近日,新加坡星展銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星展銀行”)作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)、初始牽頭行、離岸擔(dān)保行以及代理行,與中國(guó)華電集團(tuán)全資子公司中國(guó)華電香港有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華電香港”)達(dá)成合作,為其完成12年期無(wú)公司擔(dān)保的項(xiàng)目融資(Project Finance)并完成放款,資金用于華電香港位于孟加拉邁門(mén)辛的50MW光伏電站項(xiàng)目。
星展中國(guó)項(xiàng)目融資團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),助力中國(guó)企業(yè)的海外可再生能源項(xiàng)目融資成功落地。此外,本次合作開(kāi)創(chuàng)了多個(gè)先河:邁門(mén)辛光伏電站是華電集團(tuán)在孟加拉國(guó)開(kāi)發(fā)的首個(gè)可再生能源項(xiàng)目,本次融資也是華電集團(tuán)首個(gè)無(wú)公司擔(dān)保的項(xiàng)目融資,對(duì)于華電集團(tuán)未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義;同時(shí),這也是中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(中國(guó)信保)在可再生能源領(lǐng)域?yàn)轫?xiàng)目融資提供信用保險(xiǎn)的首筆交易,為中國(guó)企業(yè)的海外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)拓展了更靈活、更國(guó)際化的融資方式。
作為本次合作中的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和初始牽頭行,星展銀行憑借自身對(duì)亞洲市場(chǎng)的深入洞悉,以及在可持續(xù)金融方面的專(zhuān)業(yè)背景,充分發(fā)揮跨國(guó)資源的優(yōu)勢(shì),深入了解各方需求和關(guān)注點(diǎn),提供多方可接受的項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu);在主導(dǎo)融資過(guò)程中,協(xié)調(diào)多個(gè)團(tuán)隊(duì)(包括企業(yè)內(nèi)部不同團(tuán)隊(duì)、多個(gè)市場(chǎng)顧問(wèn)、以及項(xiàng)目當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)等)開(kāi)展工作,積極推動(dòng)融資進(jìn)展;尤其,在面臨復(fù)雜的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)困境時(shí),星展銀行抓住問(wèn)題核心,積極提供解決方案,為實(shí)現(xiàn)融資發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
目前,保護(hù)環(huán)境建立可持續(xù)發(fā)展模式已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí),光伏發(fā)電等新能源領(lǐng)域隨之蓬勃發(fā)展。東南亞地區(qū)擁有豐富的發(fā)電基礎(chǔ)資源,但開(kāi)發(fā)水平相對(duì)落后,電力缺口較大,近年來(lái)逐漸成為新能源項(xiàng)目發(fā)展的熱土。孟加拉邁門(mén)辛50MW光伏電站項(xiàng)目位于孟加拉達(dá)卡特區(qū)邁門(mén)辛市,于2020年首次并網(wǎng)發(fā)電,為周邊地區(qū)提供充足電力,并將顯著提升孟加拉國(guó)的可再生能源占比。
星展中國(guó)大中型企業(yè)及機(jī)構(gòu)銀行部主管、董事總經(jīng)理鄭可表示:“近年來(lái),中國(guó)在可再生能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新腳步不斷邁向新高度。通過(guò)國(guó)際合作,中國(guó)還將所積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分享給不同國(guó)家,在全球綠色發(fā)展中發(fā)揮重要作用。星展銀行很榮幸能參與其中,與華電香港合作,為其孟加拉光伏電站項(xiàng)目提供金融支持,助力中國(guó)企業(yè)在全球開(kāi)發(fā)可再生能源等項(xiàng)目,惠及當(dāng)?shù)孛癖?。未?lái),星展銀行會(huì)持續(xù)推出更豐富多元、更契合市場(chǎng)需求的綠色金融服務(wù),助力中國(guó)能源企業(yè)綠色國(guó)際化發(fā)展。”
星展銀行多年來(lái)不斷鼓勵(lì)并賦能企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展道路,為了增加對(duì)具有可持續(xù)發(fā)展志向企業(yè)的支持,星展集團(tuán)承諾在2024年前,為再生能源、清潔能源和環(huán)保項(xiàng)目,提供500億新元的融資,這是先前所定下的200億新元目標(biāo)的兩倍以上。此外,2022年9月,星展銀行發(fā)布《我們的凈零之路——支持亞洲向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型》報(bào)告,宣布其基于科學(xué)的脫碳路徑及行業(yè)目標(biāo)。在這份具有里程碑意義的專(zhuān)業(yè)報(bào)告中,涵蓋了九大行業(yè)板塊的脫碳路徑和數(shù)據(jù)覆蓋目標(biāo)。其中七個(gè)行業(yè)板塊設(shè)定了具體的脫碳目標(biāo)和實(shí)施路徑,包括電力、石油和天然氣、汽車(chē)、航空、航運(yùn)、鋼鐵及房地產(chǎn)。
關(guān)于星展銀行項(xiàng)目融資
長(zhǎng)期以來(lái),星展銀行為亞太地區(qū)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)、融資和其他服務(wù),每年均獲得行業(yè)認(rèn)可大獎(jiǎng)。從貸款角度,星展銀行按照客戶(hù)需求和項(xiàng)目現(xiàn)金流特點(diǎn)提供綜合性的貸款組合方案,包括無(wú)追索/有限追索的項(xiàng)目融資、基于出口信貸機(jī)構(gòu)(如中國(guó)信保)的長(zhǎng)期融資、搭橋貸款,以及并購(gòu)貸款。同時(shí),根據(jù)客戶(hù)和項(xiàng)目的不同情形,星展銀行提供多元化的其他銀行產(chǎn)品,包括匯率和利率掉期、配套的現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資,以及并購(gòu)咨詢(xún),全方位滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)和重要融資銀行,星展銀行牽頭了大量亞太地區(qū)的項(xiàng)目(尤其在領(lǐng)域內(nèi)有里程碑意義的項(xiàng)目),成功實(shí)現(xiàn)融資關(guān)閉,在電力(燃?xì)?、水電、風(fēng)電、地面及屋頂光伏,及儲(chǔ)能)、基礎(chǔ)設(shè)施(PPP項(xiàng)目)、礦業(yè)(包括礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、冶煉、以及產(chǎn)品加工)等領(lǐng)域的項(xiàng)目融資均有大量成功案例。
基于長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn),星展銀行對(duì)亞太市場(chǎng)和國(guó)際性項(xiàng)目融資需求有充分的了解,理解外國(guó)投資者、國(guó)際性銀行,以及項(xiàng)目所在國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn),熟悉各國(guó)電力、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的重要商務(wù)合同條款和談判要點(diǎn),與中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行、國(guó)際性銀行、亞洲地區(qū)性銀行,包括中國(guó)信保在內(nèi)的出口信貸機(jī)構(gòu),以及多邊機(jī)構(gòu)(AIIB亞投行、ADB亞開(kāi)行,以及MIGA世界銀行多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu))建立了長(zhǎng)期合作。
原標(biāo)題:星展銀行為華電香港完成孟加拉光伏電站項(xiàng)目融資,助力中國(guó)能源企業(yè)綠色國(guó)際化發(fā)展