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新能源汽車核心原材料的供應問題正日益凸顯。

近日，長安汽車董事長朱華榮在2022中國汽車論壇上表示“缺芯 貴電”導致長安汽車今年損失60.6萬輛產(chǎn)能。這一消息瞬間引起行業(yè)熱議。

11月18日，工信部、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知。其中提到，指導鋰電企業(yè)結(jié)合實際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標，在關鍵材料供應穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領、技術優(yōu)先、公平競爭、有序擴張的發(fā)展格局。

確實，當前難以回避的現(xiàn)實是，原材料供應不平衡已然成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中無法忽視的“卡脖子”問題。

01

囤貨導致原材料價格飆升？

從去年開始，動力電池原材料與芯片的供需問題一直都是業(yè)內(nèi)格外關注的話題。截至當前，以鋰鹽為首的動力電池原材料價格依然居高不下。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月11日，部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲2500元/噸，均價報59萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲2500元/噸，均價報57.75萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高；氫氧化鋰漲2000-2500元/噸；鎳豆?jié)q7200元/噸。

朱華榮表示，本輪電池成本漲價，不乏“資本的惡性炒作”，存在部分賣家惜賣、買家囤貨、中間商囤貨居奇等因素。動力電池原材料價格的上漲，除了需求拉動以外，也與產(chǎn)業(yè)鏈利益本身分配不公，以及各路資本的惡性炒作等有關。

同一場合，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛表示，要確保新能源汽車關鍵資源的供應，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通，打擊投機炒作、捂盤惜售的不正當行為。

“此前確實存在因為貿(mào)易商囤貨而推動鋰鹽價格上漲的情況。”動力電池行業(yè)資深人士王豐（化名）對《中國汽車報》記者表示，第一輪由貿(mào)易商推動的價格上漲出現(xiàn)在去年8-9月份，由于貿(mào)易商囤貨使得電池級碳酸鋰價格達到18萬元/噸；去年12月到今年年初迎來第二輪價格上漲，當時鋰鹽供不應求，貿(mào)易商二次進場掃貨，價格也從年初一路上行，直到價格達到50萬元/噸后“背靠背”出貨。

此外，從需求端來看，鋰鹽價格高漲除了受新能源汽車拉動外，還受到迅速發(fā)展的儲能業(yè)務的影響。有專家預判，未來3-5年，儲能業(yè)務對于鋰鹽的需求在整個市場上能夠占據(jù)10%- 20%。

“供應鏈上的資源緊缺問題，其中部分屬于市場上供需調(diào)節(jié)的正常行為，部分也存在炒貨行為。即政策鼓勵和技術趨勢的方向是智能電動化，但是原材料以及技術等各方面又一時難以完全解決。”能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平對記者說。

據(jù)悉，大部分頭部的材料廠商與鋰鹽廠商簽訂了長期的鎖價協(xié)議，采用浮動機制進行采購，會在差價的基礎上加點購買。同時，很多廠商會進行囤貨。因此，當前的高位底價對于廠商今年下半年的影響不是很大，但如果到明年庫存吃緊后，采購方面廠商也需要去考慮是否采用新的價格機制。

王豐透露，目前頭部鋰鹽廠基本點對點供應，即直接供給下游正極材料廠或電池廠，但是價格大多隨行就市，圍繞現(xiàn)貨價格調(diào)整。

“以前的鋰鹽廠商是很賺錢，但現(xiàn)在鋰精礦的價格基本都在上漲，國內(nèi)鋰精礦又主要從澳大利亞等地進口，因此鋰鹽價格所形成的超額利潤，大多流向鋰精礦商或鋰精礦自供率高的鋰鹽廠。”他說。

02

新能源汽車供應鏈安全擺上桌面

“以前（鋰渣）是沒人要的，倒貼錢出去的，現(xiàn)在（客戶）都是在積極地搶，蜂擁著打電話（要鋰渣）。”江特電機高級工程師/技術總工鄧紅云日前在一場國際交流會中表示，（鋰）行業(yè)還不太行的時候，3.5%品位的鋰云母都是被嫌棄的，現(xiàn)在2.5%、1.5%甚至0.5%的都拿來用。鋰資源基本已經(jīng)被“吃干榨凈”，江特電機的尾礦已經(jīng)做到了0.1%以下。

隨著全球新能源電動汽車的加速發(fā)展，鋰礦的重要性日益凸顯，對鋰資源的爭奪加劇。近日，南美的“鋰三角”國家——阿根廷、玻利維亞和智利正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，聯(lián)合制定鋰的銷售價格，從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協(xié)議”。

智利駐成都總領館總領事迪亞茲近日稱，智利希望與同樣擁有鋰資源的其他南美國家展開合作，這將確保鋰資源物盡其用，同時將與中國鋰電企業(yè)展開深度合作和交流，保障鋰資源供應鏈和價值鏈的長期穩(wěn)定和安全。

我國在鋰資源開發(fā)、鋰鹽產(chǎn)能上的布局節(jié)奏也明顯提速，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，上下游合作等方式布局鋰礦。

銀河證券日前發(fā)布研報稱，隨著北方天氣轉(zhuǎn)冷，進入11月后青海地區(qū)鹽湖鋰鹽產(chǎn)量將有減產(chǎn)，而今年年底與明年初，新增正極材料產(chǎn)能投產(chǎn)前的備貨庫存，以及年末新能源汽車的沖量，有望擴大年底鋰鹽需求，預計在供需偏緊與成本支撐的刺激下鋰鹽還將繼續(xù)上漲。

可以說，新能源時代，汽車擺脫了汽油的能源限制，卻受制于鋰。鋰價“失控”讓整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨了不小的挑戰(zhàn)。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長朱景兵表示，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈加速重構，保障資源供應已經(jīng)成為維護國家安全和經(jīng)濟安全的核心問題之一。受國內(nèi)鋰資源稟賦欠佳、經(jīng)濟性欠佳因素等制約，我國鋰原料對外依存度居高不下，2021年高達65%。從國際上看，歐美等強調(diào)打造新能源汽車閉環(huán)供應鏈，降低對亞太鋰電的依賴，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈重構悄然興起。同時，國外資源企業(yè)瞄準資源需求火熱的機遇，采取競價方式，節(jié)節(jié)推升鋰礦價格，獲取超額利潤。這些都會對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來更多的擾動和沖擊，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在搶抓發(fā)展機遇的同時應保持清醒頭腦，強化危機意識，提高抵御風險能力，避免重大風險。

中國工程院院士、北京理工大學教授孫逢春也指出，從供應鏈安全來講，我們國家現(xiàn)在核心原材料對外依存度相當高，特別是電池材料，供需矛盾突出，價格暴漲，同時疫情原因和地緣政治使“缺芯”問題凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控勢在必行，“這也是我們國家相關部門現(xiàn)在大力抓的一件事情”。

03

如何擺脫原材料供應束縛？

朱華榮呼吁，建議國家層面堅決打擊個別企業(yè)原材料囤貨與炒作行為，加強政策引導，優(yōu)化上級原材料資源配置。

對此，曹廣平指出，我國電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球來說最為完整，產(chǎn)量也最大，但是車輛電動化的鼓勵力度也更大，從而造成電池資源緊張，而新的低成本電池技術以及低成本電池材料循環(huán)利用技術都難以跟得上來，因此電池產(chǎn)品及資源在高位運行。

“問題解決的方法，一方面是開發(fā)新的電池技術，二是開發(fā)電池材料更好實現(xiàn)循環(huán)的技術，三是改變目前大量需要電池的新能源汽車技術路線，比如混動車型可以少用電池，純電動微車可以少裝電池。”他說。

今年9月，工信部原材料工業(yè)司組織召開鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會。會議提出一是鼓勵上下游企業(yè)通過簽訂長協(xié)等方式建立利益長期共享的協(xié)作關系，合力維護供應鏈暢通穩(wěn)定，并肩打造全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。二是研究制定推動鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作方案，從“多開發(fā)、穩(wěn)進口、減量化、促回收”等方面提出一攬子政策措施，協(xié)同各方加快國內(nèi)資源開發(fā)利用，盡快形成供給能力。三是強化工作協(xié)同，規(guī)范有序做好保供穩(wěn)價工作。龍頭企業(yè)要發(fā)揮表率作用，生產(chǎn)企業(yè)不得串通定價，不得嚴重背離成本定價，報價機構要規(guī)范報價，為穩(wěn)定價格和預期、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈發(fā)揮積極作用。

“近期，國家要約談主要鋰業(yè)公司，限定利潤率。長期要與相關富鋰國家簽署政府間協(xié)議并鼓勵中企去國外買礦，同時要加大國內(nèi)鋰礦開采，開放鹽湖提鋰采礦權。”某動力電池企業(yè)副總裁張偉（化名）對記者說。

朱景兵表示，應該明確國內(nèi)資源自給保障的戰(zhàn)略底線，加強國內(nèi)資源勘探開發(fā)的力度，強化找礦突破戰(zhàn)略，增強資源儲備，推進資源全面節(jié)約集約循環(huán)利用。

張偉進一步指出，對核心材料來說，要做好開源節(jié)流，積極鼓勵、支持替代性技術，引導社會輿論接受多種不同的技術路線，“哪怕其它技術路線不能形成主流，也能限制捂盤惜售的情況”。

此外，必須打通鋰電材料回收整個產(chǎn)業(yè)鏈，讓技術持續(xù)進步、回收率持續(xù)提高。雖然回收材料只能解決很小一部分需求，但隨著新能源增速降低、回收技術成熟，材料回收的價值會逐漸提高。

“鋰資源多數(shù)在國外，資源國正等著收割中國發(fā)展新能源的紅利，而整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入良性上升階段，全球新開發(fā)的礦產(chǎn)后續(xù)會逐漸放量，有關部門也可以根據(jù)實際情況暫時降低或延緩新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度壓力（比如放寬雙積分），通過適當降低需求的成長速度來避免過大的資源缺口。”他說。

對于當前的鋰價走向，有部分專家認為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈補短板以及供求變化等綜合因素影響，預計明年碳酸鋰價格有望出現(xiàn)大幅回調(diào)。

高工鋰電董事長張小飛表示，預計碳酸鋰價格在2023年上半年大概率維持在52萬元以上；下半年大概率維持45萬元/以上。在2024年將無懸念的降至40萬元以下。

兩部門在最新發(fā)布的通知中提出，各地工信主管部門要引導上下游企業(yè)加強對接交流，推動形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機制。鼓勵鋰電（電芯及電池組）生產(chǎn)企業(yè)、鋰電一階材料企業(yè)、鋰電二階材料企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷、物流運輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，引導上下游穩(wěn)定預期、明確量價、保障供應、合作共贏。完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系。各地市場監(jiān)管部門要加大監(jiān)管力度，嚴格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，維護市場秩序。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒日前在公開場合也多次用“非常不正常”、“產(chǎn)業(yè)鏈有收割現(xiàn)象”等來形容原材料價格以及供需錯配的問題。在他看來，現(xiàn)在需要全行業(yè)共同攜手，找一些突破點，讓原材料價格回到理性位置。

原標題： 打擊投機炒作、捂盤惜售，新能源汽車產(chǎn)業(yè)拒絕“被收割”