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歷時(shí)7個(gè)月的反規(guī)避調(diào)查后，美國商務(wù)部在2022年12月1日發(fā)布針對反規(guī)避調(diào)查的初步裁定結(jié)果，針對柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南等四國的規(guī)避反傾銷與反補(bǔ)貼關(guān)稅行為，得出「肯定」柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南四國全境規(guī)避雙反稅則的事實(shí)。其中，在受到調(diào)查的八家企業(yè)中，有四家企業(yè)被給出了「規(guī)避」的裁決。隨著調(diào)查持續(xù)，終判判決預(yù)計(jì)將在2023年5月1日下達(dá)。

具體名單如下：

而在反規(guī)避初判出爐前，6月6日美國白宮釋出的緊急聲明中已給予為期兩年的反規(guī)避關(guān)稅課征緩沖期，在2024年6月6日前東南亞四國光伏產(chǎn)品可以豁免關(guān)稅輸入美國市場（2022年11月15日后入境的需在終止日期后180內(nèi)使用完畢），以維持美國當(dāng)?shù)毓?yīng)量能。

盡管當(dāng)前處在反規(guī)避關(guān)稅課征的豁免期內(nèi)，即便本次初判判決下達(dá)，在這兩年的期間東南亞產(chǎn)品仍然可以不用課征反規(guī)避關(guān)稅進(jìn)口到美國市場。然而，這次的判決公文中也浮現(xiàn)未來廠家出貨的風(fēng)險(xiǎn)與隱憂：

根據(jù)公文與被調(diào)查的列舉公司清單，廠家在未來豁免期結(jié)束后仍有被課征關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)。而由于是全境判決，所以不管這次是否被點(diǎn)名，甚至是已在調(diào)查名單中而判定沒有規(guī)避行為的廠商，也都要在兩年豁免期到期前主動(dòng)去爭取免稅證明文件。以下為兩年后的關(guān)稅課征條件：

只要是使用非中國的海外硅片，不管是否使用源自中國的硅料，電池或組件在未來都將不受到反規(guī)避關(guān)稅的影響。

(1) 電池片部分：只要使用「中國硅片」在東南亞上述四國制作的電池片出口美國，就會(huì)在未來被課征關(guān)稅。(2) 組件部分：使用中國硅片，在東南亞上述四國制作電池，且以下6種組件輔材料：銀漿/鋁框/玻璃/背板/膠膜/接線盒 中，有3種（含）以上為中國生產(chǎn)的組件，也會(huì)被列為反規(guī)避的對象。

因此，在2024年6月6日豁免關(guān)稅到期時(shí)，東南亞四國境內(nèi)廠家在出口上將面臨到出口產(chǎn)品與原材料的使用限制，而違反者將被課征反規(guī)避關(guān)稅的高昂稅則。

因應(yīng)策略

Infolink分析各項(xiàng)可能的解決方案：

一、使用非中國硅片

這個(gè)方法目前看來將最直接并具有成效，然而，考慮到海外設(shè)廠運(yùn)營成本、制造環(huán)境與較高的投資金額，具體落實(shí)困難。目前非中國本土硅片來源稀少，也僅有聽到部分垂直整合廠家的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，截至當(dāng)前只有隆基、晶科、晶澳、友達(dá)晶材與Norwegian Crystals等五家企業(yè)擁有海外硅片產(chǎn)能，撇除友達(dá)晶材與Norwegian Crystals主要供應(yīng)低碳市場外，其余三家合計(jì)在2024年底約可達(dá)到20GW的硅片產(chǎn)能，在反規(guī)避初判之后，預(yù)期其他垂直整合廠家的海外硅片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃可能會(huì)更加積極推進(jìn)。然而由于建立海外硅片產(chǎn)線極具挑戰(zhàn)性，無法取得海外硅片的電池片出口至美國機(jī)會(huì)也將式微。

二、銀漿/鋁框/玻璃/背板/膠膜/接線盒等輔材料中，使用非中國料達(dá)到4種以上

根據(jù)Infolink跟蹤，以美國2024年40GW的組件需求測算，撇除本土制造能力，海外輔材料仍稍嫌不足。

銀漿—海外主要供貨商為賀利氏與碩禾，當(dāng)前產(chǎn)能能完整供應(yīng)東南亞電池生產(chǎn)。

鋁框—當(dāng)前以中國生產(chǎn)為主并無太多海外產(chǎn)能，廠商永臻已在越南布局18萬噸邊框產(chǎn)能,預(yù)計(jì)23Q4產(chǎn)能開始釋放，后續(xù)可滿足超過30GW組件需求。

玻璃—目前海外的玻璃供貨商主要有信義、福萊特、金晶、Borosil與GMB，考慮馬來金晶主供First Solar, 印度玻璃產(chǎn)能自用為主，以及GMB因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格暴漲而關(guān)停，可用于輸美的光伏晶硅組件用玻璃產(chǎn)能仍相對有限。

背板—海外主要背板產(chǎn)能為康維明以及明冠新材，然而由于輸美多數(shù)為雙玻組件，此項(xiàng)相對不實(shí)用。

膠膜—除去少量垂直整合廠的自用膠膜產(chǎn)能，海外膠膜含POE產(chǎn)能約1.6億平方米, 合計(jì)約16GW 的供給能力，隨著頭部膠膜企業(yè)紛紛在越南擴(kuò)產(chǎn)，東南亞膠膜規(guī)劃產(chǎn)能已突破5億平方米，后續(xù)海外膠膜產(chǎn)能可完全滿足需求。

接線盒—目前接線盒的供應(yīng)以中國為主，少數(shù)海外企業(yè)轉(zhuǎn)而供應(yīng)高端的智能接線盒。短期內(nèi)輸美的組件仍無法擺脫中國接線盒的供應(yīng)。

總的來說，在海外輔材料總體供應(yīng)有限下，廠家需要盡早簽單鎖量，才能擁有進(jìn)口美國的優(yōu)勢。同時(shí)，海外擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃中，可以從投資開發(fā)門坎低的輔材料如鋁框等著手布局配套，提升自身長遠(yuǎn)的競爭力。

整體而言，美國市場當(dāng)前主要限制仍在于今年6月21日執(zhí)行的UFLPA新疆人權(quán)法案，盡管近期有部分使用海外料源生產(chǎn)的組件成功進(jìn)關(guān)，但組件廠家普遍表示無法保證長期出貨順暢。此外也需要注意2年的豁免期，美國總統(tǒng)有權(quán)隨時(shí)終止該行政命令，甚至近期也開始出現(xiàn)豁免有可能取消的風(fēng)聲，明年美國市場仍充滿變數(shù)，Infolink預(yù)估2022年受到供應(yīng)鏈價(jià)格與政策紛擾下供應(yīng)量能不足，美國市場需求約在24～28ＧＷ之間，而2023~2024年隨著供應(yīng)鏈價(jià)格逐步回落、美國市場需求樂觀看待，預(yù)期在2024年將達(dá)到40-50GW左右。

從法案規(guī)則中也看到關(guān)于組件輔材料的海外供應(yīng)來源也是美國當(dāng)局未來的審查要點(diǎn)，盡管當(dāng)前不少海外硅片與輔材料擴(kuò)產(chǎn)的具體進(jìn)程仍不明朗，美國IRA法案仍對制造及下游電站廠家都具龐大吸引力，預(yù)期將刺激近兩年硅片與輔材料的海外需求，美國組件廠家、計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)者也已開始找尋當(dāng)?shù)毓┴浬滔嚓P(guān)配套或者是投資合作的模式進(jìn)行商談，逐步改善美國本土化制造發(fā)展的劣勢指日可待。

在這段關(guān)稅的豁免期，也給予美國光伏進(jìn)口商足夠的時(shí)間來調(diào)整自身產(chǎn)品供應(yīng)鏈，與測試反規(guī)避調(diào)查對于自身公司的審查機(jī)制，來確保未來進(jìn)口光伏產(chǎn)品能免除在調(diào)查列表外。

原標(biāo)題：反規(guī)避初判對美國光伏市場影響分析