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光伏的崛起之路

光伏，2020下半年因顯著的賺錢效應(yīng)進(jìn)入基民視野。2020.4到2021.8，光伏指數(shù)相對萬得全A超額收益200％以上，隨后經(jīng)歷大幅回撤40％，2022年4月又反彈70％多。

光伏行業(yè)，離我們既近又遠(yuǎn)。近在于，太陽能、發(fā)電板、清潔能源這些概念都知道，遠(yuǎn)在于，其驚心動魄的崛起歷史并不廣為人知。

1、嶄露頭角

1996年，世界太陽能峰會在津巴布韋召開，太陽能正式進(jìn)入全球視野。此時中國西部貧窮落后，電網(wǎng)難以到達(dá)，有著大量的無電地區(qū)和人口，但西部又有著大自然饋贈的充沛光照資源，全年超過300天日照超8小時。

于是，97年我國正式推出“光明計劃”，光伏行業(yè)在西部嶄露頭角。

此時歐美各國也大力推進(jìn)光伏起步，推出各種補(bǔ)貼政策，全球發(fā)展浪潮襲來，2004年成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的元年。

憑借著中國企業(yè)的勤勞奮斗，到2007年，我國已有近千家光伏企業(yè)，11家赴美上市。光伏組件生產(chǎn)量三年增速高達(dá)133％，一舉成為全球最大的組件生產(chǎn)國。

2、崩塌

誰曾料到，在這高速增長的背后，其實(shí)暗藏危機(jī)。

此時光伏產(chǎn)業(yè)全球開花，中國的企業(yè)僅局限于生產(chǎn)組件環(huán)節(jié)，技術(shù)低端、依賴勞動，對上下游沒有定價權(quán)，處于一個“三頭在外”的狀態(tài)：90％以上的硅晶原料靠進(jìn)口，90％以上的加工設(shè)備買自國外，90％以上的光伏產(chǎn)品銷往海外。

隨著全球光伏需求的擴(kuò)張，2005-2008年，硅晶價格從40美元/公斤猛漲到500美元/公斤，海外的硅料廠提出，咱們簽訂3-10年長期合同吧，害怕繼續(xù)漲價的企業(yè)紛紛簽約。不幸的是，2008年金融危機(jī)爆發(fā)，需求萎縮，硅晶價格暴跌，2009年僅有50美元/公斤，簽訂了長期合同的光伏企業(yè)紛紛破產(chǎn)，500多家企業(yè)倒閉，僅剩70多家勉強(qiáng)保命。

3、重生

經(jīng)歷了這輪洗牌，政府及時制定政策，推出補(bǔ)助，100億補(bǔ)貼的“金太陽”方案出爐，把光伏企業(yè)從深淵中拉了上來。

同時光伏技術(shù)和原材料也在持續(xù)突破，勤勞堅韌的企業(yè)又從深淵中爬起來了。2009到2012年光伏行業(yè)再次崛起，新增裝機(jī)量從0.16GW提升到4.5GW，硅片產(chǎn)量全球占比從48％提升到80％。

而此時，海外卻因金融危機(jī)余波拖累，2011年光伏補(bǔ)貼大量取消，不少光伏行業(yè)倒閉。我國在全球光伏競爭中首次收獲勝利果實(shí)。

4、重挫

海外光伏巨頭紛紛倒閉，他們竟然在破產(chǎn)申請中提出，是因為中國光伏企業(yè)惡意傾銷所以破產(chǎn)。隨后，歐美便展開了針對我國光伏產(chǎn)業(yè)浩大而持久的“反傾銷反補(bǔ)貼”浪潮。

美國對我國發(fā)起雙反調(diào)查，裁定認(rèn)為存在傾銷行為，于是對我國光伏產(chǎn)品征收最高249.96％的反傾銷稅。歐盟也在2013年跟進(jìn)類似措施。

此時我國光伏行業(yè)仍處于“三頭在外”的格局，光伏產(chǎn)品出口高達(dá)70％-80％。高額的雙反稅收讓我國光伏出口瞬間下滑30％-40％。而國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)也陷入過剩格局。光伏行業(yè)再次迎來重挫。

2012年，一半的光伏企業(yè)再次破產(chǎn)，只剩112家。而歐美對我國光伏產(chǎn)品出口的限制并未止步，美國在2014、2017、2018、2019、2021每年都在對我國進(jìn)行反傾銷制裁，歐洲對我國光伏的制裁也持續(xù)了6年之久，直到2018年我國光伏產(chǎn)業(yè)才重返歐洲市場。

5、騰飛

在歐美持續(xù)的圍獵之下，我國深刻意識到穩(wěn)定發(fā)展自身光伏行業(yè)的必要性。

2013年，政府轉(zhuǎn)變光伏補(bǔ)貼機(jī)制，從“金太陽計劃”的事前裝機(jī)補(bǔ)貼，變?yōu)楝F(xiàn)在的事后電價補(bǔ)貼。這種補(bǔ)貼機(jī)制的轉(zhuǎn)變，推動著我國光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展周期，指引光伏企業(yè)聚焦降低每度電成本，不斷提升技術(shù)，擴(kuò)產(chǎn)降費(fèi)，早日跟傳統(tǒng)電價單價打平。

2017年，我國光伏在國家政策的補(bǔ)貼激勵下迅猛發(fā)展，年新裝機(jī)量從11.38GW增加到53.06GW，年增長率達(dá)46％，一舉成為全球新裝機(jī)量最大的國家。此外我國的多晶硅產(chǎn)量、硅片產(chǎn)量、電池片及組件的產(chǎn)量均成為全球第一，且已掌握95％的自有技術(shù)。

6、倒逼

2018年，我國光伏行業(yè)迎來不平凡的一年，政府明確表示，將不再安排需要國家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)，而且發(fā)電電價補(bǔ)貼也即將退坡。

一紙公文后，我國光伏興業(yè)信心崩塌，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格集體下跌，部分產(chǎn)能退出市場，全年新增裝機(jī)同比下降16.6％，堪稱光伏行業(yè)的“至暗時刻”。

光伏行業(yè)要真正自己走路，還需要不斷提升技術(shù)、降低成本，盡早實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。退出補(bǔ)貼的根本原因，在于倒逼企業(yè)不斷向前。否則，補(bǔ)貼帶來的財政缺口風(fēng)險只會越來越大，光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展、價格打平的一天也不會那么快到來。

7、崛起

在光伏企業(yè)不斷增產(chǎn)降費(fèi)，技術(shù)突破的努力之下，2019年，青海省三峽新能源格爾木項目實(shí)現(xiàn)了電價僅0.31元/度，低于煤電0.32元/度，成為我國首個跟傳統(tǒng)電價打平的例子。

終于，2021年，我國光伏行業(yè)正式確定不再補(bǔ)貼，光伏行業(yè)進(jìn)入“光伏元年”，電價打平的時代正式啟動。據(jù)CPIA統(tǒng)計，2021年我國集中式光伏電站為0.31元/度，分布式光伏電站0.28元/度，低于大多數(shù)省份的燃煤標(biāo)桿電價。

到2021年底，我國光伏行業(yè)已傲然世界之巔，全年新增裝機(jī)54.88GW，位列全球第一，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上下游的完整布局，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量占全球近80％，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平也都走在世界前列。

8、結(jié)語

十幾年時間，光伏行業(yè)三起三落，沖出重圍，上演大國崛起，令人震撼。

10月的二十大報告，首次將“雙碳”行動寫入了報告，展示出深入推進(jìn)能源革命的決心。光伏這一高成長的行業(yè)值得我們作為投資者了解其歷史，關(guān)注其未來。

原標(biāo)題：3年漲200%，光伏十年崛起之路