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俄烏沖突使得能源安全成為歐洲優(yōu)先考慮事項。為了擺脫對俄羅斯能源依賴，大規(guī)模發(fā)展可再生能源成為歐洲各國首選。

2022年3月，德國將其2030年的可再生能源電力目標(biāo)從65%提高到80%，并加快了太陽能光伏和風(fēng)能的擴張步伐，目標(biāo)是到2030年實現(xiàn)350吉瓦（GW）的裝機量，而之前是191吉瓦。英國在其能源戰(zhàn)略中首次提出了2030年的光伏目標(biāo)，葡萄牙宣布計劃在2026年達(dá)到其2030年的目標(biāo)。

9月14日，歐洲議會通過2018年再生能源指令的新修訂版，支持歐盟2030年的可再生能源占比上調(diào)到45%，超過了歐盟各成員國在6月確定的40%目標(biāo)。

在此背景下，作為清潔能源轉(zhuǎn)型的重要支柱，太陽能光伏發(fā)電在歐洲迎來了爆發(fā)式的增長。與此同時，歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)動作頻頻，希望從中國企業(yè)手中“收復(fù)”市場，建立“歐洲制造”的光伏產(chǎn)業(yè)。

01 歷史新高：歐盟新增光伏裝機41.4GW

受益于創(chuàng)紀(jì)錄的能源價格和緊張的地緣政治局勢，歐洲太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在2022年得到了迅速推動，并迎來了創(chuàng)紀(jì)錄的一年。

根據(jù)行業(yè)組織SolarPower Europe 12月19日發(fā)布的最新報告《歐洲太陽能市場展望2022-2026》，預(yù)計2022年歐盟光伏新增裝機容量將達(dá)到41.4GW，較2021年的28.1GW同比增長47%，并且有望在2026年之前實現(xiàn)翻倍，達(dá)到預(yù)期的484GW。而41.4GW新增裝機容量相當(dāng)于為1240萬個歐洲家庭供電，也相當(dāng)于取代了44.5億立方米（4.45bcm）的天然氣，或102艘LNG油輪。

2022年，歐盟太陽能發(fā)電裝機總量也從2021年的167.5GW增長了25%至208.9吉瓦。具體到國家，歐盟國家中新增裝機最多的依然是老牌光伏玩家——德國，預(yù)計其在2022年新增了7.9GW；其次是西班牙，新增裝機7.5GW；波蘭以4.9GW新增裝機排名第三，荷蘭新增裝機4GW和法國新增裝機2.7GW。

具體來看，光伏裝機在德國得到迅猛增長得益于高企的化石能源價格使可再生能源的性價比變得越來越高。西班牙新增裝機的增加則歸功于戶用光伏的增長。波蘭于 2022 年 4 月從凈計量轉(zhuǎn)向凈計費，加上高電價和快速增長的公用事業(yè)規(guī)模細(xì)分市場，促成了其出色的第三名表現(xiàn)。葡萄牙首次加入GW俱樂部，這要歸功于令人印象深刻的251%的年增長率，這主要是由于公用事業(yè)規(guī)模太陽能的大幅增長。

值得關(guān)注的是，SolarPower Europe表示，歐洲排名前十的新增裝機國家都成為了GW級市場，這還是第一次，其他成員國的新增裝機量也實現(xiàn)了不錯成長。

展望未來，SolarPower Europe預(yù)計，歐盟光伏市場有望保持高速增長，根據(jù)其"最有可能"的平均路徑，預(yù)計2023年歐盟光伏裝機容量將超過50GW，樂觀性預(yù)測情景下達(dá)到67.8GW，這意味著在2022年同比增長47%的基礎(chǔ)上，2023年將有望再增長60%。這也會導(dǎo)致至2026年，每年至少需增加85GW太陽能裝機。SolarPower Europe的 "低方案"認(rèn)為，至2026年，每年的光伏裝機容量為66.7GW，而其 "高方案"認(rèn)為，預(yù)計在這十年的后半段，每年將有近120GW太陽能并網(wǎng)。

02 建立聯(lián)盟：歐洲欲建立“本土制造”的光伏產(chǎn)業(yè)

雖然裝機容量一直在增長，但由于歐洲對中國光伏進(jìn)口的依賴變得更加嚴(yán)重，近期建立歐洲光伏制造基地的呼聲日益高漲。

12月9日，歐盟委員會正式成立了歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，用于推動對歐盟太陽能制造業(yè)的投資。該聯(lián)盟由工業(yè)界人士、研究機構(gòu)、協(xié)會和其他相關(guān)方共同發(fā)起，支持歐洲到2025年在整個太陽能光伏價值鏈上達(dá)到30GW本土制造能力的目標(biāo)。這個目標(biāo)，相當(dāng)于目前每年約4.5GW的六倍多。

新聯(lián)盟將為歐洲太陽能光伏制造項目調(diào)動資源，充分利用所有現(xiàn)有和新的產(chǎn)能，擴大歐洲本土生產(chǎn)能力，使歐洲光伏價值鏈環(huán)節(jié)(多晶硅錠、硅片、 電池、組件）等，在2025年的承諾制造能力達(dá)到30GW。行業(yè)組織SolarPower Europe（SPE）表示，以目前的安裝速度，實現(xiàn)30GW年本土制造產(chǎn)能將滿足歐洲每年所需光伏組件的約75%。這一目標(biāo)也將促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展，僅在制造部門就能創(chuàng)造逾10萬個就業(yè)機會，并支持約100萬個專注于太陽能組件安裝和維護(hù)的工作。

歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布列塔尼（Thierry Breton）在聯(lián)盟的正式啟動儀式上說："通過這個聯(lián)盟，我們希望在歐洲建立完整的太陽能光伏價值鏈，以減少我們的依賴性，并在歐盟創(chuàng)造價值。"他認(rèn)為，歐洲還有很多工作要做。在2021年全球生產(chǎn)的450GW光伏組件中，歐盟控制的供應(yīng)鏈，生產(chǎn)了其中的還不到9GW。

“我們失去了市場份額，我們正在努力挖掘這個領(lǐng)域的就業(yè)潛力，”他警告說，盡管太陽能對于歐洲的脫碳和能源獨立“絕對必要”，但歐盟在光伏制造方面幾乎完全依賴中國。中國目前控制著全球80%的太陽能光伏制造能力，在多晶硅和硅錠的全球市場份額，將很快達(dá)到近95%。

據(jù)悉，歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將實施一個七點戰(zhàn)略行動計劃：1）確定擴大制造規(guī)模的瓶頸并提供建議；2）促進(jìn)融資渠道，包括建立太陽能光伏制造的商業(yè)化途徑；3）為發(fā)展和吸收提供一個合作框架；4）維持國際伙伴關(guān)系和有彈性的全球供應(yīng)鏈；5）支持太陽能光伏研究和創(chuàng)新；6）促進(jìn)循環(huán)性和可持續(xù)性措施；7）探索和培養(yǎng)光伏制造業(yè)的熟練人才隊伍。在這七項行動計劃的基礎(chǔ)上，聯(lián)盟的優(yōu)先事項將是為內(nèi)部太陽能光伏制造項目調(diào)動私人和公共資金，從而擴大產(chǎn)能，確?？沙掷m(xù)的公平競爭環(huán)境并刺激對可持續(xù)光伏產(chǎn)品的需求。

根據(jù)REPowerEU計劃，歐盟的目標(biāo)是到2030年每年新增太陽能45GW，裝機容量達(dá)到600GW，在缺乏太陽能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的情況下，歐洲對中國晶體硅太陽能供應(yīng)鏈的依賴只會加深。因此，建設(shè)歐盟內(nèi)部產(chǎn)能被認(rèn)為是這一地區(qū)實現(xiàn)REPowerEU設(shè)定目標(biāo)的關(guān)鍵所在。

EIT InnoEnergy CEO Diego Pavia表示，"正如我們通過歐洲電池聯(lián)盟為電池所做的那樣，現(xiàn)在，我們該為太陽能光伏做些什么了。我們要利用強大的產(chǎn)業(yè)價值鏈藍(lán)圖和利益相關(guān)方網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)整條太陽能光伏價值鏈制造項目的快速發(fā)展，造福歐盟公民。"

03 造價不菲：歐洲或難以興建媲美中國的光伏工廠

許多國家希望建立光伏生產(chǎn)能力并減少對中國的依賴。雖然由于效率提高和設(shè)備降價，在過去十年中這一做法的成本已經(jīng)急劇下降，但所需的資本支出仍然很大，尤其是在美國和歐洲。

光伏組件的生產(chǎn)需要五個步驟，從多晶硅生產(chǎn)到硅棒、硅片、電池片的制造，再到組件的本身。如今，中國在全球供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位，在太陽能電池板的所有制造階段均占比超過 80%，這是中國在全球光伏需求中所占份額的兩倍多。

與此同時，中國是制造太陽能光伏供應(yīng)鏈所有組件的最具成本競爭力的地方。中國的成本比印度低 10%，比美國低 20%，比歐洲低 35%。低成本電力是太陽能光伏供應(yīng)鏈主要支柱競爭力的關(guān)鍵。電力占多晶硅生產(chǎn)成本的 40% 以上，在硅錠和晶圓中占近 20%。目前，多晶硅生產(chǎn)所涉及的電力消耗約有80%分布在中國各省，平均電價約為每兆瓦時75美元，這比全球工業(yè)平均價格低近30%。

在中國建造光伏工廠，成本中最大的組成部分是設(shè)備，占所需資本支出的近三分之二。在過去十年中，多晶硅用量已從每瓦組件6.3克降至如今的每瓦2.7克，僅此一項的資本支出就減少了一半以上。

中國的光伏廠商曾經(jīng)要進(jìn)口光伏制造設(shè)備，但現(xiàn)在大部分產(chǎn)自中國國內(nèi)，供應(yīng)商已經(jīng)建立了相當(dāng)?shù)某杀竞鸵?guī)模優(yōu)勢。因此，尋求擴大本土光伏供應(yīng)鏈的美國和歐洲公司可能面臨采購光伏制造設(shè)備的挑戰(zhàn)，例如，從中國進(jìn)口產(chǎn)品到美國將受到關(guān)稅影響。

歐洲和美國目前沒有垂直整合的光伏廠商，彭博新能源財經(jīng)估計，在這些地區(qū)建立光伏供應(yīng)鏈，每GW的年裝機容量將花費超過5億美元。由于設(shè)備和建筑成本更高，這一數(shù)值是中國水平的三倍多。

歐盟能源專員卡德里·西姆森（Kadri Simson）今年早些時候表示，歐盟委員會將“不惜一切代價”將太陽能制造業(yè)帶回歐洲。美國總統(tǒng)拜登，也說過類似的話，不惜代價讓光伏制造業(yè)回到美國，并與中國在新能源領(lǐng)域展開全面競爭。未來，全球光伏供應(yīng)鏈的多元化將付出巨大代價，而中國企業(yè)也將面臨更多的挑戰(zhàn)，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，從專利上搶奪上游話語權(quán)，并考慮多元化區(qū)域布局。

原標(biāo)題：歐洲太陽能裝機再創(chuàng)紀(jì)錄，光伏產(chǎn)業(yè)鏈獨立計劃對中國有何影響