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全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代在光伏領(lǐng)域又下一城。

2022年年底，山東時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)舉行。推進(jìn)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，寧德時(shí)代1.1GW漁光互補(bǔ)國(guó)家級(jí)大型光伏發(fā)電基地等項(xiàng)目開(kāi)工奠基。

山東時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣140億元，將建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約2000畝。

漁光互補(bǔ)是“光伏+漁業(yè)”的光伏發(fā)電項(xiàng)目，將原先一些洼澇地、荒地打造為“漁光互補(bǔ)”光伏電站，漁光互補(bǔ)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)作用顯著。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)稱，面對(duì)動(dòng)力電池優(yōu)勢(shì)的緩慢萎縮，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群意圖將光伏儲(chǔ)能打造為寧德時(shí)代下一個(gè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

事實(shí)上，寧德時(shí)代在光伏領(lǐng)域已經(jīng)布局多年。而作為連續(xù)五年全球動(dòng)力電池使用量第一，全球市占率達(dá)到了35.3%的企業(yè)，寧德時(shí)代的投資也釋放了一個(gè)明顯的信號(hào)：更多企業(yè)開(kāi)始搶占光伏的風(fēng)口。

落子布局

2020年，寧德時(shí)代通過(guò)認(rèn)購(gòu)股份成為無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司的主要股東。后者除了是鋰電池智能裝備商，還是光伏電池組件制造重要的設(shè)備企業(yè)，曾經(jīng)是昔日老大無(wú)錫尚德等公司的供應(yīng)商。

2021年5月，寧德時(shí)代又與控股子公司時(shí)代永?？萍加邢薰九c中核鈦白共同出資設(shè)立白銀中核時(shí)代新能源有限公司。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)就包括從事光伏、風(fēng)電等綜合智慧能源的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等。

2022年5月5日，在寧德時(shí)代2021年度業(yè)績(jī)線上說(shuō)明會(huì)上，董事長(zhǎng)曾毓群親自回答了投資者提問(wèn)，表示鈣鈦礦光伏電池研究進(jìn)展非常順利，正在搭建中試線。由此正式確認(rèn)了寧德時(shí)代進(jìn)軍光伏的消息。

“雙碳”背景下，不少企業(yè)乘著政策與產(chǎn)業(yè)的“東風(fēng)”，在光伏產(chǎn)業(yè)尋找新的業(yè)務(wù)方向。隨著多家上市公司跨界布局，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)局面。

寧德時(shí)代此輪投資的漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，就是光伏產(chǎn)業(yè)近期大熱的話題之一。

5月27日，水利部官網(wǎng)發(fā)布”《水利部關(guān)于加強(qiáng)河湖水域岸線空間管控的指導(dǎo)意見(jiàn)》政策解讀”中指出，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，考慮國(guó)家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的需要，對(duì)光伏電站、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)不搞“一刀切”?！妒奈蹇稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》中，鼓勵(lì)農(nóng)（牧）光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等復(fù)合開(kāi)發(fā)模式，計(jì)劃到2025年，農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等光伏發(fā)電復(fù)合開(kāi)發(fā)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦以上。

政策的支持，使?jié)O光互補(bǔ)的發(fā)展模式受到諸多上市公司的青睞。

從商業(yè)角度看，漁光互補(bǔ)也是企業(yè)的一塊生財(cái)寶地。我國(guó)有4500萬(wàn)畝養(yǎng)殖水面，可以建立15億千瓦發(fā)電裝機(jī)容量。在寧德時(shí)代之前，通威股份、陽(yáng)光電源、隆基股份、華電、天馬科技等多家上市企業(yè)皆已布局漁光互補(bǔ)光伏，試圖挖掘這個(gè)巨大的財(cái)富。

因此，漁光互補(bǔ)模式成為2022年新增光伏裝機(jī)的主要場(chǎng)景之一。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月，光伏新增裝機(jī)65.71GW。從項(xiàng)目類型來(lái)看，集中式光伏并網(wǎng)項(xiàng)目多以農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)等光伏復(fù)合項(xiàng)目以及大基地項(xiàng)目為主，并網(wǎng)規(guī)模超15GW。

諸多上市公司早已對(duì)漁光互補(bǔ)戰(zhàn)略重點(diǎn)推進(jìn)。

隆基綠能是其中的代表性企業(yè)。截至2021年底，隆基股份已開(kāi)發(fā)出農(nóng)光、林光、牧光、漁光四套互補(bǔ)方案。世界東西向跨度最長(zhǎng)的漁光互補(bǔ)漂浮電站中也有隆基Hi-MO系高效PERC組件的身影。

2020年2月，天合光能推出210組件，其產(chǎn)品功率覆蓋410W、510W、555W、600W、670W等，主要的應(yīng)用場(chǎng)景就包括面電站光伏、農(nóng)光漁光互補(bǔ)光伏在內(nèi)。

如果說(shuō)組件廠家的目標(biāo)是點(diǎn)燃漁光互補(bǔ)項(xiàng)目高效率的“導(dǎo)火線”，那么在一體化企業(yè)的布局中，目標(biāo)就是快速引爆漁光互補(bǔ)的市場(chǎng)。

其中，通威股份提出“漁光一體”生態(tài)產(chǎn)業(yè)園概念，將現(xiàn)代智慧漁業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了創(chuàng)新混搭。截至2022年上半年，通威股份在湖北、安徽、江蘇、內(nèi)蒙古等全國(guó)多個(gè)省區(qū)市投資建設(shè)了以“漁光一體”為主的光伏發(fā)電基地，并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)3GW。

晶科能源的戰(zhàn)略中也不乏對(duì)“光伏+”復(fù)合場(chǎng)景的追求。早在2016年，晶科能源便投產(chǎn)了當(dāng)年華東最大的漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，工程總裝機(jī)容量約為100MWp，均采用晶科能源高功率的晶硅組件。

2022年1月，晶科能源中標(biāo)中廣核漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是上海近幾年單體最大的光伏項(xiàng)目，也是助推崇明建設(shè)世界級(jí)生態(tài)島的綠色工程之一。

挑戰(zhàn)

可見(jiàn)，光伏頭部企業(yè)正加速將業(yè)務(wù)向復(fù)合場(chǎng)景延申。有觀點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代很有可能憑借儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的支持快速搶占光伏市場(chǎng)。

將時(shí)間線拉長(zhǎng)我們可以發(fā)現(xiàn)，曾毓群或許早在尋找進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。2020年7月，他在發(fā)表于《中國(guó)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告 2020》的文章中曾寫到：“以光伏和風(fēng)力發(fā)電、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池為典型代表，正處于實(shí)現(xiàn)發(fā)展拐點(diǎn)、代替?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)前夜。”

寧德時(shí)代的戰(zhàn)略也在調(diào)整，近幾年該公司已陸續(xù)進(jìn)行了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)等儲(chǔ)能布局。在“風(fēng)光儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目廣受市場(chǎng)追捧的背景下，寧德時(shí)代投資140億元布局此類項(xiàng)目，或許同樣是看中了“光儲(chǔ)一體化”這個(gè)巨大的市場(chǎng)空間。

值得注意的是，寧德時(shí)代押注光伏重點(diǎn)不僅在復(fù)合場(chǎng)景，在制造端亦有拓展。而在“硬實(shí)力”未知的情況下，其恐將面對(duì)新產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

去年10月寧德時(shí)代剛剛公布“鈣鈦礦太陽(yáng)能電池及其制備方法、用電設(shè)備”專利，而其也官宣搭建中試線，這意味著其鈣鈦礦光伏電池已具備產(chǎn)業(yè)化的基本條件。

但在鈣鈦礦領(lǐng)域，想要做“領(lǐng)軍者”卻沒(méi)有那么容易。

33%左右的理論效率極限吸引了太多玩家進(jìn)入，2021~2022年，鈣鈦礦領(lǐng)域投資額已經(jīng)接近100億元，資本助推令這個(gè)行業(yè)增添了許多泡沫。業(yè)內(nèi)有分析表示，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，鈣鈦礦仍無(wú)法顛覆單晶硅電池“一統(tǒng)天下”的局面。

理想很豐滿。然而，能見(jiàn)發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代在光伏產(chǎn)品方面并未有新的動(dòng)作。

面對(duì)新產(chǎn)品頻出、新技術(shù)不斷崛起的現(xiàn)狀，寧德時(shí)代是否能在“內(nèi)卷不休“的光伏產(chǎn)業(yè)站穩(wěn)腳跟？寡頭圍剿之下，寧德時(shí)代又將憑借哪種技術(shù)脫穎而出？而國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)，又將如何面對(duì)電池巨頭帶來(lái)的考驗(yàn)與挑戰(zhàn)？我們期待其未來(lái)的表現(xiàn)。

原標(biāo)題：豪擲140億元，寧德時(shí)代在這個(gè)領(lǐng)域探尋新“錢”程