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儲能中有很多的細分方向，最近資金抱團的公司，有一個共同的特點，就是它們都有美國大儲的業(yè)務。

之所以叫大儲，是指用在新能源電站、電網(wǎng)這些場景，功率更大，它和戶儲是不一樣的，戶儲是小功率儲能。

美國大儲市場的增量今年大概率是超過咱們國內(nèi)的。他們的裝機量從2020年之后就增長的非?？?，而且目前美國的儲能，基本上都是大儲，占比超過了80%。而且，因為它是市場化的電力機制，所以可以把儲能成本往電價中傳導，能通過電價的波動盈利。

那美國大儲這種需求的源動力是從哪來呢？主要是因為美國過去幾十年，電力系統(tǒng)都沒做過更新，所以很脆弱。比如2021年，得州就遇到了大型暴風雪，電網(wǎng)直接崩潰，水管凍結(jié)，電價一晚上翻了200多倍。

所以，這一輪儲能建設，是剛需的更新需求，財政也有支持，不是單純?nèi)タ紤]企業(yè)投資回報期和盈利多少。

去年8月，美國通過了一個通脹削減法案，對儲能有支持，以前光伏搭配儲能才能給補貼，這是首次把獨立儲能納入補貼范圍。

也就是說，給以前已經(jīng)建好的光伏項目配上儲能，也有補貼。另外，對滿足條件的大儲項目，還提高了稅收抵免的比例。咱們國內(nèi)企業(yè)在美國大儲的建設中，主要是提供變流器，不過現(xiàn)在一些相關公司炒的比較高了，后面如果能出現(xiàn)新的業(yè)績增長點或者是回調(diào)之后有比較合適的時機，我才會再考慮。

另外，對于國內(nèi)儲能這個賽道，政策面有利好，不過關鍵還是看后面財政能不能跟上。如果之后市場炒新能源、新基建，這種內(nèi)需刺激的邏輯，同時有財政支持，那可能會有階段性的表現(xiàn)，但是很難走出大的趨勢。

最近，國家能源局發(fā)了一份“新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書的征求意見稿”，這里面明確提到了，要把新能源作為發(fā)電量增量的主體，而且爭取2030年的時候新能源裝機占比超過40%。

這幾年新能源雖然是大力發(fā)展，但市場也有一些亂象，層出不窮。

有不少地方，強制要求光伏電站必須配儲能，那有的單位它迫于成本壓力，就選擇了鉛酸電池，

你要知道鉛酸電池的壽命也就幾百次，肯定沒法長時間使用。之所以這么做，是因為這些單位的需求只是并網(wǎng)驗收的時候，有一次充放電壽命就行。他們是不做長遠打算的。

現(xiàn)在，雖然說新能源是一個長期看好的邏輯，但是新舊能源還遠遠做不到完全替代，能源結(jié)構(gòu)也還是在轉(zhuǎn)型的陣痛期。

有一個數(shù)據(jù)比較有意思，去年有很多省對新建火電機組的核準速度是在加快的。

主要還是因為電不夠用，比如說2020年的湖南、江西和陜西、到2021年全國大范圍限電、再比如，去年夏天四川有序用電。這都說明電力緊張的這種現(xiàn)實情況。

咱們國內(nèi)儲能的各種類型中，抽水蓄能 比例是最大的，大概占86%。但是它也有問題，就是對選址非常嚴格，而且投資成本高，回報期很長。

未來，儲能如果想進入高增長期，還是得看新型儲能，這里面有兩個方向我比較關注，一個是鈉電池儲能，一個是氫儲能。

之所以看好鈉電池，因為它的安全性比較高、關鍵是有成本優(yōu)勢，但是它在應用上也存在瓶頸。

因為大型儲能對循環(huán)壽命要求很高，工信部規(guī)定了儲能型電池的循環(huán)壽 命要大于等于5000 次，但是現(xiàn)在鈉電池的循環(huán)壽命一般只有2000-4000 次。那么循環(huán)壽命不夠，就會額外增加很多的人力和費用成本。電站投入的成本一旦過高，投資回報率就會降低，不利于推廣。

如果未來你想做到儲能大規(guī)模的商業(yè)化應用，循環(huán)壽命是一定得提上來的。

中科大，據(jù)說正在做這方面的研發(fā)，計劃兩年內(nèi)把鈉電池循環(huán)壽命提高到5000 次以上，五年內(nèi)提升到10000 次。其實雖然有一些不足，現(xiàn)在鈉電也是可以正式用在大型儲能項目上的。三峽能源在安徽有一個風光儲基地，計劃今年投產(chǎn)60MWh的鈉電池儲能。

另外還有一個我比較看好的方向，就是綠氫，不過氫氣最大的問題是運輸成本比較高。

不過去年已經(jīng)有氫能電站，可以解決這個問題。

它是利用風光發(fā)出的電，加上水，制成氫氣，就地儲存。存起來的氫氣，可以在用電高峰的時候，轉(zhuǎn)換回電力。

所以這整個過程，白話來說，就是從電轉(zhuǎn)換成氫，再轉(zhuǎn)回電，而且都是綠色環(huán)保的?？傊w來說，儲能雖然長期向好，但是目前很難普漲。美國大儲的邏輯現(xiàn)在炒的比較高了，后面關鍵是留意有沒有新的增長點。國內(nèi)的儲能，主要還是關注財政支持的情況。 

原標題：儲能的發(fā)展情況與未來觀察點