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12月1日，中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）發(fā)布了《光伏行業(yè)發(fā)展形勢與未來展望報告》。報告顯示，2022年1-10月國內(nèi)光伏新增裝機量達58.24GW，同比增長98.7%。同時，該報告預測，今年全年中國光伏新增裝機將達到85-100GW。

2021年至今，全球已有超過140個國家和地區(qū)設立“碳中和”目標。在“碳中和”風潮下，全球下游發(fā)電需求將進一步提升，加上科技發(fā)展推動平價光伏時代的到來，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來了飛躍式的黃金發(fā)展期。

除了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)原有企業(yè)紛紛宣布擴展，光伏賽道的持續(xù)火熱也吸引了各路資本爭相跨界進入。據(jù)統(tǒng)計，今年以來已有逾30家上市公司宣布跨界開展光伏業(yè)務，其中包括家電、紡織、食品、汽車、快遞龍頭等。各家公司或收購、或投資新建光伏項目，或與其他企業(yè)共建新公司，進入了涵蓋光伏原料、組件、電站等多個細分賽道。

然而，這些行業(yè)“破圈者”是否能跨越行業(yè)門檻，迎來新一輪發(fā)展？接下來，黑鷹光伏團隊將以消費電子巨頭——TCL電子為例，剖析“破圈者們”的發(fā)展邏輯。

Part 1：分布式光伏正處風口，TCL電子擊中行業(yè)痛點

今年8月，TCL電子在中期業(yè)績報告中披露了公司正式進入分布式光伏賽道，上半年光伏業(yè)務已實現(xiàn)1.7億港元收入，且月度裝機訂單量及收入呈指數(shù)式增長。據(jù)悉，今年第三季度，TCL電子光伏裝機量更環(huán)比增長超過八成。

為何TCL電子光伏業(yè)務發(fā)展如此迅猛？這且從分布式光伏的特點說起。

所謂分布式光伏，指在用戶所在場地或附近建設運營的光伏發(fā)電設施，用戶可“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”或者“全額上網(wǎng)”，具備占地面積小且分散等特點，按照應用場景又可大致分為廣大農(nóng)村屋頂?shù)膽粲霉夥凸ど虡I(yè)企業(yè)屋頂光伏。相較于集中式光伏電站，分布式光伏電站的資源利用率更高，開發(fā)與建設不需要額外占用土地，且可根據(jù)不同的屋頂?shù)瓤臻g進行專門的設計開發(fā)，具有“靈活分布”、“以量取勝”等優(yōu)勢。

正所謂“星星之火，可以燎原”，分布式光伏的特點使其可在一定程度上緩解電力短缺的難題，因此，無論從國家層面還是地方層面，十二五、十三五期間均出臺了一系列政策，從管理辦法、補貼支持以及市場推動等方面引導和推動分布式光伏的發(fā)展。據(jù)CPIA統(tǒng)計， 目前30個省市自治區(qū)已明確了“十四五”期間的光伏裝機規(guī)劃，其中26個省市自治區(qū)光伏新增裝機規(guī)模超406.55GW，未來四年將新增355.5GW。

與此同時，分布式光伏還帶有“投資”意味。以戶用光伏為例，目前國內(nèi)戶用光伏主要為合作共建模式，即農(nóng)戶提供屋頂，光伏企業(yè)在農(nóng)戶屋頂建設光伏電站，建成并網(wǎng)后賣給第三方機構(gòu)，光伏企業(yè)獲得建設銷售電站及后續(xù)運維收益，第三方機構(gòu)獲得電費收入，農(nóng)戶獲得屋頂租金。這成為了一種新的創(chuàng)收方式，也使戶用光伏具備了一定的投資價值。

政策紅利加上收益驅(qū)動，國內(nèi)分布式光伏規(guī)模迅猛增長，集中式、戶用、工商業(yè)形成了三足鼎立的態(tài)勢。今年前三季度，集中式、戶用、工商業(yè)占比分別為32.83%、31.54%和35.63%，分布式光伏占比近七成，遠超集中式光伏。

但分布式光伏“分散”的特點，在銷售、安裝、運維等方面為光伏企業(yè)帶來了不少挑戰(zhàn)。服務好零星分布在全國各地的屋頂電站，這就要求光伏企業(yè)具備強大的銷售及運維實力。

此時，消費電子巨頭的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了。作為深耕國內(nèi)市場逾40年的品牌，TCL電子下沉渠道遍布全國各地，其在全國范圍內(nèi)擁有超過47000家門店，經(jīng)銷網(wǎng)絡如同大樹根系般深入觸達各省市農(nóng)村；在售后運維方面，售后“十分到家”團隊覆蓋全國95%的地區(qū)，設有2大呼叫中心，25個服務處等常駐機構(gòu)，可為農(nóng)戶提供及時優(yōu)質(zhì)的售后服務；另外，TCL電子還搭建了智慧云技術平臺，隨時掌握每一塊組件的工作情況，了解其電壓、電流、功率等信息，做到組件級監(jiān)控。

銷售、售后網(wǎng)絡的復用，以及技術化智能運維，大大降低了進入新行業(yè)的渠道及維護成本，提高了業(yè)務發(fā)展的便捷度，當“品牌+渠道”打下了牢固的基礎，待政策春風到來，市場教育成熟之際，光伏業(yè)務的快速發(fā)展便有了最有力的支撐。

Part 2：最堅實的“后盾”：因地制宜的產(chǎn)品+技術

從區(qū)域分布上看，2022年分布式光伏裝機仍集中在山東、河南、河北、浙江、江蘇、廣東等省份。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，今年前三季度，六省新增分布式光伏裝機占到全國的75%，其中，江蘇、浙江、廣東等沿海經(jīng)濟大省主要以工商業(yè)光伏為主，山東、河南、河北等農(nóng)業(yè)大省主要戶用光伏為主。

北方省份以平原為主，日照時間較長，具有發(fā)展戶用光伏項目的天然優(yōu)勢條件，但隨著光伏項目逐漸落地，市場空白自然會對應減少，光伏企業(yè)自然會逐步開拓其他省份市場，加快跑馬圈地的步伐，進一步搶占市場。

安徽、江蘇、山西、福建、江西、湖南等省份的戶用市場逐步成為了光伏企業(yè)瞄準的目標。

江西、福建和湖南等南方省份氣候特征、光照時長、光照角度和屋頂結(jié)構(gòu)跟北方都有不小的差異，北方房頂?shù)墓夥こ淘O計不能完全應用于南方市場，為此，TCL電子按照“一戶一設計”的原則設計，針對南方農(nóng)村的房屋結(jié)構(gòu)和需求，推出了適合南方地區(qū)的“陽光房”，在充分利用空間的同時，兼顧防水和隔熱功能，使屋頂不僅具有長效發(fā)電收益，還可以物理性的降低室內(nèi)溫度，提高舒適度。

同時，發(fā)展分布式光伏項目需要在前期考慮項目所在地的電網(wǎng)和電力市場情況，明確當?shù)仉娋W(wǎng)及電力市場是否有足夠用電容量可消納項目發(fā)電量，從設計施工、到安裝維護，需要光伏企業(yè)有經(jīng)驗豐富的設計施工團隊，才能保障光伏建設項目順利實施。據(jù)了解，TCL電子工程技術團隊擁有超10年以上光伏施工經(jīng)驗，緊跟市場前沿技術，在常規(guī)混凝土屋頂、彩鋼瓦屋頂均有豐富的設計建設經(jīng)驗。相關方透露，除了已展業(yè)的山東、河北、河南、天津等北方省市，TCL電子已開始拓展江西、福建、湖南、湖北、陜西、山西、安徽、浙江等多個地區(qū)，明年還將進一步進入廣東、廣西、云南、江蘇等地的分布式光伏市場。

Part3：最有力的“武器”：產(chǎn)業(yè)協(xié)同

黑鷹光伏研究團隊在今年10月就以《光伏龍頭們，再不垂直一體化就真晚了！》一文，闡明了光伏企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)一體化的重要性。通過垂直一體化戰(zhàn)略，企業(yè)的戰(zhàn)略自主性將顯著提升，不僅能夠有效地控制終端成本，并且還可以進一步保證訂單的及時交付，對公司的產(chǎn)能規(guī)劃、業(yè)務拓展都有著積極的意義。更關鍵的是，垂直一體化可以有效保障公司在行業(yè)的地位和未來收入的穩(wěn)定性。

反觀TCL正是產(chǎn)業(yè)協(xié)同的鮮明例子。

早在2015年，TCL中環(huán)(39.77 -1.32%,診股)和MAXEON便合資建立了環(huán)晟光伏，專注高效疊瓦技術研發(fā)及電池組件制造，搭建了全球領先的技術創(chuàng)新團隊。環(huán)晟疊瓦組件更具有高功率、高發(fā)電量、低衰減、高可靠性、高適配性等優(yōu)勢，可以完美匹配分布式市場的需求。其后，TCL科技(3.94 -1.01%,診股)收購中環(huán)集團，從上游切入了新能源光伏賽道，在戰(zhàn)略布局上，響應了國家“碳中和”規(guī)劃。

今年，TCL電子利用自身優(yōu)勢，進入下游分布式光伏賽道，光伏業(yè)務快速放量，在行業(yè)中嶄露頭角。

可以說，從新能源光伏硅料、硅棒、硅片、電池片、組件，到電站、運維、回收，TCL均進行了全產(chǎn)業(yè)鏈整合布局。TCL電子與TCL中環(huán)、TCL金融發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，在各個環(huán)節(jié)筑起堅實的護城河。

中信證券(20.24 -1.94%,診股)也在研報中指出，憑借TCL中環(huán)光伏制造在全球的領先地位，TCL電子能夠享受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的布局優(yōu)勢，與此同時，TCL中環(huán)所具備的豐富電站運營經(jīng)驗，也能進一步提升TCL電子在相關領域的競爭力。

Part4：最樸實的愿景：綠色發(fā)展，將分布式光伏進行到底

黨的二十大報告指出，推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色化、低碳化是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)，在碳達峰、碳中和目標的引領下，分布式光伏仍是一片藍海。

多家研究機構(gòu)指出，我國戶用分布式光伏市場仍相對分散，分布式光伏前四家市場份額總占比只在三分之一左右，未來隨著上游硅料價格回落，組件廠商的成本壓力緩解，明年國內(nèi)下游裝機量需求將被進一步激發(fā)，市場格局將發(fā)生改變，像TCL電子這類具有原行業(yè)優(yōu)勢的消費電子龍頭有望在競爭中脫穎而出。

放眼全球光伏市場，在持續(xù)迭代降本的推動下，海外光伏市場同樣維持高景氣。根據(jù)CPIA預測，2025年，全球光伏新增裝機量將達270-330GW。若光伏裝機量達預期，15年間的漲幅將是14倍至18倍。僅考慮2021年至2025年，市場規(guī)模也將倍增。

以歐洲為例，歐洲能源體系對俄羅斯存在較高依賴，俄烏沖突加劇能源緊張局勢，歐洲天然氣價格被進一步推高，能源短缺+高收益率驅(qū)動歐洲分布式光伏裝機放量。實際上，歐盟官方已給出年均45GW的裝機目標，并提出到2025年，光伏累計裝機量應達320GW，到2030年光伏累計裝機量達到600GW，累計裝機量的年均復合增速約為15%。

眾所周知，TCL電子早在2006年便開始進軍海外市場，在北美、歐洲多國均設有分公司，并擁有龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡。TCL電子今年三季度銷量數(shù)據(jù)顯示，其智屏銷量市占率在法國位列第二，意大利、捷克位列第三；Omdia最新數(shù)據(jù)也指出，TCL智屏全球銷量市占率穩(wěn)居全球前三。

作為國內(nèi)分布式光伏“破圈者”，TCL電子已憑借其優(yōu)勢突圍而出，依照國內(nèi)分布式光伏發(fā)展經(jīng)驗，TCL電子是否也可將渠道優(yōu)勢擴展至海外分布式光伏市場，值得拭目以待。

原標題：消費電子“破圈者”，快刀殺入分布式光伏賽道