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“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。”日前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬在蓋世汽車2022動力電池論壇上重點提及了電池產(chǎn)能過剩的問題。

實際上，不止王子冬，億緯鋰能(300014)董事長劉金成日前也在公開場合表示，電池全產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計最晚后年出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。而再早一些，中國科學(xué)院院士歐陽明高曾于今年3月公開預(yù)測，2025年中國電池產(chǎn)能將面臨過剩局面。

業(yè)內(nèi)之所以出現(xiàn)電池產(chǎn)能即將過剩的隱憂，最直接的原因是近兩年動力電池企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)。據(jù)王子冬披露的數(shù)據(jù)，截至今年10月，全國動力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh（含海外規(guī)劃），包括寧德時代(300750)、弗迪電池、蜂巢能源等超80家電池、汽車領(lǐng)域廠商的248個項目，其中還沒算SKI、LG、三星、松下等外資電池企業(yè)的產(chǎn)能。

值得注意的是，近兩年在新能源汽車實現(xiàn)暴增的前提下，電池年出貨量也僅是幾百GWh，業(yè)內(nèi)有機構(gòu)預(yù)測，今年中國動力(600482)電池出貨量將達到490GWh，同比增長117%。而相比上述超6480GWh的數(shù)字，全國電池相關(guān)企業(yè)的整體產(chǎn)能將翻13倍。那么兩三年后，新能源汽車市場真能承載如此多的電池產(chǎn)能嗎？如果產(chǎn)能過剩，電池產(chǎn)業(yè)將會面臨怎么樣的格局轉(zhuǎn)變？

電池企業(yè)、車企都要分割萬億市場“蛋糕”

其實從2020年開始，動力電池企業(yè)就在陸續(xù)投資擴產(chǎn)能。而之所以擴產(chǎn)，與動力電池未來的市場規(guī)模不無關(guān)系。寧德時代創(chuàng)始人曾毓群此前預(yù)測，到2030年，全球動力電池裝車量將達到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時動力電池市場將是一塊價值近5萬億的“蛋糕”。

另外，全球新能源汽車快速增長引發(fā)的“電池荒”、為搶占更多客戶資源提前儲備產(chǎn)能、各地政府加大對電池領(lǐng)域的招商力度等因素，都促使了動力電池企業(yè)加快投資和擴產(chǎn)，這其中，尤以主流電池企業(yè)的擴產(chǎn)決心最大。

根據(jù)公開信息，寧德時代至2025年產(chǎn)能有望達到1000GWh，成為全球首個TWh級電池廠；依托自身以及外供的未來需求，比亞迪(002594)初步預(yù)計2025年電池規(guī)劃產(chǎn)能將超過600GWh；中航鋰電于去年年底更新了產(chǎn)能目標(biāo)，將2025年產(chǎn)能規(guī)劃由300GWh提升到了500GWh；欣旺達至2025年全球規(guī)劃總產(chǎn)能也達到500GWh；國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃300GWh；力神電池至2025年產(chǎn)能規(guī)劃至125GWh。

從上述來看，僅國內(nèi)部分主流動力電池企業(yè)至2025年的規(guī)劃產(chǎn)能就已超過3TWh。

此外值得注意的是，基于電池供應(yīng)鏈的安全考慮和防止主導(dǎo)權(quán)旁落，汽車企業(yè)近期也在積極籌備進入電池領(lǐng)域。蔚來此前披露了其在電池領(lǐng)域的布局，目前該公司已組建了超400人的電池研發(fā)團隊，預(yù)計2024年下半年將電池量產(chǎn)上車。寶馬同樣也將手伸向了動力電池，不久前，寶馬全新動力電池項目已落地，沈陽基地將進行動力電池生產(chǎn)的大規(guī)模擴建，投資金額達100億元。

此外，不想給寧德時代“打工”的廣汽集團(601238)，旗下廣汽埃安自研動力電池試制線于今年3月開建，包含從漿料制備到電池Pack完整的電池全流程生產(chǎn)工序，官方預(yù)計今年年底建成并投入運營。

從越來越多汽車企業(yè)參與進來的趨勢看，未來電池領(lǐng)域分“蛋糕”的不止是那些主流電池生產(chǎn)商，車企的加入或?qū)噭游磥韯恿﹄姵氐氖袌龈窬帧?br />
動力電池產(chǎn)能將面臨過剩風(fēng)險

一般來說，動力電池的擴產(chǎn)流程是融資先行，然后設(shè)計訂制產(chǎn)線、調(diào)試、產(chǎn)能爬坡，整個過程花費的時間順利情況下也得需要兩年半至三年，且電池企業(yè)擴產(chǎn)與電池搭載應(yīng)用之間一般有著三年左右的時間差，這就意味著這兩年電池企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能大多將在2024年或2025年建成投產(chǎn)。

動力電池的產(chǎn)量和新能源汽車市場發(fā)展分不開。如上文所說，全國動力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh，那么未來新能源汽車市場能否容納這些產(chǎn)能很關(guān)鍵。王子冬認為，動力電池企業(yè)宣布的產(chǎn)能目標(biāo)，主要利于競爭、宣傳和爭取地方優(yōu)惠政策，未來的產(chǎn)能規(guī)劃不一定都能成真，其中存在很大水分。據(jù)他預(yù)測，2025年電池實際產(chǎn)能將會在1500-1800GWh范圍內(nèi)。

不過目前來看，即便將電池規(guī)劃產(chǎn)能可能存在的泡沫打掉，電池產(chǎn)能也將面臨未來過剩的風(fēng)險，關(guān)鍵點在于未來新能源汽車市場增長的不確定性和車型結(jié)構(gòu)的變化。

就新能源車市場層面而言，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青此前保守預(yù)測，2025年我國新能源(600617)汽車銷量將達到1200萬輛，占有率有望接近40%。

如將其預(yù)測對比中汽協(xié)今年新能源汽車銷量預(yù)期將達到650萬輛的預(yù)測，新能源汽車未來三年銷量增長或?qū)⒎啪彙?br />
王子冬也持相似觀點，其認為在政府補貼政策以及高油價的雙重推動下，今年國內(nèi)新能源汽車滲透率已經(jīng)達到一個很高的數(shù)字，但需注意的是，目前新能源汽車市場三分之一的滲透率是在透支未來市場需求情況下得到的，因此其判斷新能源市場接下來繼續(xù)突破增長的難度較大，2023年增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能的集中釋放，隨之而來的電池供應(yīng)一定會過剩。

另外，新能源汽車的車型分布也將直接影響動力電池需求。2022年，中國新能源乘用車約占動力電池裝車量90%以上，其中純電動占比80%，插電混動占比10%。在王子冬看來，未來增程以及插電混動車型的滲透率會逐漸提高，尤其隨著市場區(qū)域向下滲透，二三線城市插混車型增長會更快，這一變化將會帶來電池需求的總體下調(diào)。

綜上來看，新能源汽車市場未來可能出現(xiàn)的變化與電池企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)對比之下，產(chǎn)能過剩的隱憂或?qū)⒅饾u體現(xiàn)。

未來電池企業(yè)拼的是技術(shù)

當(dāng)前，伴隨新能源汽車市場持續(xù)增長的趨勢，電池企業(yè)最引以為傲的或許就是產(chǎn)能藍圖，畢竟這有助于它們拿下更多的整車客戶。但是當(dāng)未來產(chǎn)能真的面臨過剩局面，動力電池產(chǎn)業(yè)格局會發(fā)生怎樣的轉(zhuǎn)變？電池企業(yè)又該怎么辦？

王子冬在論壇中表示，動力電池產(chǎn)能過剩給產(chǎn)業(yè)最直觀的影響是市場的整合，大規(guī)模供應(yīng)經(jīng)驗不足的二三線電池生產(chǎn)企業(yè)或出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能會被兼并重組。

在王子冬看來，電池企業(yè)間屆時拼的將不再是產(chǎn)能優(yōu)勢，而是技術(shù)，通過技術(shù)進步將動力電池成本進一步降低，使電池的可用性得到擴展很關(guān)鍵。

事實上，電池企業(yè)目前已經(jīng)在研發(fā)多種技術(shù)路線，比如鈉離子電池、無鈷電池、半固態(tài)電池等，隨著新能源車市場結(jié)構(gòu)的不斷完善，不同定位的車型采用的電池技術(shù)路線也會有所差異，所以一定程度上，技術(shù)能否在行業(yè)中具備一定主導(dǎo)性也將關(guān)乎電池企業(yè)的訂單與產(chǎn)量。

蓋世汽車研究院相關(guān)報告指出，未來電池技術(shù)路線將與產(chǎn)品定位和用途相結(jié)合，隨著電池技術(shù)的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池在經(jīng)濟型層面將獲得大量運用，而性能型和高端型將以三元正極＋硅碳負極為主，更遠期的技術(shù)則有固態(tài)電池和無鈷電池等方向。

除了呼吁電池企業(yè)要注意技術(shù)創(chuàng)新以外，王子冬還建議電池企業(yè)要加速出海，與國外整車企業(yè)形成聯(lián)合關(guān)系。據(jù)其統(tǒng)計，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動力電池供應(yīng)短缺量將分別達到378GWh和284GWh，同時，歐美汽車企業(yè)還在繼續(xù)擴展電動汽車的產(chǎn)品型譜，在此情況下，中國電池企業(yè)積極拓展海外市場，不僅有利于解決產(chǎn)能過剩，同時也迎合了產(chǎn)業(yè)鏈全球化的必然趨勢。

整體而言，產(chǎn)能未來將只是電池企業(yè)自身實力的一個維度，主導(dǎo)技術(shù)話語權(quán)才是未來競爭的重點，而這也考驗著電池企業(yè)的創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略能力。 

原標(biāo)題：產(chǎn)能規(guī)劃已超6TWh！動力電池面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險