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近日，光伏電池片（以下簡稱“電池片”）行業(yè)迎來了生產(chǎn)成本下降而產(chǎn)品價(jià)格上漲的“高光時(shí)刻”。

受產(chǎn)能逐步落地等多重因素影響，此前維持強(qiáng)勢(shì)的硅片價(jià)格在近期出現(xiàn)了松動(dòng)。與此同時(shí)，由于終端需求只增不減，而大尺寸電池片供應(yīng)仍略顯緊張，導(dǎo)致本周電池片價(jià)格繼續(xù)上漲，電池片環(huán)節(jié)企業(yè)利潤增厚得到了雙向加持。

東高科技高級(jí)投資顧問揭沖在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，光伏產(chǎn)業(yè)屬于長周期行業(yè)，中短期看，隨著上述情況的不斷演進(jìn)，電池片技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)將獲得一波紅利。從長期來看，上下游一體化疊加產(chǎn)品經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)通暢的電池片企業(yè)，將更具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及穩(wěn)定的供貨和獲利能力。

硅片價(jià)格松動(dòng) 電池片價(jià)格上漲

硅片價(jià)格方面，集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價(jià)格小幅波動(dòng)，M10尺寸主流硅片成交均價(jià)為7.36元/片，環(huán)比下跌0.14%，G12尺寸主流硅片成交均價(jià)為9.71元/片，環(huán)比持平，集邦咨詢方面指出，目前硅片企業(yè)庫存量約為8-10天，若庫存持續(xù)增加，短期內(nèi)硅片價(jià)格仍有下降可能。

揭沖表示，近段時(shí)間硅片價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)主要受政策引導(dǎo)、產(chǎn)能落地以及硅片企業(yè)庫存壓力增加，三方面因素助推所致。

據(jù)揭沖介紹，前期政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展進(jìn)行了引導(dǎo)工作，例如約談相關(guān)硅料企業(yè)，提出企業(yè)應(yīng)深入開展自查自糾，不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為。同時(shí)，硅料產(chǎn)能逐步上升，增量主要來自兩個(gè)方面，一方面部分地區(qū)限電、檢修結(jié)束，新特能源、東方希望等一線廠家恢復(fù)生產(chǎn)帶來約9000噸的增量。同時(shí)，新特能源、青海麗豪等企業(yè)新建產(chǎn)能爬坡帶來約7000噸的增量。此外，庫存壓力增加也促使硅片龍頭企業(yè)報(bào)價(jià)出現(xiàn)下滑，而且已有二三線企業(yè)正在跟進(jìn)下調(diào)。

另一方面，集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，本周電池片價(jià)格繼續(xù)上漲，單晶M6電池片主流成交均價(jià)為1.31元/W，環(huán)比小幅上漲1.55%；M10電池片主流成交均價(jià)為1.35元/W，環(huán)比上漲1.35%；G12電池片主流成交均價(jià)為1.34元/W，環(huán)比上漲1.52%。

興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂向《證券日?qǐng)?bào)》證券日?qǐng)?bào)記者表示，電池片漲價(jià)主要原因是由于產(chǎn)能不足。“由于2021年電池片生產(chǎn)企業(yè)不敢大批量投資擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致2022年電池片產(chǎn)能相對(duì)緊張。”劉繼茂說。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華補(bǔ)充表示，從終端需求的角度來看，在政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)正處于高景氣周期。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，第三季度，國內(nèi)新增光伏并網(wǎng)量約21.72GW，環(huán)比增長23%。海外市場方面，注重清潔能源發(fā)展是全球大勢(shì)所趨，今年前三季度，我國對(duì)歐洲主要國家出口組件同比增長76.44%。在供給出現(xiàn)短期不足而需求持續(xù)旺盛共同作用下，電池片價(jià)格持續(xù)上漲獲得了有力支撐。

“雙重紅利”助力相關(guān)企業(yè)提升業(yè)績

綜上可以看出，在“生產(chǎn)資料價(jià)格下降+產(chǎn)品價(jià)格上漲”的“雙重紅利”下，將有助于光伏電池片供應(yīng)商業(yè)績提升，而且從二者價(jià)格變化的產(chǎn)生原因來看，“一減一增”并不矛盾。

揭沖對(duì)此表示贊同：“出現(xiàn)這種情況反倒是產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展的特征，而這種情況會(huì)持續(xù)到何時(shí)，則取決于硅片擴(kuò)產(chǎn)和庫存情況、光伏終端需求的增長預(yù)期。”

揭沖表示，第四季度是一個(gè)重要時(shí)間窗口，上游硅片新增產(chǎn)能落地主要集中在這段時(shí)間，是硅片擴(kuò)產(chǎn)的小高峰，未來隨著擴(kuò)產(chǎn)和去庫存重新達(dá)到平衡，硅片價(jià)格有可能再度反彈。另一方面，雖然目前國內(nèi)和海外光伏產(chǎn)業(yè)中長期需求趨勢(shì)明確向上，但也存在周期性變動(dòng)，如果光伏電池片長期維持高位，也會(huì)影響到終端裝機(jī)意愿，進(jìn)而導(dǎo)致需求放緩。

此外，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日收盤，A股市場光伏電池組件（按申萬行業(yè)分類）板塊指數(shù)報(bào)2865.8點(diǎn)，當(dāng)日小幅上漲0.45%，本周累計(jì)下跌4.6%。

對(duì)于該板塊未來的投資價(jià)值，黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，A股市場光伏電池組件（即電池片）板塊的增長十分值得關(guān)注，其中電池片制造以及相關(guān)設(shè)備與輔料生產(chǎn)的頭部企業(yè)，更具有穩(wěn)定持續(xù)的市場前景空間。

“而從光伏行業(yè)整體來看，‘十四五’期間持續(xù)大力推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，光伏行業(yè)具有長期持久的政策紅利支撐。作為兼具科技和消費(fèi)‘雙重屬性’、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的黃金賽道，在政策與科技、資本共振下，有望持續(xù)保持高景氣度的成長。”陳興文如是稱。 

原標(biāo)題：終端需求只增不減 光伏電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)迎降本提價(jià)