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一、電池提效為光伏發(fā)電關(guān)鍵降本手段，對全產(chǎn)業(yè)發(fā)展和單個企業(yè)競爭力皆有重要影響

光伏發(fā)電作為一種能源形式，成本上滿足經(jīng)濟性，達到與傳統(tǒng)能源“平價”是長期存在的基本條件，而相對更低的成本則是驅(qū)動發(fā)展提速，成為主要能源的核心動力。

電池轉(zhuǎn)化效率提升后，同等功率的電池面積減小，不僅電池本身所需的材料可以減少，而且在組件端各類輔材的耗用同樣也減少，更進一步，在系統(tǒng)端如土地、支架、線纜等與面積相關(guān)的成本可以得到明顯節(jié)省。


目前光伏電池轉(zhuǎn)化效率仍在逐年提升，同時TOPCon、HJT等新型電池技術(shù)路線也有更大的提效潛力。


對于光伏電池的生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，量產(chǎn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化效率方面取得領(lǐng)先就意味著以功率計算的單瓦產(chǎn)品成本有望做得更低，有機會獲取超額收益，或者以更低的價格獲取更多訂單和更大市場份額。

二、N型電池技術(shù)持續(xù)突破，隨效率成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，將加速成為主流

TOPCon和HJT為兩種主要的新電池技術(shù)，都是基于N型硅片開發(fā)，相比當前主流的P型PERC電池，不僅具備遠遠更高的效率潛力，而且還具有低溫度系數(shù)、高弱光響應、高雙面率等發(fā)電量增益優(yōu)勢，硅片厚度也具更大的減薄空間，二者去年以來在提效和降本方面的突破都十分迅速。

TOPCon電池:1）效率方面，理論上在雙面結(jié)構(gòu)下效率最高可達28.7%，目前實驗室最高效率已由晶科能源突破到26.1%，量產(chǎn)效率也已經(jīng)能超25%，此后隨著激光SE等技術(shù)的運用還有望繼續(xù)提升，組件端產(chǎn)品的效率也在近期也提升到23.23%，2)生產(chǎn)成本方面，主要隨柵線技術(shù)提升，銀漿耗量持續(xù)下降，同時硅片厚度也已經(jīng)減薄到130um，仍有一定下降空間。

HJT電池:1)效率方面，理論上最高效率為28.5%，目前實驗室最高效率近期已由隆基綠能突破到26.81%，為所有晶硅電池新高，量產(chǎn)效率也已可達到25.2%，未來隨雙面微晶化、無主柵、銅電鍍等技術(shù)的運用，效率還將持續(xù)突破，2)生產(chǎn)成本方面，目前HJT電池仍在較高水平，接下來主要著眼于漿料的降耗、少銀、無銀化帶來的突破性效果，此外HJT硅片厚度也已經(jīng)減至130um，而其減薄空間更大，也是進一步降本的重要方向，同時在靶材的替代降本、設(shè)備投資額方面都還有較大突破空間。

此外，隨更多N型電池在實際項目中的運用，其發(fā)電量增益效果也將有更好的驗證，進一步助推技術(shù)推廣。

三、TOPCon技術(shù)路線已成為確定趨勢，產(chǎn)能已超70GW，2023年內(nèi)預計仍有上百GW項目投產(chǎn)，全年出貨占比預計超1/3

目前晶科能源已投產(chǎn)24GW行業(yè)領(lǐng)先，而鈞達、中來、一道、正泰、通威、中潤、中清、尚德等公司已經(jīng)建成數(shù)GW規(guī)模產(chǎn)能，年內(nèi)晶澳、天合、潤陽等行業(yè)龍頭的10GW級別主要產(chǎn)能項目也將投產(chǎn)，更多其他項目還在持續(xù)推進，而全產(chǎn)業(yè)在建和規(guī)劃中的產(chǎn)能已超過380GW，因此我們預期TOPCon技術(shù)出貨占比在2023年內(nèi)至少為1/3，快速成為主流電池技術(shù)之一。

四、HJT現(xiàn)產(chǎn)能達10GW，領(lǐng)先企業(yè)重點項目快速推進，核心提效降本手段若良好實現(xiàn)則有望帶來產(chǎn)業(yè)化大幅提速

因HJT電池生產(chǎn)成本依然較高，當前大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化推進還未進入實質(zhì)的加速階段，目前擁有GW規(guī)模產(chǎn)線(含中試)的企業(yè)主要為華晟、金剛、愛康、通威等領(lǐng)先新興企業(yè)和行業(yè)龍頭。

領(lǐng)先新興企業(yè)在GW級項目的落地推進方面持續(xù)快速推進，并在無主柵、銀包銅漿料、硅片超薄化、半棒半片等應用方面也很積極，如果驗證良好，我們預計有望在年內(nèi)形成對PERC技術(shù)在成本經(jīng)濟性方面的優(yōu)勢，在此帶動下現(xiàn)有超200GW的規(guī)劃項目有望加速啟動。

五、BC背接觸電池正面效率高、美觀性強，與分布式場景匹配度高

BC電池擁有正負極柵線全部位于電池背面的特殊結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了正面無遮擋效果，因此可以最大化的利用光照，從而獲得轉(zhuǎn)化效率的明顯提高。另一方面，正面無柵線的設(shè)計使得組件更具美觀性，對于戶用、工商業(yè)等分布式場景業(yè)主有著額外吸引力，而正面功率的強化也適合于分布式屋頂背面發(fā)電增益不明顯，而安裝面積有限的特點，因此在這種應用場景下具有獨特優(yōu)勢。

六、國內(nèi)一線龍頭引領(lǐng)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)，大規(guī)模市場化推廣開啟

BC類電池由于工藝復雜而成本較高，過去主要由海外公司 Maxeon生產(chǎn)并面向高端市場銷售。去年國內(nèi)一體化組件龍頭隆基和電池龍頭愛旭皆取得了產(chǎn)品技術(shù)的重要突破，其中隆基發(fā)布HPBC 電池效率可突破25.3%，并基于此推出了Hi-MO 6組件產(chǎn)品家族，西咸15GW的HPBC電池產(chǎn)線也于9月正式投產(chǎn)，近期公告將產(chǎn)能加碼至29GW，愛旭方面則發(fā)布了基于自主研發(fā)的N型ABC電池的組件產(chǎn)品，其在珠海規(guī)劃16GW新世代電池產(chǎn) 能，一期6.5GW建設(shè)正快速推進。在兩大龍頭的推動下，我們預計2023年BC技術(shù)有望在市場占據(jù)一定份額。

七、鈣鈦礦電池與晶硅電池材料體系截然不同

鈣鈦礦指具有鈣鈦礦結(jié)構(gòu)(ABX3)的一大類化合物，A、B分別是指離子半徑不同的有機或無機陽離子，X代表陰離子。鈣鈦礦電池一般以機金屬鹵化物半導體作為吸光材料，將光能轉(zhuǎn)化成電能，過程中需通過電子傳輸材料和空穴傳輸材料將載流子分別傳輸至正面和背面電極，為自上而下五層結(jié)構(gòu)，又分介孔、正式和反式三類。

八、鈣鈦礦電池效率上限、發(fā)電能力、外觀豐富、原材料可得性等優(yōu)勢突出，也可構(gòu)建疊層電池

鈣鈦礦電池較傳統(tǒng)晶硅電池存在諸多優(yōu)勢，1)吸光材料的帶隙可以隨組分調(diào)整，對太陽光譜的利用范圍更廣，因此理論轉(zhuǎn)化效率極限可以達到31%以上，2)鈣鈦礦電池在弱光下和高溫下的發(fā)電能力更強，3)外觀上可以做成不同色彩的半透明形態(tài)，4)鈣鈦礦所需要的核心原材料儲量豐富，價格低廉，5)生產(chǎn)方面鈣鈦礦做成組件的總工序少，產(chǎn)業(yè)鏈短，6)用寬帶隙的鈣鈦礦電池作為頂層電池，再配上晶硅等相對窄帶隙材料底電池，則可以組成具有更高光能利用能力，即更高轉(zhuǎn)換效率的疊層電池。


九、效率為突破口，穩(wěn)定性為關(guān)鍵，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化提速進行時

鈣鈦礦電池自2009年問世，短短十余年間實驗室轉(zhuǎn)換效率便從 3.8%快速突破到了25.7%，為產(chǎn)業(yè)化帶來的曙光，但穩(wěn)定性是鈣鈦礦電池最大的挑戰(zhàn)，其受各種因素影響可能產(chǎn)生大量缺陷、結(jié)構(gòu)改變甚至分解。因此在大面積情況下做到高效率和長壽使用壽命是實現(xiàn)商業(yè)化的根本目標，目前國內(nèi)協(xié)鑫光電、纖納光電等領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)可以在1平米的全鈣鈦組件上實現(xiàn)15%以上的效率，并建成100MW級產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)化正在加速。

原標題：2023光伏電池行業(yè)核心關(guān)注點