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事件：2022年11月30日晚間，星帥爾公告子公司富樂新能源與長風智能簽署《儲能業(yè)務戰(zhàn)略合作協(xié)議》，富樂新能源在協(xié)議期內(nèi)向長風智能采購儲能設備，每月具體采購量、采購價格、采購規(guī)格型號等以雙方另行簽訂的采購訂單/協(xié)議為準。協(xié)議履行期限自2022年11月30日起至2023年12月31日止。

以光伏組件為切入點，開拓儲能新賽道。長風智能是一流的儲能及微電網(wǎng)供應商，主要從事鋰電池儲能及微電網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務，產(chǎn)品廣泛應用于發(fā)電側(cè)儲能、工商業(yè)側(cè)儲能、戶用儲能等領域。其儲能產(chǎn)品已通過了UL、IEC、TUV、UN等國際嚴格認證，產(chǎn)品銷往海外多個國家及地區(qū)。子公司富樂新能源具備優(yōu)質(zhì)海外客戶資源，現(xiàn)有光伏組件海外銷量占總銷量的50%。在原有海外銷售渠道的帶動下，富樂與長風智能進行儲能業(yè)務戰(zhàn)略合作，以滿足客戶需要。同時，公司表示正在了解儲能相關技術、應用場景等，已將儲能業(yè)務納入新能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。我們認為公司未來有望實現(xiàn)儲能自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，打通光伏+儲能+電站安裝運維產(chǎn)業(yè)鏈條。

產(chǎn)品結(jié)構多元化升級，板塊盈利能力有望提升。據(jù)公司公告，全黑組件新訂單正在洽談中，預計今年12月份開始出貨。全黑組件主要應用于建筑一體化等領域，單瓦盈利高于常規(guī)組件，整體美觀度較高，未來發(fā)展空間較大。公司現(xiàn)有產(chǎn)能可以滿足全黑組件訂單需求。根據(jù)合作框架協(xié)議起止日，我們推測儲能產(chǎn)品將配套全黑組件出貨，明年公司光伏板塊收入及利潤有望顯著提升。此外，公司具備Topcon、異質(zhì)結(jié)等組件生產(chǎn)能力，有望受益于未來市場需求升級。

可轉(zhuǎn)債即將落地，新能源領域競爭力進一步強化。11月29日，公司4.36億元公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲得證監(jiān)會審核通過，將用于年產(chǎn)2GW高效太陽能光伏組件建設項目及補充流動資金。公司預計新產(chǎn)能將在23年底投入使用，屆時總產(chǎn)能將爬坡至3.5GW/年，未來將依據(jù)業(yè)務發(fā)展情況盡快實現(xiàn)5GW/年總產(chǎn)能。公司自2021年初切入光伏新能源賽道以來，客戶資源優(yōu)質(zhì)，在手訂單飽滿，產(chǎn)能持續(xù)擴張。未來隨著組件新產(chǎn)能落地和產(chǎn)品結(jié)構升級，以及儲能、光伏電站、新能源車空調(diào)壓縮機電機等新業(yè)務持續(xù)開拓，公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局將進一步深化，綜合市占率與競爭力有望不斷提升。

盈利預測與投資評級：暫不考慮儲能業(yè)務貢獻，我們預計公司22-24年營業(yè)收入分別為20.34/48.84/85.27億元，分別同比+48.6%/+140.1%/+74.6%；歸母凈利潤1.46/2.55/3.80億元，分別同比+1.5%/+74.6%/+49.2%,對應PE為35.11/20.11/13.48倍。維持“買入”評級。

原標題：簽署儲能戰(zhàn)略合作協(xié)議，持續(xù)拓寬光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局