精礦價(jià)格上漲。
從拍賣價(jià)格來看，第四次（2022/4/27）和第十次成交價(jià)較第一次（2021/7/30）的成交價(jià)格，分別上漲了4400美元/噸和5850美元/噸，同比增長366%和468%。
以Pilbara鋰精礦拍賣價(jià)為觀察，鋰鹽價(jià)格將繼續(xù)受制于澳洲進(jìn)口礦長協(xié)價(jià)上漲影響，疊加市場供不應(yīng)求的態(tài)勢，這意味著鋰鹽價(jià)格短期內(nèi)仍將持續(xù)穩(wěn)定在高位。
受此影響，國內(nèi)鋰鹽上市公司業(yè)績“爆表”，營收凈利均實(shí)現(xiàn)數(shù)倍水平增長。
天齊鋰業(yè)(002466)預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤152億元-169億元，同比增長2768.96%-3089.83%；贛鋒鋰業(yè)(002460)預(yù)計(jì)前三季度凈利潤143億元-153億元，同比增長478.29%-518.73%；融捷股份(002192)預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤12億元-13億元，同比增長4330.99%-4700.24%。
此外，天華超凈(300390)、中礦資源(002738)、永興材料(002756)、雅化集團(tuán)(002497)和西藏礦業(yè)(000762)等鋰相關(guān)企業(yè)前三季度凈利均出現(xiàn)增長趨勢。
鋰鹽價(jià)格暴漲壓力之下，動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品毛利率和盈利空間受到擠壓，電池企業(yè)不得不將壓力向下傳導(dǎo)至新能源汽車終端。
進(jìn)入2022年以來，動(dòng)力電池企業(yè)和新能源汽車企業(yè)紛紛宣布產(chǎn)品漲價(jià)，動(dòng)力電池價(jià)格普遍上漲15%以上，新能源汽車市場甚至經(jīng)歷了3輪漲價(jià)潮。
為了維穩(wěn)鋰資源價(jià)格與保障長期供給，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)正在加速謀劃縱向一體化布局，積極布局上游原料端，加入搶鋰大戰(zhàn)。
寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱曾表示，原材料價(jià)格飛漲對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的健康發(fā)展很不利，想要改變現(xiàn)狀，首先就要改變鋰資源主要依靠進(jìn)口的發(fā)展現(xiàn)狀，提高自供能力，增加對(duì)國內(nèi)鋰礦的勘探、開采，做到自主可控。
國軒高科董事長李縝則認(rèn)為，到2025年中國的碳酸鋰需求量預(yù)計(jì)達(dá)60萬噸左右。未來五年，隨著江西、四川和青海鋰礦資源開采量提高以及電池回收技術(shù)的進(jìn)步，進(jìn)口鋰資源需求量將會(huì)大幅減少。
在此情況之下，自2021年以來，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、比亞迪等電池企業(yè)均進(jìn)行了一系列布局，通過簽署供貨長單、投資鋰礦項(xiàng)目、入股鋰礦企業(yè)、合資開發(fā)國內(nèi)鋰礦或鹽湖提鋰等方式涉足鋰資源開發(fā)，加強(qiáng)對(duì)鋰資源供應(yīng)的掌控力度。
在上述布局項(xiàng)目中，上游鋰礦開發(fā)是動(dòng)力電池企業(yè)維穩(wěn)鋰資源供應(yīng)穩(wěn)定和價(jià)格的布局重心，目的是想從源頭上掌握鋰資源供應(yīng)的主動(dòng)權(quán)。
包括寧德時(shí)代、國軒高科、比亞迪都布局了海外鋰精礦項(xiàng)目，同時(shí)上述電池企業(yè)也在積極開發(fā)國內(nèi)四川和江西的鋰礦資源。
由于海外鋰精礦緊缺和國內(nèi)鋰礦項(xiàng)目開發(fā)緩慢，鹽湖提鋰成為了國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)布局鋰資源的另一重要途徑。
目前，包括億緯鋰能、比亞迪、國軒高科、欣旺達(dá)等電池企業(yè)都在積極奔赴青海，與上游合作伙伴共同開發(fā)鹽湖提鋰項(xiàng)目。
此外，布局廢舊電池回收從中獲取鋰金屬，也是動(dòng)力電池企業(yè)在鋰資源布局方面的重要一環(huán)。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，頭部電池企業(yè)和鋰鹽企業(yè)布局國內(nèi)鋰資源開發(fā)，有利于降低對(duì)海外鋰精礦的進(jìn)口依賴和構(gòu)建多元化原料供應(yīng)渠道，助推國內(nèi)鋰云母提鋰和鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化提速，緩解國內(nèi)鋰鹽供應(yīng)緊張程度。
通過上述布局，動(dòng)力電池企業(yè)將構(gòu)建一條較為多元化的鋰資源供應(yīng)體系，同時(shí)也表明動(dòng)力電池企業(yè)在維穩(wěn)鋰鹽供應(yīng)和價(jià)格方面的緊迫性。
在此背景之下，11月14-16日，由高工鋰電 高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）主辦、諾德股份和海目星激光協(xié)辦的2022高工鋰電年會(huì)將在深圳前海華僑城JW萬豪酒店舉行。
本次年會(huì)主題為“上下協(xié)力應(yīng)可期 全球布局正當(dāng)時(shí)”，屆時(shí)頭部動(dòng)力電池企業(yè)將分享其在鋰資源方面的布局策略，并探討產(chǎn)業(yè)鏈供需趨勢。
以下是動(dòng)力電池企業(yè)在鋰資源布局方面的相關(guān)項(xiàng)目：
寧德時(shí)代
自2018年以來，寧德時(shí)代已在逐步提升對(duì)鋰資源等上游原材料的掌控能力。
例如，從2018年開始先后入股北美鋰業(yè)、加拿大礦企Neo Lithium、澳洲礦企Pilbara等企業(yè)鎖定海外鋰輝石資源，到參股天宜鋰業(yè)、天華時(shí)代布局鋰精礦資源及氫氧化鋰冶煉。
2022年，寧德時(shí)代與四川能投達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議開發(fā)李家溝鋰礦資源，并在四川和江西成立多家礦業(yè)公司開發(fā)當(dāng)?shù)劁嚨V資源，控股多家鋰鹽冶煉企業(yè)。
通過上述布局，寧德時(shí)代構(gòu)建了一條覆蓋鋰精礦開采和包銷、鋰鹽加工冶煉和包銷的鋰資源通過體系，提升其鋰原料自供占比，進(jìn)而保障其鋰鹽供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購成本。
比亞迪
比亞迪早在2010年就參股鹽湖鋰礦扎布耶鹽湖布局鹽湖提鋰。2022年，比亞迪進(jìn)一步加強(qiáng)了在國內(nèi)外的鋰資源布局動(dòng)作。
在國外，今年1月，智利礦業(yè)和能源部稱已向比亞迪授權(quán)了鋰礦開采權(quán)，比亞迪 將獲得 8 萬噸鋰礦開采許可證，但該合同最后被終止。
5月，有消息稱比亞迪有意收購非洲6座鋰礦礦山，6座礦山的氧化鋰品位2.5％的礦石量達(dá)到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬噸。
在國內(nèi)，今年3月，比亞迪斥資30億元戰(zhàn)略入股盛新鋰能獲得其5%的股權(quán)；8月，比亞迪宣布將在宜春建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
中創(chuàng)新航
中創(chuàng)新航2022年在鋰資源方面的產(chǎn)業(yè)布局主要是通過與上游礦企和鋰鹽供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，保障鋰鹽供應(yīng)穩(wěn)定。
6月，中創(chuàng)新航與川發(fā)龍蟒、圣潔甘孜、眉山產(chǎn)投在眉山成立合資公司，在四川甘孜州進(jìn)行鋰礦資源的勘探、開發(fā)及綜合利用。投產(chǎn)后，優(yōu)先保障中創(chuàng)新航在眉山的電池項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈配套。
5月，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，在鋰鹽、鋰礦等領(lǐng)域開展共同投資與合作研發(fā)。
今年9月，中創(chuàng)新航在港交所上市，其中天齊鋰業(yè)斥資1億美元參與中創(chuàng)新航H股發(fā)行認(rèn)購，成為其基石投資者；紫金礦業(yè)（601899）作為錨定投資者參與了中創(chuàng)新航本次港股IPO，投資額度為8000萬美元，紫金礦業(yè)目前也在布局鋰礦資源。
國軒高科
2022年，國軒高科加大了在鋰礦、鹽湖提鋰以及電池回收方面的布局。
在國內(nèi)，國軒高科進(jìn)駐宜春建設(shè)年產(chǎn)10萬噸碳酸鋰和年產(chǎn)750萬噸鋰礦石采選項(xiàng)目，同時(shí)在江西省宜豐縣、奉新縣兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目。碳酸鋰項(xiàng)目今年產(chǎn)出有望達(dá)到7千噸左右，到2023年預(yù)計(jì)達(dá)到2.5萬噸左右；并與鹽湖股份達(dá)成戰(zhàn)略合作開發(fā)青海鹽湖鋰資源。
在國外，今年5月，國軒高科與阿根廷胡胡伊省國家能源礦業(yè)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就當(dāng)?shù)劁嚨V資源保障、碳酸鋰精煉廠建設(shè)、下游業(yè)務(wù)拓展等方面展開全方位戰(zhàn)略合作。
蜂巢能源
早在2017年，蜂巢能源就入股了澳大利亞皮爾巴拉（Pibara），取得了一定的鋰精礦包銷權(quán)；2018年，蜂巢能源入股天源新能源并共同建設(shè)2.5萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目。
2022年，蜂巢能源在鋰資源方面的布局動(dòng)作進(jìn)一步升級(jí)。
3月，蜂巢能源與巴斯夫杉杉戰(zhàn)略投資永杉鋰業(yè)，三方將在產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)營、鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)、鋰礦資源開發(fā)等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。
6 月，蜂巢能源與億緯鋰能、川能動(dòng)力達(dá)成合作組建合資公司，投資建設(shè)3萬噸 /年鋰鹽項(xiàng)目；與贛鋒鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開展深入合作。
億緯鋰能
2022年，億緯鋰能有多個(gè)鋰資源方面的布局項(xiàng)目落地。
6月，億緯鋰能與蜂巢能源和川能動(dòng)力成立合資公司投建年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)線。
7月，億緯鋰能發(fā)布公告，與紫金鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)成立合資公司投資建設(shè)年產(chǎn)9萬噸鋰鹽項(xiàng)目。億緯鋰能享有對(duì)合資公司66%鋰鹽產(chǎn)成品的包銷權(quán)。
此外，億緯鋰能重點(diǎn)布局青海鹽湖提鋰，在2021年通過收購大華化工股權(quán)，獲得大柴旦鹽湖采礦權(quán)；并在2022年年初參股興華鋰鹽（持股49%）擁有0.5萬噸的碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)能；收購金昆侖鋰業(yè)股權(quán)成立合資公司金海鋰業(yè)建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目；與藍(lán)曉科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源開發(fā)利用等。
欣旺達(dá)
7月，欣旺達(dá)發(fā)布公告，參股合資公司金恒旺擬斥資2700萬美元收購阿根廷鋰礦企業(yè)GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目。
2021年11月，欣旺達(dá)同鹽湖工業(yè)、華友控股、華能投資、西安金藏膜四家新能源企業(yè)與青海省政府簽署了《青海世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地鋰電儲(chǔ)能一體化零碳產(chǎn)業(yè)園》戰(zhàn)略合作協(xié)議。
原標(biāo)題：碳酸鋰價(jià)格突破53萬元/噸 頭部電池企業(yè)加速入場
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