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伴隨全球新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，表前儲(chǔ)能建設(shè)將進(jìn)入建設(shè)高潮。同時(shí)海外能源危機(jī)的催化使家庭戶儲(chǔ)成為剛需，預(yù)計(jì)到2025年全球儲(chǔ)能市場裝機(jī)規(guī)模將達(dá)661.3GWh，新增裝機(jī)市場規(guī)模將達(dá)10062.3億元，中美歐將是全球儲(chǔ)能裝機(jī)主力。

預(yù)計(jì)中國2021-2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)新增裝機(jī)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)174.3%。其中表前大儲(chǔ)將是裝機(jī)國內(nèi)裝機(jī)主力。預(yù)計(jì)到2025年中國表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)262.3GWh，年化復(fù)合增速高達(dá)190.2%。

圖:到2025年中國儲(chǔ)能市場空間預(yù)測


強(qiáng)配政策下表前儲(chǔ)能裝機(jī)持續(xù)增長


強(qiáng)配政策與商業(yè)模式建立預(yù)期下，國內(nèi)大儲(chǔ)集采與招標(biāo)量持續(xù)提升。當(dāng)下興起的國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)需求主要源于政策需求，一方面是各地方政府強(qiáng)制新能源配儲(chǔ)，另一方面是國資委對(duì)“五大四小”等發(fā)電央企到2025年新能源裝機(jī)占比提出了50%的剛性要求，這是近年來國內(nèi)大儲(chǔ)需求興起的重要原因。


國內(nèi)大儲(chǔ)招標(biāo)迅猛增長，超市場預(yù)期


國內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)量迅速增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量超12.1GW/26.1GWh，下半年以來，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)程加速明顯，未來國內(nèi)的表前儲(chǔ)能裝機(jī)量有十分顯著的提升。

圖:2022年6月以來國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)量有大幅提升


來源：儲(chǔ)能頭條,開源證券

電力市場改革將持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)大儲(chǔ)加速


電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能快速爆發(fā)，同電力市場建設(shè)提速、經(jīng)濟(jì)性提升密不可分，獨(dú)立主體獲得租賃費(fèi)用、輔助服務(wù)收益、參與現(xiàn)貨試點(diǎn)市場/獲取容量補(bǔ)償?shù)龋⒎且蕾嚭唵蔚姆骞炔罾筇桌?br />
國際成熟經(jīng)驗(yàn)看，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性來源主要是現(xiàn)貨市場套利和提供輔助服務(wù)，目前現(xiàn)貨交易正在8+5個(gè)省份試點(diǎn)，“兩個(gè)細(xì)則”進(jìn)一步擴(kuò)大了輔助服務(wù)市場范圍和市場空間同時(shí)明確了儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)的獨(dú)立主體地位，伴隨電改進(jìn)入深水區(qū)，儲(chǔ)能發(fā)展大有可為。光伏組件價(jià)格下降帶動(dòng)大儲(chǔ)電站裝機(jī)回暖，Q4大儲(chǔ)搶裝效應(yīng)逐步落地，電力市場改革將持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)大儲(chǔ)加速。 

原標(biāo)題：國內(nèi)大儲(chǔ)市場發(fā)展超預(yù)期，預(yù)計(jì)到2025年中國表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)262.3GWh