近日，長(zhǎng)虹三杰新能源有限公司（下文簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)虹三杰）在江蘇泰興基地舉行戰(zhàn)略與2023年度業(yè)務(wù)計(jì)劃研討會(huì)議。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教受邀出席本次會(huì)議，并分享了其關(guān)于電池新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)的相關(guān)觀點(diǎn)。
電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽
在頂層設(shè)計(jì)方面，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》構(gòu)成了我國(guó)雙碳目標(biāo)“1+N”政策體系的頂層設(shè)計(jì)，提出2030年新能源汽車滲透率要達(dá)到40%。
《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》等相關(guān)政策文件大力支持新能源、新能源汽車、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)投資信心持續(xù)增強(qiáng)。
在雙碳目標(biāo)指引下，地方政府也密集出臺(tái)各項(xiàng)政策措施，加快推動(dòng)電池新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。例如北京市印發(fā)碳達(dá)峰實(shí)施方案，提出到2030年，太陽(yáng)能、風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦左右；2030年新增新能源、清潔能源動(dòng)力交通工具比例不低于40%。
于清教介紹，在全球“碳中和”的藍(lán)圖下，電力、交通等減碳重點(diǎn)行業(yè)正迎來(lái)新一輪深度變革，低碳化、電動(dòng)化、智能化、安全化、高效化的趨勢(shì)愈發(fā)凸顯。2005年到2015年，我國(guó)新能源汽車滲透率突破1%，跨越了10年時(shí)間；2016年到2021年上半年，我國(guó)新能源汽車滲透率從1%升至10%，歷經(jīng)5年半，并在2021年9月，滲透率首次突破20%！
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自今年9月以來(lái)，我國(guó)新能源汽車零售滲透率已連續(xù)兩個(gè)月突破30％大關(guān)。于清教預(yù)計(jì)，今年全年新能源汽車滲透率大概率將達(dá)到25%，提前實(shí)現(xiàn)國(guó)家2025年預(yù)定目標(biāo)。同時(shí)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)兩個(gè)月突破70萬(wàn)輛，按照這一趨勢(shì)，今年全年大概率將突破700萬(wàn)輛。
“便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域（磷酸鐵鋰電池近來(lái)上位）的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力值得期待，很多市場(chǎng)都未被開發(fā)，但是新進(jìn)入者也越來(lái)越多，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)加劇。”于清教還提到，便攜儲(chǔ)能等細(xì)分市場(chǎng)的增量也值得期待。便攜式儲(chǔ)能電源主要消費(fèi)市場(chǎng)在美國(guó)（戶外旅行）和日本（應(yīng)急救災(zāi)），合計(jì)占80%左右，中國(guó)市場(chǎng)僅占5%左右，但是，全球90%以上的便攜式儲(chǔ)能電源是中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的，并且部分海外的便攜式儲(chǔ)能電源品牌也由中國(guó)代工。
在下一代電池技術(shù)方面，于清教預(yù)計(jì)，未來(lái)十年內(nèi)，現(xiàn)有液態(tài)鋰電池依然是市場(chǎng)應(yīng)用主力軍。與此同時(shí)，燃料電池、固態(tài)電池、鈉電池、釩電池等下一代電池技術(shù)路線有望迎來(lái)高速成長(zhǎng)期，其中燃料電池的普及速度預(yù)計(jì)更快于其他電池技術(shù)。
其中，燃料電池目前年產(chǎn)銷量還處于千輛級(jí)別；今年我國(guó)3月份剛剛出臺(tái)首個(gè)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》，正加快推進(jìn)燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群建設(shè)。
釩電池也處于示范應(yīng)用階段，其主要是資源優(yōu)勢(shì)明顯，礦產(chǎn)掌握在自己手中，且釩電池中的釩容易回收，是一種資源方面比較可控的儲(chǔ)能技術(shù)。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)釩電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2021年中國(guó)釩電池新增裝機(jī)量0.13GW，2022年國(guó)內(nèi)大量的釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量將達(dá)到0.6GW，預(yù)計(jì)2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW，2030年新增量將達(dá)到4.5GW，屆時(shí)釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到24GW，當(dāng)年新增市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到405億元。
固態(tài)電池、鈉電池還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，但前景向好。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有7家相關(guān)企業(yè)獲得30輪融資。具體來(lái)看，清陶發(fā)展獲9輪融資，輝能科技獲7輪融資，衛(wèi)藍(lán)新能源獲7輪融資，太藍(lán)新能源獲3輪融資，恩力動(dòng)力獲2輪融資，高能時(shí)代、中科深藍(lán)匯澤各獲1輪融資。
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的布局動(dòng)態(tài)來(lái)看，2023年半固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)裝車，全固態(tài)電池2025年為小規(guī)模量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)，全面量產(chǎn)預(yù)計(jì)需要在2030年前后。
EVTank預(yù)計(jì)，2030年全球范圍內(nèi)固態(tài)電池的出貨量或?qū)⑦_(dá)到276.8GWh，整體滲透率預(yù)計(jì)將保持10%左右。鈉電池方面，理論市場(chǎng)空間到2026年將達(dá)到369.5GWh，但是從目前的應(yīng)用現(xiàn)狀來(lái)看，僅有個(gè)別儲(chǔ)能領(lǐng)域的示范項(xiàng)目，兩輪車領(lǐng)域雖已有訂單，估計(jì)完全裝機(jī)出貨至少在2023年初。
電池新能源產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)分析
于清教認(rèn)為，保供穩(wěn)鏈?zhǔn)请姵匦履茉串a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最緊迫問(wèn)題。
以碳酸鋰、磷酸鐵鋰等為代表的原材料價(jià)格大幅上漲，對(duì)電池企業(yè)成本形成了較大壓力。持續(xù)反復(fù)的全球性新冠疫情影響鋰、鈷、鎳等上游原材料的開采與運(yùn)輸，地緣政治不確定因素也加劇了資源供應(yīng)的不穩(wěn)定性，疊加企業(yè)市場(chǎng)炒作等因素，導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格大幅上漲。
本輪的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲始于2020年7月，當(dāng)時(shí)價(jià)格均價(jià)不到4.5萬(wàn)元/噸，目前價(jià)格已突破60萬(wàn)元/噸。兩年的時(shí)間，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲了逾12倍。
目前成熟的鋰資源開發(fā)項(xiàng)目主要集中在西澳大利亞鋰輝石礦山、南美鹽湖以及國(guó)內(nèi)的鹽湖、鋰輝石礦山和云母提鋰項(xiàng)目，鋰儲(chǔ)量主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷三國(guó)；我國(guó)鋰礦主要依靠澳大利亞和阿根廷進(jìn)口，對(duì)外依存度約7成，隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率的提升，這一比例還將提升。
磷酸鐵鋰價(jià)格從2021年年初的不足3.8萬(wàn)元/噸上漲至目前的約16.5萬(wàn)元/噸，增幅約3.3倍。
據(jù)《中國(guó)磷酸鐵鋰電池及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2021年，中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量45.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)213.8%，首次超過(guò)三元正極材料出貨量。
量?jī)r(jià)齊升之下，磷酸鐵鋰相關(guān)項(xiàng)目投資熱度也快速升溫，今年以來(lái)，據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的32個(gè)新公布投資項(xiàng)目中，27個(gè)項(xiàng)目公布了投資額，總計(jì)投資金額約960億元。
據(jù)于清教預(yù)判：“碳酸鋰、磷酸鐵鋰等電池上游原材料供需錯(cuò)配，到2023年都不會(huì)太輕松。”
電池新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望
關(guān)于電池新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，于清教強(qiáng)調(diào)，以下幾點(diǎn)值得關(guān)注：
一是保供穩(wěn)鏈成為重點(diǎn)。礦企、材料企業(yè)、電池企業(yè)、車企……電池新能源全產(chǎn)業(yè)鏈“搶礦”大軍不斷擴(kuò)員，“資源為王”態(tài)勢(shì)愈發(fā)凸顯。
二是技術(shù)創(chuàng)新百家爭(zhēng)鳴?，F(xiàn)有液態(tài)鋰電池技術(shù)以結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為主；下一代電池重點(diǎn)關(guān)注燃料電池、固態(tài)電池、鈉電池、釩電池等。
三是細(xì)分市場(chǎng)增量巨大。大批有資金與資源優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)能源巨頭、化工巨頭加速向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，動(dòng)力電池賽道已較為擁擠，儲(chǔ)能、電池回收等賽道也有較大發(fā)展空間，特別是儲(chǔ)能領(lǐng)域（工業(yè)儲(chǔ)能、戶外儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、基站通訊等），未來(lái)市場(chǎng)增速有望趕超動(dòng)力電池領(lǐng)域。
四是出海布局有望提速。2021年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池出口發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好，2022年1-10月我國(guó)新能源車出口近50萬(wàn)輛，動(dòng)力電池出口逾105GWh。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外訂單以及海外建廠消息不斷，并積極推進(jìn)境外上市，鋰電產(chǎn)業(yè)已有12家上市公司先后公告籌劃發(fā)行GDR，其中已成功登陸瑞交所的有：欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、杉杉股份、科達(dá)制造、格林美。
原標(biāo)題：于清教：未來(lái)十年內(nèi)液態(tài)鋰電池依然是市場(chǎng)主力軍 下一代電池技術(shù)路線料迎高速成長(zhǎng)期
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