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當前，儲能行業(yè)存在明顯的垂直整合趨勢，一個典型特征是上下游紛紛進入集成環(huán)節(jié)。

儲能行業(yè)競爭加劇，多環(huán)節(jié)出現(xiàn)垂直整合趨勢。儲能產(chǎn)業(yè)鏈從上游電池、PCS等核心設(shè)備企業(yè)到下游開發(fā)商，普遍出現(xiàn)垂直整合趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的競合關(guān)系更加復雜多元，本篇文章主要介紹美國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游及中游的情況。

市場格局之上游：

國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速美國出口

國內(nèi)電池環(huán)節(jié)競爭優(yōu)勢明顯，優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)有望迎來更多大額訂單。磷酸鐵鋰電池安全性和價格競爭優(yōu)勢盡顯，國內(nèi)企業(yè)大額訂單不斷。以Fluence、Tesla為代表的海外頭部集成商之前主要和以三元電池為主的日韓電池企業(yè)合作，但近年來紛紛轉(zhuǎn)向與以鐵鋰路線為主的寧德時代等國內(nèi)電池合作。

相較三元電池，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池在價格競爭力、安全性優(yōu)勢不斷凸顯，海外主流集成商預計加速轉(zhuǎn)向鐵鋰路線。除開寧德時代，億緯鋰能、南都電源、海辰儲能、鵬輝能源等電池企業(yè)也紛紛加速走出去。

圖：國內(nèi)部分儲能企業(yè)出口美國情況


質(zhì)量是國內(nèi)電池出海第一要素，同時價格、供應量、電池資質(zhì)等也是海外合作重要考量標準。

由于美國儲能市場主要受經(jīng)濟性驅(qū)動，儲能電池品質(zhì)對于儲能安全經(jīng)濟運行的影響更為突出。以Powin對電池供應商合作要求可以看出，美國儲能客戶對儲能電池要求第一位是質(zhì)量，其次是成本、供應量，還有公司資金和電池資質(zhì)等。

除開通過國內(nèi)集成商間接出海，預計直接出海是國內(nèi)儲能其它產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的重要機遇。盡管跟隨國內(nèi)集成商間接出海是國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈出口美國的重要路徑，但這條路徑也相對競爭更為激烈。

考慮到美國儲能市場集成商格局總體仍以海外企業(yè)占優(yōu)，如PCS、溫控等環(huán)節(jié)國內(nèi)儲能企業(yè)通過積極開拓海外集成商客戶，有望迎來更多機遇。

市場格局之中游：

集成商競爭激烈，國內(nèi)集成商或迎新機遇

集成商是國內(nèi)企業(yè)參與美國儲能市場的重要入口，相應分為國內(nèi)集成商和海外集成商兩條路徑。

國內(nèi)企業(yè)參與美國儲能市場集中在設(shè)備供應，集成商是切入美國儲能市場的重要入口。預計受限于政策等多方面因素，國內(nèi)企業(yè)難以參與到美國儲能項目投資和EPC等下游環(huán)節(jié)，基本都是供應設(shè)備。集成商是儲能設(shè)備組裝、調(diào)試的最終環(huán)節(jié)，因此也是國內(nèi)企業(yè)參與美國儲能下游市場的入口。

圖：2021年按功率容量排序的全球前10儲能集成商


美國儲能集成商市場格局較為集中，頭部企業(yè)背景各異。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2021年按功率容量排序全球儲能集成商份額CR3為43%，CR10為71%。

前三家企業(yè)Fluence、NextEra Energy、Tesla均由可再生能源開發(fā)業(yè)務(wù)切入該賽道，Wärtsilä、NEC、Nidec ASI偏向電網(wǎng)技術(shù)與設(shè)備公司，Sungrow、SMA Sunbelt以電力電子技術(shù)見長，Powin Energy過去則以軟件為中心。

圖：集成商分類及代表公司


以上圖片內(nèi)數(shù)據(jù)來源：IHS，Guidehouse，國海證券研究所

海外頭部集成商普遍擁有客戶資源優(yōu)勢，部分企業(yè)通過并購補齊技術(shù)短板。NextEra Energy、AES（Fluence母公司）、Tesla、同樣也是頭部的儲能開發(fā)商，F(xiàn)lexGen和開發(fā)商Broad Reach Power有較深淵源。Powin Energy、LGES則通過并購完善技術(shù)實力，尤其是電力電子技術(shù)。此外，海外集成商普遍強調(diào)自身的能源管理系統(tǒng)研發(fā)實力。

圖：全球部分頭部儲能集成商簡介


國內(nèi)集成商以技術(shù)和性價比優(yōu)勢見長，預計有望受益于美國市場新進入開發(fā)商增多和集成商去中介化趨勢。

除開上榜的陽光電源（Sungrow），比亞迪、科陸電子、東方日升（雙一力）、天合光能、科華數(shù)據(jù)等國內(nèi)集成商都已在美國開展業(yè)務(wù)。受益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、成本競爭優(yōu)勢，國內(nèi)儲能集成商與海外集成商存在競合關(guān)系，也為部分海外集成商提供代工服務(wù)。

隨著美國市場新進開發(fā)商增多和集成商去中介化趨勢，國內(nèi)儲能集成商有望迎來更多機遇。 

原標題：美國表前儲能市場格局分析（上游/中游篇）