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隨著新增硅料產(chǎn)能逐步釋放，明年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望回落，將進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣，全產(chǎn)業(yè)鏈量增邏輯清晰。

硅料大廠近期商談的報(bào)價(jià)依然在300元/千克以上，價(jià)格博弈仍在加劇，或于12月中旬會(huì)陸續(xù)確定。

不過，根據(jù)Infolink Consulting最新光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料均價(jià)跌至288元/公斤，繼上周環(huán)比下跌2.3%之后繼續(xù)下跌2.4%。中銀證券12月1日研報(bào)表示，硅料價(jià)格跌幅再次拉大，上游硅料供給持續(xù)增加是主要原因，預(yù)計(jì)12月硅料產(chǎn)量規(guī)模將環(huán)比提升至10.3萬噸，硅料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下探。年末將出現(xiàn)近兩年來第一次庫存反轉(zhuǎn)的信號(hào)。

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上游硅料和硅片、中游光伏電池和光伏組件、下游發(fā)電應(yīng)用端三部分組成。對于同樣處于光伏上游的硅片環(huán)節(jié)，價(jià)格此前就已率先松動(dòng)，兩大龍頭隆基、中環(huán)自10月末以來均相繼降價(jià)。根據(jù)本周最新報(bào)價(jià)，182硅片均價(jià)下跌2.3%，210硅片均價(jià)下跌2.6%。


據(jù)分析師統(tǒng)計(jì)的今年各類電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模，以及當(dāng)前HJT電池項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)劃情況，目前，晶科能源、晶澳科技、均達(dá)股份、天合光能、中來股份、愛康科技、潤陽股份、聆達(dá)股份、協(xié)鑫集成、明陽智能、東方日升、寶馨科技等多家廠商正在布局生產(chǎn)。

對于組件環(huán)節(jié)，鄧偉認(rèn)為，當(dāng)上游利潤向中游組件傳導(dǎo)時(shí)，國內(nèi)地面電站項(xiàng)目存在價(jià)格競標(biāo)的情況，單體組件環(huán)節(jié)盈利能力相對較弱，一體化組件龍頭企業(yè)的技術(shù)、成本、規(guī)模、品牌渠道等競爭優(yōu)勢顯著，能獲更多的市場份額。此外，海外市場對價(jià)格的敏感度相對更低，且對組件的渠道壁壘更高，龍頭有望在海外獲得更高的收益。

目前國內(nèi)集中式光伏電站的需求是客觀存在的，但是需要硅料降價(jià)才能激發(fā)需求，如果硅料價(jià)格降到一定的合理區(qū)間，集中式光伏電站會(huì)迎來爆發(fā)式的裝機(jī)。

根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年年底，國內(nèi)主要光伏電站運(yùn)營商第一至四名分別為國電投（占比11.7%）、華能集團(tuán)（占比2.5%）、正泰新能源（占比2.2%）、中廣核（占比2.1%）。根據(jù)中銀證券測算，在一定成本等前提假設(shè)下，若硅料價(jià)格持續(xù)下降帶動(dòng)組件價(jià)格由當(dāng)前的1.98元/W下降到1.80元/W，國內(nèi)地面電站項(xiàng)目IRR有望提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至7.7%。

根據(jù)數(shù)據(jù)測算，隨硅料產(chǎn)能釋放，且國內(nèi)地面電站、東南亞、中東非等市場被抑制的需求釋放，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)或達(dá)350GW。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將明年延續(xù)高景氣