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今年6月，央視報(bào)道稱(chēng)，荷蘭光年汽車(chē)公司推出了全球首款量產(chǎn)太陽(yáng)能汽車(chē)。這輛名為“光年0”的汽車(chē)覆蓋著5平方米的太陽(yáng)能電池板。如果它每天行駛不超過(guò)35公里，在天氣足夠好的情況下，它可以行駛7個(gè)月而不需要額外充電。

放眼國(guó)內(nèi)，也有車(chē)企將觸角伸向光伏領(lǐng)域。近日，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)新能源頭把交椅的比亞迪看中了“屋頂裝光伏”，正式進(jìn)軍家用光伏市場(chǎng)。

在更早的時(shí)候，戶(hù)用光伏這個(gè)并不算新鮮的事物，就已經(jīng)成為頭部企業(yè)布局的重點(diǎn)首先。包括“龍井井”等頭部組件商，家電企業(yè)創(chuàng)維、美的，以及需要沖刺“家用光伏第一股”的陽(yáng)光科技都在等待機(jī)會(huì)。種種跡象表明，越來(lái)越多的企業(yè)和資本看好戶(hù)用光伏。

為什么家用光伏站在了從被忽視到被重視的“風(fēng)口”？在火熱的市場(chǎng)中有哪些挑戰(zhàn)？從陽(yáng)光科技最近披露的招股書(shū)中，可以一窺端倪。

“屋頂”上的生意

戶(hù)用光伏又稱(chēng)住宅屋頂光伏，是分布式光伏電站的一種，主要是在家庭住宅的頂層或庭院放置光伏板，產(chǎn)生的電力可以滿(mǎn)足居民的用電需求，多余的電力也可以上傳到公共電網(wǎng)。

長(zhǎng)期以來(lái)，用地瓶頸一直是制約新能源發(fā)電的一大難點(diǎn)。與需要占用大規(guī)模土地資源的集中式電站相比，分布式光伏電站充分利用了用戶(hù)的現(xiàn)有空間。

2013年，面對(duì)歐美對(duì)中國(guó)光伏的實(shí)時(shí)“雙反”，導(dǎo)致組件產(chǎn)能過(guò)剩，“三北”地區(qū)風(fēng)光棄問(wèn)題，集中式光伏電站增長(zhǎng)緩慢，分布式光伏發(fā)電被寄予厚望，國(guó)家發(fā)改委于當(dāng)年8月提出對(duì)分布式光伏補(bǔ)貼0.42元/千瓦時(shí)。

在浙江，為了鼓勵(lì)發(fā)展屋頂光伏，在國(guó)家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，政府對(duì)省內(nèi)分布式光伏額外增加了0.1元的電費(fèi)補(bǔ)貼。此外，許多城市甚至縣級(jí)政府也出臺(tái)了單獨(dú)的補(bǔ)貼激勵(lì)政策，使得浙江成為全國(guó)乃至全球光伏補(bǔ)貼發(fā)放最高的地區(qū)。

一組數(shù)據(jù)可以直觀的看出當(dāng)時(shí)補(bǔ)貼的力度。2013年7月前，浙江居民50度以?xún)?nèi)月用電量為0.538元/度，補(bǔ)貼金額約等于居民電價(jià)。8年后的2021年，中央停止對(duì)工商業(yè)光伏的補(bǔ)貼，家用光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降至3分錢(qián)。

然而，即使在高額補(bǔ)貼的刺激下，由于光伏組件價(jià)格高，消費(fèi)者認(rèn)可度低，進(jìn)入者的數(shù)量仍然非常有限。2015年，曾在光伏領(lǐng)域耕耘多年的丁一波在浙江金華投資成立陽(yáng)光科技，進(jìn)軍家用光伏市場(chǎng)。

由于家用光伏市場(chǎng)的最終用戶(hù)是分散的家庭，設(shè)備制造商通常通過(guò)遍布全國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品銷(xiāo)售到用戶(hù)家中，提供設(shè)計(jì)、安裝和售后維護(hù)等服務(wù)。比如曾經(jīng)的光伏大王漢能，沿用了當(dāng)時(shí)家電行業(yè)的分銷(xiāo)模式，將漢能的薄膜組件推向全國(guó)各地。

晴天科技選擇了直銷(xiāo)的方式，用銷(xiāo)售和理財(cái)?shù)乃季S去拓展客戶(hù)。據(jù)Energy了解，之所以采用這種模式，很大一部分原因是陽(yáng)光科技的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有金融背景。早期，依靠這種銷(xiāo)售模式，擎天科技在浙江家用光伏市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，并逐步拓展工商光伏電站一體化業(yè)務(wù)。

東風(fēng)政策

按照投資模式，國(guó)內(nèi)戶(hù)用光伏主要包括設(shè)備租賃和屋頂租賃。

設(shè)備租賃是指服務(wù)商通過(guò)外部融資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備并出租給用戶(hù)，發(fā)電收益定期償還租賃設(shè)備的成本，直至租金還清后設(shè)備歸用戶(hù)所有；屋頂租賃也叫合作建設(shè)。業(yè)主只負(fù)責(zé)提供屋頂，光伏企業(yè)負(fù)責(zé)投資，用戶(hù)租金由產(chǎn)生的電力支付。該電站為企業(yè)所有，典型的是鄭泰電氣的子公司鄭泰安能。

2020年，戶(hù)用光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到10.1GW，占總裝機(jī)容量的21%，占分布式光伏的67%。

2021年6月，國(guó)家能源局一紙《關(guān)于開(kāi)展全縣屋頂分布式光伏發(fā)展試點(diǎn)的通知》，再次讓分布式光伏市場(chǎng)沸騰。

文件規(guī)定，黨政機(jī)關(guān)總屋頂面積光伏可安裝比例不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院不低于40%，工商業(yè)分布區(qū)不低于30%，農(nóng)村居民不低于20%。

政策發(fā)布后，包括國(guó)企、央企、光伏行業(yè)上市公司等。已經(jīng)涉及包括家庭使用的分布式發(fā)電站。

在實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，建設(shè)地點(diǎn)的隨意性和配套產(chǎn)業(yè)的門(mén)檻使得越來(lái)越多的央企選擇與民企合作開(kāi)發(fā)。有經(jīng)驗(yàn)的光伏企業(yè)前期參與開(kāi)發(fā)，建成后由央企收購(gòu)控股。如中利集團(tuán)已與國(guó)電投資、華電集團(tuán)等能源公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在江蘇、安徽、河北等地開(kāi)展新能源項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)。

國(guó)企和上市光伏企業(yè)紛紛爭(zhēng)奪屋頂資源，加上組件價(jià)格的飆升，戶(hù)用光伏的發(fā)展模式向屋頂租賃轉(zhuǎn)變。

據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，2020年，農(nóng)戶(hù)自持加貸款模式占整體商業(yè)模式的70%左右。但在零部件成本飆升的情況下，隨著家庭經(jīng)營(yíng)模式的普及，2021年農(nóng)戶(hù)自持或機(jī)構(gòu)控股的比例變?yōu)?0%左右。

“目前國(guó)內(nèi)家庭輕消費(fèi)主要是租賃，農(nóng)民可以通過(guò)租賃屋頂獲益。工商業(yè)電價(jià)高，安裝光伏投資收益高，分布式光伏發(fā)展迅速。”一位光伏行業(yè)人士告訴Caijing.com記者..

招商證券在研報(bào)中指出，在明確的政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈以屋頂為主要應(yīng)用場(chǎng)景布局，形成了豐富的備選方案和保障機(jī)制，為項(xiàng)目收益端提供了優(yōu)化空間，推動(dòng)了分布式光伏的建設(shè)熱潮。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)戶(hù)用分布式光伏裝機(jī)達(dá)到2160萬(wàn)千瓦，占全國(guó)分布式光伏裝機(jī)的73.59%。

在此背景下，從2020年開(kāi)始，陽(yáng)光科技的客戶(hù)重心逐漸從屋頂所有權(quán)的擁有者轉(zhuǎn)向第三方投資者，如國(guó)家能源集團(tuán)、金朗智慧等。合作中主要有兩種銷(xiāo)售模式。一種是客戶(hù)成立項(xiàng)目公司，陽(yáng)光科技直接提供分布式光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)；另一種是公司成立新的項(xiàng)目公司，在分布式電站驗(yàn)收并網(wǎng)后，再將項(xiàng)目公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給客戶(hù)。

從客戶(hù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年以來(lái)，專(zhuān)注于分布式電站開(kāi)發(fā)的金朗科技子公司金朗智慧成為陽(yáng)光科技第一大客戶(hù)，銷(xiāo)售額占比連續(xù)兩年超過(guò)40%。

國(guó)家能源集團(tuán)和三峽智慧能源是其中的主要客戶(hù)。截至2021年，公司累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1093.56MW，2021年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量592.20MW。

政策調(diào)動(dòng)的投資熱情帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。2019年至2021年，陽(yáng)光科技營(yíng)收分別為2.54億元、3.96億元和9.61億元；歸母凈利潤(rùn)分別為0.23億元、0.44億元、1.11億元。期內(nèi)，公司家居業(yè)務(wù)占比由28.86%上升至53.75%。

電纜管道堵塞

對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，參與發(fā)展分布式光伏電站，既符合國(guó)家大力發(fā)展新能源的政策基調(diào)，也有利于其“去庫(kù)存”。

2021年以來(lái)，光伏玻璃和硅材料價(jià)格輪番上漲，導(dǎo)致組件價(jià)格居高不下，徘徊在1.85/W-2元/W之間，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，1.8元/W的價(jià)格已經(jīng)影響了很多集中式光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)，很多央企電廠在高層組件市場(chǎng)選擇了觀望，一定程度上降低了實(shí)際安裝進(jìn)度。

其次，2022年戶(hù)用分布式光伏補(bǔ)貼也將全面取消，疊加戶(hù)用光伏系統(tǒng)成本上升，戶(hù)用光伏裝機(jī)項(xiàng)目利潤(rùn)下降，影響業(yè)主投資積極性。

因此，原材料價(jià)格的飆升推動(dòng)了更多企業(yè)加大對(duì)分布式光伏尤其是戶(hù)用光伏的投資。

今年以來(lái)，光伏組件和逆變器廠商陸續(xù)發(fā)布了戶(hù)用光伏一站式解決方案，包括隆基綠色能源的向日葵、金高科技的精怡寶、晶科科技的京能寶、TBEA、東方日升、陽(yáng)光等。通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)合作推出光伏貸款產(chǎn)品，降低了戶(hù)用光伏的投資門(mén)檻。

今年9月，金浪科技擬募資29.25億元，其中9.5億元用于分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該項(xiàng)目的實(shí)施可以提高公司自主品牌在光伏行業(yè)的滲透率，從而提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

10月21日，比亞迪推出戶(hù)用光伏解決方案，正式搶灘戶(hù)用光伏市場(chǎng)。值得一提的是，比亞迪的計(jì)劃還配備了儲(chǔ)能。光伏發(fā)電用于家庭用電，多余的電儲(chǔ)存到家庭儲(chǔ)能，多余的電接入互聯(lián)網(wǎng)，增加經(jīng)濟(jì)效益。

同月，保利資本與碧桂園創(chuàng)投聯(lián)合孵化鮑比新能源科技有限公司，布局分布式光伏電站、儲(chǔ)能、充電樁。

如今的家用光伏市場(chǎng)聚集了全球光伏領(lǐng)域的一線(xiàn)品牌，為用戶(hù)提供了更多的品牌選擇。

隨著國(guó)內(nèi)部分光伏制造企業(yè)甚至主營(yíng)業(yè)務(wù)不包括光伏發(fā)電的公司開(kāi)始涉足光伏電站系統(tǒng)集成領(lǐng)域，在優(yōu)質(zhì)光伏資源開(kāi)發(fā)、獲取第三方投資者項(xiàng)目、信貸融資等方面的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)

「整縣推進(jìn)」政策實(shí)施一年后，戶(hù)用光伏裝機(jī)表現(xiàn)如何？

根據(jù)國(guó)家能源局《2022年前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，前三季度，全國(guó)新增分布式光伏機(jī)組35.33GW，占前三季度新增裝機(jī)的2/3。其中，戶(hù)用分布式光伏新增裝機(jī)16.59GW，同比增長(zhǎng)42.6%；工商裝機(jī)容量增加18.74GW，同比增長(zhǎng)278%。電價(jià)的上漲和用電高峰期的電力短缺成為工商業(yè)用戶(hù)安裝分布式光伏的動(dòng)力。

據(jù)光伏協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到85-100GW，同比增長(zhǎng)約55%-82%。11-12月光伏裝機(jī)有望保持高增長(zhǎng)。

除了工商業(yè)用戶(hù)對(duì)分布式光伏越來(lái)越認(rèn)可，戶(hù)用光伏的經(jīng)濟(jì)性也逐漸凸顯。

有專(zhuān)業(yè)人士表示，在光照條件較好的山東濟(jì)南，如果安裝一個(gè)10 kW的戶(hù)用光伏電站，年收益率可以達(dá)到17.02%，最快5年左右就可以收回投資。

“在電價(jià)改革趨勢(shì)下，‘豐谷坪’電價(jià)機(jī)制加大了峰谷時(shí)段電價(jià)差，用戶(hù)電價(jià)高，將更有利于戶(hù)用光伏發(fā)電的安裝。”新能源資深人士齊海坤告訴Caijing.com記者，終端用戶(hù)電價(jià)上調(diào)已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。在這種情況下，安裝分布式光伏發(fā)電可以降低電力成本，帶來(lái)額外的溢價(jià)收入。

近日來(lái)，家用光伏市場(chǎng)再次迎來(lái)利好消息。

2022年10月9日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，明確了農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)。事關(guān)農(nóng)村電網(wǎng)升級(jí)，意味著制約戶(hù)用光伏并網(wǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)有限容量障礙有望被清除。

此外，國(guó)家能源局近日在回應(yīng)CPPCC建議時(shí)表示，將與生態(tài)環(huán)境部等部門(mén)合作，銜接綠色電力交易、綠色證書(shū)交易和碳排放交易，研究將家用光伏納入碳排放交易市場(chǎng)。

齊坤算了一筆賬。如果一個(gè)10KW的電站一年發(fā)十萬(wàn)度電，可以產(chǎn)生十噸左右的碳減排。如果采用碳市場(chǎng)50元/噸的價(jià)格，每戶(hù)每年可從500元產(chǎn)生額外收入。

“當(dāng)然，更大的影響是社會(huì)效益。”在他看來(lái)，戶(hù)用光伏納入碳市場(chǎng)，有助于普及節(jié)能減排、低碳生活電力、電力升級(jí)等概念，有望為分布式光伏帶來(lái)新的增量空間。


原標(biāo)題：巨頭搶家用光伏賽道是噱頭還是趨勢(shì)？