隨著國(guó)內(nèi)鋰資源的加速開(kāi)發(fā)，產(chǎn)業(yè)上下游強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的動(dòng)作也逐步增多。
西藏礦業(yè)11月15日公告稱(chēng)，公司擬與中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所（簡(jiǎn)稱(chēng)：“地科院資源所”）、萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)電池材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“萬(wàn)華電池”）、倍杰特聯(lián)合成立西藏鹽湖綠色綜合開(kāi)發(fā)利用與環(huán)境保護(hù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。
對(duì)于本次合作，西藏礦業(yè)表示各方將以科技引領(lǐng)開(kāi)展區(qū)內(nèi)鹽湖資源整合，共同打造鹽湖開(kāi)發(fā)更加強(qiáng)有力的利潤(rùn)支柱。
“這次的合作應(yīng)該還是圍繞西藏礦業(yè)旗下的扎布耶鹽湖展開(kāi)。”有熟悉鹽湖提鋰的人士表示，國(guó)內(nèi)外有限的鋰資源讓資源持有方更吃香，產(chǎn)業(yè)鏈公司通過(guò)合作參與到上游資源開(kāi)發(fā)，或能充分發(fā)揮各家在鹽湖開(kāi)發(fā)技術(shù)、工藝路徑突破等方面的優(yōu)勢(shì)。
四巨頭欲抱團(tuán)實(shí)現(xiàn)“鹽湖夢(mèng)”
記者從西藏礦業(yè)了解到，西藏鹽湖綠色綜合開(kāi)發(fā)利用與環(huán)境保護(hù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室組建籌備會(huì)于11月2日在成都召開(kāi)。會(huì)議由西藏礦業(yè)牽頭，地科院資源所、萬(wàn)華化學(xué)、倍杰特三家參與其中。
進(jìn)一步來(lái)看，會(huì)議討論通過(guò)了“西藏鹽湖綠色綜合開(kāi)發(fā)利用與環(huán)境保護(hù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案”，按照基礎(chǔ)性、中試性、生產(chǎn)性、前瞻性四個(gè)研究方向開(kāi)展鹽湖提鋰與戰(zhàn)略性稀有元素開(kāi)發(fā)利用研究，通過(guò)掌握鹽湖資源開(kāi)發(fā)核心技術(shù)，進(jìn)行鹽湖高附加值產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)。
需要指出的是，合作各方在細(xì)分領(lǐng)域均有一定優(yōu)勢(shì)。資料顯示，地科院資源所、具備礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)價(jià)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合研究的能力，主要開(kāi)展青藏高原鹽湖、全國(guó)鉀鋰鹽和我國(guó)地下鹵水、油田水等資源調(diào)查評(píng)價(jià)及開(kāi)發(fā)利用等研究工作。
倍杰特主要從事高鹽水資源化再利用，西藏地區(qū)鹽湖提鋰技術(shù)開(kāi)發(fā)等工作。據(jù)公司此前披露，目前公司已承接了包括西藏扎布耶鹽湖在內(nèi)的7個(gè)鹽湖提鋰相關(guān)訂單。
稍令人意外的是合作方是萬(wàn)華化學(xué)，化工龍頭與鹽湖開(kāi)發(fā)似乎并不搭界。
“萬(wàn)華化學(xué)的工藝路徑實(shí)現(xiàn)能力很強(qiáng)，每年都有很多研發(fā)投入，企業(yè)規(guī)模就更不用說(shuō)了。”有接近西藏礦業(yè)人士告訴記者，這次擬合作的萬(wàn)華電池在正極、負(fù)極材料等領(lǐng)域和公司控股股東寶武集團(tuán)有一定合作，萬(wàn)華化學(xué)方面也有想向鋰電材料拓展的意愿，雙方的合作也算是種不謀而合。
記者注意到，在合作內(nèi)容上，參與各方也有較為明確的分工。
在資源端，聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室將以現(xiàn)有扎布耶鹽湖、聶耳錯(cuò)鹽湖為基礎(chǔ)，輻射西藏區(qū)域內(nèi)鹽湖資源。
在實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)，各方約定以萬(wàn)華電池眉山基地與煙臺(tái)基地等實(shí)驗(yàn)條件、倍杰特鄭州生產(chǎn)研發(fā)基地實(shí)驗(yàn)條件、扎布耶鹽湖野外科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站以及當(dāng)前正在推進(jìn)的扎布耶萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目配套的實(shí)驗(yàn)室為基礎(chǔ)，保證聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室具備研發(fā)、 檢化驗(yàn)、成果轉(zhuǎn)化等能力。
鋰資源開(kāi)發(fā)提速
“抱團(tuán)”發(fā)展或成趨勢(shì)
隨著鋰電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，鋰資源的供給能力愈發(fā)關(guān)鍵。為保障鋰資源供應(yīng)安全和日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)已紛紛行動(dòng)起來(lái)。
“事實(shí)上，現(xiàn)在鋰鹽供給已十分緊張，上游生產(chǎn)早就跟不上下游擴(kuò)產(chǎn)速度了。”A股某鹽湖提鋰企業(yè)人士告訴記者，四川、西藏、江西等地的鋰資源開(kāi)發(fā)潛力很大，鋰礦開(kāi)發(fā)提速有助于釋放更多鋰鹽產(chǎn)能，對(duì)建立本土供應(yīng)體系至關(guān)重要。加速鋰礦開(kāi)發(fā)已成行業(yè)共識(shí)。
梳理近期“涉鋰”事項(xiàng)，與此前單打獨(dú)斗不同，選擇合作共贏的公司逐步增多。千億車(chē)企廣汽集團(tuán)欲攜手東陽(yáng)光“挖”鋰、欣旺達(dá)與中偉股份攜手“淘礦”、富臨精工找到鋰礦“大哥”贛鋒鋰業(yè)合作擴(kuò)產(chǎn)……近期類(lèi)似消息不勝枚舉，產(chǎn)業(yè)鏈公司通過(guò)合作參與到上游資源開(kāi)發(fā)，或能充分發(fā)揮各家在鹽湖開(kāi)發(fā)技術(shù)、工藝路徑突破等方面的優(yōu)勢(shì)。
“一體化布局，已成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要特征之一。”有熟悉鋰電產(chǎn)業(yè)人士表示，從2021年開(kāi)始鋰電廠商便積極布局上游鋰資源賽道，此舉不但可以保障自己的供應(yīng)鏈安全，也有望在原材料大幅增長(zhǎng)的困境下率先破局，獲得一定的成本優(yōu)勢(shì)及利潤(rùn)空間。
另一方面來(lái)看，為保障國(guó)家鋰資源供應(yīng)安全和日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)已紛紛行動(dòng)起來(lái)。而高工鋰電根據(jù)投資進(jìn)度測(cè)算，2021年國(guó)內(nèi)鹽湖鹵水提鋰產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到25萬(wàn)噸。有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，在鋰資源加速開(kāi)發(fā)的預(yù)期下，提鋰技術(shù)產(chǎn)業(yè)有望率先受益，尤其是從事“含金量”較高的鹽湖提鋰技術(shù)服務(wù)企業(yè)。
對(duì)于此次成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合作，西藏礦業(yè)方面表示，目前建設(shè)方案已通關(guān)參建各方公司決策審批，聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的成立旨在通過(guò)研發(fā)掌握一湖一工藝核心提鋰技術(shù)，以技術(shù)與資本整合區(qū)內(nèi)鹽湖資源，同時(shí)為區(qū)內(nèi)其他鹽湖提供技術(shù)研發(fā)、工藝包轉(zhuǎn)讓、化驗(yàn)分析等服務(wù)，促進(jìn)西藏地區(qū)鹽湖資源綠色綜合開(kāi)發(fā)利用。
這家公司5萬(wàn)噸鹽湖提鋰項(xiàng)目再生“變故”
接連換掉兩家合作方后，西藏珠峰旗下的海外鹽湖提鋰項(xiàng)目再度傳出“與合作伙伴解約”的利空消息。
西藏珠峰11月14日公告稱(chēng)，公司與中電建國(guó)際終止了此前簽署的關(guān)于在阿根廷年產(chǎn)5萬(wàn)噸鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)協(xié)議。受此消息影響，西藏珠峰股票14日“跳空低開(kāi)”后，最終收跌6.97%。
記者注意到，加上此前的宋都股份和柘中股份，西藏珠峰的阿根廷鹽湖提鋰項(xiàng)目年內(nèi)已和三家合作方先后解約，公司預(yù)計(jì)今年完成1萬(wàn)噸產(chǎn)能的目標(biāo)大概率無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
因融資問(wèn)題和中電建國(guó)際“分手”
西藏珠峰此番與中電建國(guó)際“分手”，主要還系雙方在融資事項(xiàng)上的“分歧”。
具體來(lái)看，西藏珠峰與中電建國(guó)際在今年2月中旬簽訂了《阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目礦建設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工（EPC）框架協(xié)議書(shū)》，合同價(jià)款約為3.6億美元。
彼時(shí)公告顯示，協(xié)議內(nèi)容主要包括中電建國(guó)際作為EPC承包商承包項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目的施工、安裝和調(diào)試等。同時(shí)，雙方約定由中電建國(guó)際就有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施為公司提供融資協(xié)助，并將融資方案能否落地作為《框架協(xié)議書(shū)》生效的先決條件。
對(duì)于此番終止合作，西藏珠峰方面表示，因中電建國(guó)際未能提供滿(mǎn)足項(xiàng)目要求的融資方案，雙方未能就融資方案達(dá)成確認(rèn)意見(jiàn)，不具備繼續(xù)履約的核心生效要件?；诖?，西藏珠峰與中電建國(guó)際終止了前述協(xié)議。
雖然合作未能達(dá)成，但西藏珠峰和中電建國(guó)際也并未“碌碌無(wú)為”。公告顯示，西藏珠峰多次與中電建國(guó)際及其集團(tuán)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門(mén)討論，組織外部商業(yè)銀行加入方案主體，咨詢(xún)聯(lián)絡(luò)境外投資的政策性銀行等，中電建國(guó)際也向公司多次提交《項(xiàng)目融資方案書(shū)》。
進(jìn)一步來(lái)看，中電建國(guó)際在南美地區(qū)的團(tuán)隊(duì)還考察了阿根廷項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，并編制提 交《阿根廷安赫萊斯鋰鹽項(xiàng)目電力供應(yīng)工程可行性研究報(bào)告》，為項(xiàng)目用電提出了三套輸電線(xiàn)路方案，并進(jìn)行了可行性對(duì)比和擇優(yōu)推薦。
另外，據(jù)公司此前公告，阿根廷鹽湖提鋰項(xiàng)目中的2.5萬(wàn)噸/年碳酸鋰產(chǎn)能所需的吸附劑是從藍(lán)曉科技采購(gòu)而得。據(jù)悉，目前該合作進(jìn)展正常。
此前已有兩次合作“告吹”案例
需要指出的是，這已不是西藏珠峰阿根廷鹽湖提鋰項(xiàng)目年內(nèi)首次生變。
首次來(lái)看第一家“被甩”出局的宋都股份?；厮莨妫味脊煞菰?月13日晚披露稱(chēng)，控股子公司宋都鋰科與啟迪清源簽訂《聯(lián)合體協(xié)議》，擬共同參與西藏珠峰阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)服務(wù)。
彼時(shí)公告顯示，該項(xiàng)目涉及設(shè)備采購(gòu)金額16億元，由宋都鋰科進(jìn)行全額墊資，后者有權(quán)按照墊付金額收取年利率為8%的利息。值得注意的是，在董事會(huì)審議時(shí)，宋都股份3名獨(dú)立董事對(duì)上述議案均投出了棄權(quán)票。
對(duì)于主營(yíng)房地產(chǎn)的宋都股份跨界提鋰，交易所火速問(wèn)詢(xún)。宋都股份“不懂技術(shù)，只管墊資”的合作方案也引來(lái)上交所連發(fā)三問(wèn)，直指宋都股份的資金實(shí)力。
西藏珠峰在8月18日宣告與其解除相關(guān)協(xié)議。同時(shí)，公司也“火速”找到了新的合作伙伴——柘中股份。
有意思的是，主營(yíng)配電設(shè)備的柘中股份也是鹽湖提鋰“外行”?；鹁€(xiàn)“接盤(pán)”的柘中股份一天后便收到深交所關(guān)注函。就柘中股份擬參與西藏珠峰海外鹽湖提鋰項(xiàng)目，深交所對(duì)其履行合同可行性、跨界經(jīng)營(yíng)能力、合作方履約能力、是否存在關(guān)聯(lián)交易等問(wèn)題展開(kāi)問(wèn)詢(xún)。
柘中股份于9月中旬向西藏珠峰發(fā)出了《關(guān)于無(wú)法簽署正式協(xié)議的通知》。“由于西藏珠峰與宋都鋰科、啟迪清源《合作協(xié)議》事項(xiàng)尚存爭(zhēng)議，可能導(dǎo)致糾紛或訴訟。經(jīng)公司審慎決策，正式合作協(xié)議的約定暫緩，存在不能簽署的可能。”柘中股份如是稱(chēng)。
公開(kāi)信息顯示，西藏珠峰擬在阿根廷薩爾塔省安赫萊斯鋰鹽湖建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目總投資額約45.5億元，該鹽湖鋰金屬資源儲(chǔ)量38.5萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約為205萬(wàn)噸。
對(duì)于西藏珠峰合作方接連“生變”的情況，交易所也對(duì)公司項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展提出質(zhì)疑。對(duì)此，公司在回復(fù)問(wèn)詢(xún)函是表示，從目前確定的安排，首先是力爭(zhēng)年內(nèi)完成 1萬(wàn)噸／年“吸附+膜法”工藝 的鹽湖提鋰設(shè)備設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，有關(guān)分項(xiàng)工程與具體合作方已經(jīng)敲定，正在進(jìn)行商業(yè)合同談判簽約，預(yù)計(jì)將于近期完成。
如今，西藏珠峰與總包方中電建國(guó)際的“分手”讓項(xiàng)目建設(shè)再度蒙上陰影。
對(duì)此，公司坦言，由于境外資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目影響因素的多樣性和復(fù)雜性，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目整體或部分進(jìn)展滯后，存在已簽訂合同履行不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司稱(chēng)在短期內(nèi)需將項(xiàng)目分解細(xì)化到多個(gè)合作主體，對(duì)其管理應(yīng)變能力形成巨大挑戰(zhàn)，可能導(dǎo)致整體項(xiàng)目進(jìn)度延后。
碳酸鋰“期貨”閃崩！什么情況?
一路狂奔的鋰價(jià)，似乎迎來(lái)了當(dāng)頭一棒。
11月14日，隸屬于無(wú)錫不銹鋼電子交易中心體系的溧陽(yáng)中聯(lián)金平臺(tái)上多個(gè)碳酸鋰購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃“閃崩”，從開(kāi)盤(pán)60萬(wàn)元/噸以上的位置快速下挫。
截至記者發(fā)稿，不同交割期的購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃均大幅下跌。其中，2022年1月、2022年2月交割的兩個(gè)購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃跌幅均超過(guò)7%。將于本月交割的碳酸鋰購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃跌5%（注：這類(lèi)電子盤(pán)“購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃”亦被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為碳酸鋰遠(yuǎn)期合約等）。
而在當(dāng)天的現(xiàn)貨市場(chǎng)上，碳酸鋰報(bào)價(jià)仍處于高位，未發(fā)生明顯波動(dòng)。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天的電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)56.75萬(wàn)元/噸。另?yè)?jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至上周五，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)觸及59萬(wàn)元/噸大關(guān)，較三季度末上漲14%。
既然現(xiàn)貨報(bào)價(jià)仍在節(jié)節(jié)攀升，為何碳酸鋰遠(yuǎn)期合約會(huì)突然“閃崩”？富寶鋰電網(wǎng)研究總監(jiān)吳淮民對(duì)上海證券報(bào)記者表示，電子盤(pán)合約系遠(yuǎn)期合約，一定程度上反應(yīng)未來(lái)價(jià)格的變動(dòng)，與現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)存在基差關(guān)系。此次電子盤(pán)碳酸鋰合約的“跳水行情”，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)60萬(wàn)元/噸以上的碳酸鋰價(jià)位接受意愿較低，且臨近年底，市場(chǎng)資金面逐步轉(zhuǎn)向緊張，迫使部分囤貨的貿(mào)易商提前從高位減倉(cāng)獲利 。碳酸鋰2022年11月合約也將進(jìn)入交割期，盤(pán)面也存在基差修復(fù)的需求。
“在高位博弈的關(guān)系中，市場(chǎng)對(duì)利空消息的敏感度會(huì)更高，一旦出現(xiàn)相關(guān)傳言，都可能導(dǎo)致劇烈的價(jià)格波動(dòng)。”吳淮民表示，現(xiàn)貨市場(chǎng)上碳酸鋰需求依舊旺盛，但采購(gòu)方對(duì)當(dāng)前的高價(jià)普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。在供給無(wú)明顯增量且需求端不存在減產(chǎn)的背景下，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格重心將處于高位。
上海某鋰業(yè)資深人士對(duì)上海證券報(bào)記者表示，此次的碳酸鋰電子盤(pán)“閃崩”行情，一定程度上反映了下游廠商對(duì)高鋰價(jià)的抵制態(tài)度。四季度鋰鹽采購(gòu)需求的高峰期已過(guò)，市場(chǎng)樂(lè)觀預(yù)期正逐漸降溫。
另一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家則表示，10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，一定程度上也影響了上下游市場(chǎng)信心。
乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，10月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到55.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.2%，環(huán)比降9%。乘聯(lián)會(huì)稱(chēng)，10月的新能源車(chē)環(huán)比走勢(shì)受到公共衛(wèi)生事件的影響，閉店情況較突出，改變了年末旺銷(xiāo)規(guī)律，形成相對(duì)平淡的“金九銀十”。
展望后市，西南證券認(rèn)為，四季度鋰鹽價(jià)格有望繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。從長(zhǎng)期來(lái)看，動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比增速放緩，而海外加強(qiáng)鋰資源保護(hù)，鋰鹽供應(yīng)曲線(xiàn)將更平緩，國(guó)內(nèi)資源重要性更加凸顯，鋰礦供應(yīng)釋放的不確定性提升，鋰鹽價(jià)格或“抵抗式”回落。
原標(biāo)題：碳酸鋰“期貨”，一度閃崩！怎么回事？巨頭“抱團(tuán)”開(kāi)發(fā)鋰！
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...