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在深圳深南大道竹子林西段，有一座深圳國際園林花卉博覽園。這個園子在2004年舉辦了一場以“天人共榮”為理念的博覽會，而最能體現(xiàn)這個理念的特色設(shè)施之一，當(dāng)屬園區(qū)內(nèi)的“太陽能發(fā)電系統(tǒng)”。

這套太陽能發(fā)電系統(tǒng)，是由英國BP集團和我國公司共同建設(shè)，發(fā)電總裝機容量為100千瓦。這個容量放在今天來看，不值一提，但在當(dāng)時卻是我國、以及亞洲總裝機容量第一的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。而且在全球也是排在前列。

而今，我國光伏電站建設(shè)已經(jīng)不再需要海外公司力量，從材料到安裝全面自主，而且各個環(huán)節(jié)全球主導(dǎo)；而光伏電站的并網(wǎng)裝機量也達到了3億千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球第一，占全球規(guī)模的26%。實現(xiàn)了“從一個電站的第一，到光伏產(chǎn)業(yè)的全面第一”。

科技發(fā)展，就是如此。許多如今看起來“不以為意”的坎坷、挫折、掙扎、煎熬、進步，才促成了如今的“驚嘆不已”。

這在我國光伏電站領(lǐng)域，也體現(xiàn)得盡致淋漓。過去十幾年，我國光伏電站從萌芽、到追捧、到唾棄、再到復(fù)蘇、而今走到世界第一、卻依然面臨著些許迷茫。光伏電站，想說愛你不容易。而探索之路，也依然未盡。

01

“金太陽”的升與落

光伏產(chǎn)業(yè)，是被全球各國用政策一口接一口地“喂”大的。1990s年代，德國便出臺了可再生能源的相關(guān)法律，隨后多次升級，更是有“十萬屋頂計劃”用補貼和帶量采購，來推動光伏、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。于是，中國光伏產(chǎn)業(yè)也順勢發(fā)展。

最初是多晶硅原材料、電站建設(shè)“兩頭在外”，隨著多晶硅料價格上漲，中國企業(yè)家們蜂擁而至，上百家多晶硅廠拔地而起，2009年時居然已經(jīng)是產(chǎn)能過剩領(lǐng)域。

然而，不幸的是，2007年的美國次貸危機陡然爆發(fā)，并不斷擴散，最終也導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟受挫，光伏補貼大幅減少、繼而導(dǎo)致多晶硅價格大跳水、組件企業(yè)庫存積壓。

為了挽救我國光伏產(chǎn)業(yè)，政策大手呵護而至，而發(fā)力點，則在于光伏電站，從需求入手。

光伏電站的商業(yè)模式比較簡單，買設(shè)備、蓋電站、發(fā)電賺錢、日常維護。評價的標(biāo)準(zhǔn)主要就是計算收益率IRR，而收益率的兩大決定因素是成本、收入。

在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，由于光伏發(fā)電成本較高，所以收益，主要體現(xiàn)在補貼之上。而補貼也是政策的發(fā)力點。

2009年3月，財政部聯(lián)合住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了簡稱為“太陽能屋頂”的方案，進行發(fā)電量定額補貼；7月21日，財政部、科技部、國家能源局又發(fā)布了“金太陽工程”的通知，繼續(xù)加大電站補貼力度。

“金太陽工程”公布的第二天，正巧是長江流域罕見的“日全食”，持續(xù)六分鐘，覆蓋人口范圍也非常廣，也被稱之為“大日食”。但光伏產(chǎn)業(yè)是不在意這六分鐘的，更有文章稱“無懼大日食、迎接金太陽”，熱情可見一斑。

事后來看，2009年、2010年、2011年，金太陽工程陸續(xù)扶持了300兆瓦、200兆瓦、700兆瓦容量，發(fā)放100多億元的補貼，給光伏產(chǎn)業(yè)送來了“暖流”，也給西藏農(nóng)牧民送來了電。

但實施的過程，卻也是摸索中踉蹌前行。

“金太陽工程”僅實施了不到一年后，某媒體一篇名為《扭曲的“金太陽”工程》的報道，震撼行業(yè)。文章提到，有公司以次充好、有公司賠本賺吆喝，對中小企業(yè)而言，金太陽，是“及時雨”還是“飲鴆止渴”仍未可知。有一些電站，建完了用不了。甚至有人抱怨，做電站的沒賺錢，但有人賺了錢。

金太陽工程，這個在當(dāng)時被稱為“光伏產(chǎn)業(yè)史上最強扶持的政策”，遭到質(zhì)疑也屬正常。項目需要審批，而有審批就難免會有尋租；再比如相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)和機制、后期監(jiān)管措施也都不算完善。

2013年，“金太陽”正式落下“西山”。但毫無疑問，光伏電站，需要摸著“金太陽”這個石頭，繼續(xù)過河。

02

補貼的蜜糖與砒霜

在“金太陽”暖熱國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的同時，美國光伏產(chǎn)業(yè)卻遭遇著寒冬。

彼時，我國多晶硅企業(yè)依靠低電價、組件依靠人工成本低等優(yōu)勢，不斷擴大海外市場。2011年9月1日，曾被美國寄予厚望的硅谷太陽能新星Solyndra宣布申請破產(chǎn)保護，1100名員工被解雇。不久前的8月15日和19日，另外兩家太陽能電池板生產(chǎn)商Evergreen Solar和Spectra Watt相繼申請破產(chǎn)保護。

三家光伏企業(yè)接連倒閉，驚動了美國政商兩界。而在三家企業(yè)在破產(chǎn)聲明中，也都把公司倒閉歸咎于全球需求的下降以及競爭過于激烈，尤其指出了來自中國同行的競爭。于是，美國針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查，不到一年，歐洲也針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)動了雙反調(diào)查。

全球兩大光伏需求市場的“紅燈”，讓中國光伏產(chǎn)業(yè)再次“撞墻”，2011年統(tǒng)計的光伏企業(yè)數(shù)為262家，2012年已經(jīng)降至112 家。危急關(guān)頭，政策再次“力挽狂瀾”，鼓勵電站建設(shè)、讓國內(nèi)需求撐起一片天。

2013年起，各大利好釋放：光伏裝機量從2012年十二五規(guī)劃的25GW提升到35GW，提出光伏項目融資方案、明確電站備案和管理辦法，更重要的是，補貼方式的變化：從審批電價、特許招標(biāo)電價等模式，改為了“固定上網(wǎng)電價”，明確集中式、分布式等電站的補貼標(biāo)準(zhǔn)。

這個補貼方式的提升，恰恰是建立在“金太陽”工程的經(jīng)驗之上。而補貼的明確，讓光伏電站的可行性得到了提升。一批民營企業(yè)聞風(fēng)而動。

以光伏電站施工為主的振發(fā)集團，通過一系列收購，在2013年時擁有國內(nèi)近40%的電站份額；中利集團2012年時開發(fā)電站規(guī)模700MW左右，2014年時就達到了2GW，增加了近兩倍。成立于2013年的協(xié)鑫新能源，電站規(guī)模不斷攀升，2017年時近6GW的規(guī)模，成為全球前列。

除了補貼誘惑之外，政策也在加速行業(yè)優(yōu)化。2015年，“領(lǐng)跑者”計劃啟動，從單純的“撒胡椒面式”補貼，轉(zhuǎn)向“優(yōu)勝劣汰式”補貼。由于領(lǐng)跑者的要求，組件廠商必須不斷提升轉(zhuǎn)換效率，以獲得補貼。領(lǐng)跑者計劃，從電站端，讓產(chǎn)業(yè)從量走向了質(zhì)量。

在2017年之前，由于國家補貼標(biāo)準(zhǔn)較為穩(wěn)定，從2013年到2016年也僅下降10%左右，但同等效能下，組件成本的下降速度是在加快的。光伏技術(shù)革命不斷推進，金剛線切割、PERC電池等等涌現(xiàn)。收益-成本的下降速度差，形成了電站企業(yè)的收益。


2015年，我國光伏總裝機量為15GW，全球占比28%；2017年就達到了53GW，全球占比52%。當(dāng)年新增裝機量，是2016年的1.5倍，是2015年的3.5倍，是2014年的5倍。

這期間并非一帆風(fēng)順，西部地區(qū)采光好、但用電少，棄光現(xiàn)象較多，需要依賴特高壓進行輸送。與此同時，在華北、華東地區(qū)，分布式光伏快速發(fā)展。

光伏電站的飛速發(fā)展，也導(dǎo)致補貼金額規(guī)模增大。但補貼的重要來源，可再生能源基金的征收，并不如預(yù)期順利，于是，光伏補貼缺口越來越大。在2018年時可再生能源補貼缺口高達1200億元，光伏占比40%左右。光伏補貼的發(fā)放周期也從2年不斷延長。

面對巨大的缺口壓力，光伏電站補貼也逐步降低。2017年、2018年，兩年共計下降了0.3元/度電，下降的頻率、幅度都在加大。

“遲到”的補貼，也從蜜糖變?yōu)榕?。振發(fā)集團因為前期項目墊資較多，公司現(xiàn)金流緊張，旗下的電站也因為限電導(dǎo)致收入下降。協(xié)鑫新能源的應(yīng)收補貼也高達67億元。“騎虎難下”成為輿論高頻詞。

幸運的是，一方面補貼正逐步推進發(fā)放工作，相關(guān)部門也提出了一次性解決的目標(biāo)；另一方面，碳中和戰(zhàn)略之下，國企加大了入局力度，三峽集團、國電等等紛紛收購民營企業(yè)電站，一個得了綠電，一個得了現(xiàn)金流。

而更為重要的是，2018年531新政出臺后，光伏產(chǎn)業(yè)先是經(jīng)歷了巨大的壓力，繼而加大了技術(shù)進步，組件成本又下降了40%。終于，擺脫了政策補貼的“平價上網(wǎng)”時代，在2020年降臨。

03

電站的三大矛盾

平價之后，光伏電站似乎可以和火電來搶市場，運營電站似乎再次變成香餑餑，就像長江電力等水電站一樣，靠天躺賺。但事實卻并非如此，擺在光伏電站面前，依然有“供需、并網(wǎng)、技術(shù)”等三大矛盾。

供需矛盾：在平價之前，光伏電站的運營方、或者投資光伏電站股票的投資者，主要都是靠政策規(guī)劃來明確預(yù)期。指標(biāo)有多少、能做多少。但平價之后，供需開始發(fā)揮效果。

比如2018年531新政之后，組件價格大幅下降，原以為光伏電站會大賺一筆，但沒想到，也正是由于對前景預(yù)期的明朗，光伏產(chǎn)品的需求大幅增加。

組件搶購電池片、電池片搶購硅片、硅片搶購硅料。而由于硅料環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期久、擴產(chǎn)難度是產(chǎn)業(yè)鏈最大的，因此導(dǎo)致，硅料供不應(yīng)求，組件價格反而不斷上漲。光伏電站的IRR不斷下降，從10%到8%再到6%。不少項目只能擱淺停滯。

國內(nèi)電站雖然進展緩慢了，但海外需求卻依然旺盛。過去一年，產(chǎn)業(yè)原期待一季度就能降價的硅料，硬是到了年末，還未松動。業(yè)內(nèi)總說，組件價格下降了，電站需求就會增加；但是，當(dāng)組件價格真的下降到1.4元/W時，需求又會快速增加。

生產(chǎn)端的周期、比生產(chǎn)端擴張更快的需求，成為電站需要平衡的因素。囤貨、還是囤項目，一念之差，也許就是收益率一個百分點的波動。

并網(wǎng)矛盾：兩根金條擺在面前，有什么不一樣，應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)不了的；但光伏發(fā)電、火力發(fā)電，兩種電擺在電網(wǎng)面前，那還是不一樣的。光伏靠天吃飯，天然的不穩(wěn)定性，讓并網(wǎng)成為一個煩惱。

一些地區(qū)還發(fā)文對分布式光伏并網(wǎng)提出了一些要求。甚至部分地區(qū)，原本是“陽光銀行”的屋頂分布式光伏項目，反而還成為農(nóng)戶的負擔(dān)。這其中有運營不規(guī)范的原因，也有對日照條件、并網(wǎng)電量估測不準(zhǔn)確的原因。

不過從目前來看，國企、央企進場分布式光伏的力度正在加強。央國企可以提升并網(wǎng)的談判力，也可以加大分布式光伏規(guī)模，同時，資金優(yōu)勢也可以發(fā)揮長周期的效果。而實施則可以交給民企進行，就像正泰，正在轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)運營模式。

另一個解決矛盾的方式，則是“儲能”。但儲能的成本，誰來負擔(dān)，依然是矛盾點。相對而言，并網(wǎng)的意愿，可以加大；但并網(wǎng)的技術(shù)保障，才是最根本的驅(qū)動力。

技術(shù)矛盾：技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)都歡迎，但不是每個項目都歡迎。對于光伏電站運營而言，如果電力完全市場化（價格、區(qū)域等），那么誰的電力成本時刻最低，誰才會更有競爭力。

而當(dāng)下，光伏產(chǎn)品的技術(shù)，仍在快速變革，硅片更薄、更大；Topcon、HJT、IBC等電池技術(shù)迭代；疊片等組件工藝不斷冒出；這些變化都會形成一個結(jié)果：越新的產(chǎn)品越劃算。但光伏電站的組件，相對都是一個15-20年的長周期使用，因此，項目之間必然會存在代差。

這對于電站運營而言，也是要平衡的要素。也難怪巴菲特會在技術(shù)進步趨緩時，投資科技公司。畢竟，對于科技公司而言，每次技術(shù)進步都是一次不確定性考驗。而為了對抗技術(shù)進步帶來的不確定性，也許，獨占日照資源，是一個方式。畢竟，太陽是穩(wěn)定的，光照物理資源也是稀缺的。

而另一個方式，就是一體化，打不過就加入，自己掌握技術(shù)進步。但這也是一條充滿坎坷的路。

從電站向上擴展，困難重重，不然就不會有硅片、硅料這些龍頭公司幾千億的市值。而從上游向電站擴展，也不落好。

就像光伏逆變器的龍頭陽光電源，在2021年的時候突然業(yè)績下滑，原因主要就是，越南光伏電站項目沒有及時并網(wǎng)，導(dǎo)致執(zhí)行了更低的新電價；以及，緬甸項目因為當(dāng)?shù)卣兌∠?br />
平價時代的光伏電站運營，依然不是想象中那么樂觀。但作為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的土壤，光伏電站也只有賺錢、持續(xù)賺錢，才能開啟產(chǎn)業(yè)的正循環(huán)。

而更廣闊的視野來看，光伏電站何必只有一種形態(tài)，就像“互聯(lián)網(wǎng)+”一樣，“光伏+”，才是開啟未來的鑰匙。

原標(biāo)題：平價上網(wǎng)之后，光伏電站的三大矛盾