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1月31日，光伏等新能源賽道拉升，鈣鈦礦電池方向領(lǐng)漲，催化上，綜合多家分析師及業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，大家普遍認(rèn)為今年光伏最大的機(jī)會(huì)可能在新技術(shù)。

中金認(rèn)為，隨著海外傳統(tǒng)能源價(jià)格的高位回落，以及國(guó)內(nèi)光伏電站配儲(chǔ)要求的提升，光伏提效降本訴求在未來(lái)幾年將比過去兩年更為迫切，從而圍繞光伏產(chǎn)業(yè)鏈提效降本新技術(shù)的投資主題也有望更加受到持續(xù)關(guān)注。

天風(fēng)證券認(rèn)為，新產(chǎn)品和新技術(shù)所帶來(lái)的滲透率提升&盈利從階段性底部反彈或是今年的最強(qiáng)主線。

而眾多光伏新技術(shù)中，近期鈣鈦礦方向被分析師提及較多。

資料顯示，鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)是屬于第三代太陽(yáng)能電池。

2015年之前，光伏電池主要由鋁背場(chǎng)(BSF)電池主導(dǎo)；到2015年，PERC電池開始起量、并逐漸成為市場(chǎng)的主流電池，但是目前PERC電池、PERC+電池轉(zhuǎn)換效率已接近天花板，效率提升瓶頸已現(xiàn)。

這樣的背景下，市場(chǎng)對(duì)高效電池片的需求提升，TOPCon、HJT高效電池片技術(shù)路線也由此逐漸發(fā)展成熟，且轉(zhuǎn)換效率提升空間大，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，目前已逐步進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段。而鈣鈦礦(疊層)電池、IBC等是更前沿的光伏電池技術(shù)，華西證券稱它們有望在未來(lái)成為明日之星。

目前鈣鈦礦材料在光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用主要有單結(jié)和疊層兩個(gè)技術(shù)方向。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析人士指出，晶硅電池理論極限效率在29.5%，如果電池效率按目前每年0.4%的速度提升，那么在6-7年內(nèi)就走到了提升的盡頭。因此無(wú)論是IBC、異質(zhì)結(jié)、TPOCon還是PERC，未來(lái)都有可能疊加鈣鈦礦層，從而突破晶硅電池的效率極限，達(dá)到32%或33%的效率水平。

國(guó)泰君安指出，隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，作為下一代最具潛力的光伏技術(shù)，鈣鈦礦太陽(yáng)能電池因其具有吸光能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)換效率高、原材料成本低、制備工藝較為成熟、生產(chǎn)過程低碳環(huán)保、組件可實(shí)現(xiàn)柔性和半透明等一系列優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為全球新能源領(lǐng)域備受矚目的黑馬。

鈣鈦礦從0到1恰逢其時(shí)

中金認(rèn)為，隨著海外傳統(tǒng)能源價(jià)格的高位回落，以及國(guó)內(nèi)光伏電站配儲(chǔ)要求的提升，光伏提效降本訴求在未來(lái)幾年將比過去兩年更為迫切，從而圍繞光伏產(chǎn)業(yè)鏈提效降本新技術(shù)的投資主題也有望更加受到持續(xù)關(guān)注，其中鈣鈦礦從0到1恰逢其時(shí)。

其表示，2023年鈣鈦礦在團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)能、資本市場(chǎng)三個(gè)維度均將繼續(xù)破，由此帶來(lái)鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)：

團(tuán)隊(duì)從1到10。中金預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模樂觀情況下有望達(dá)到六條/1000兆瓦，團(tuán)隊(duì)中試線進(jìn)入從1到10階段，各家企業(yè)在電池結(jié)構(gòu)、材料體系、工藝設(shè)備上各有特色，首先實(shí)現(xiàn)效率目標(biāo)，隨后提高利用率、良率、穩(wěn)定性表現(xiàn)，為后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)明確工藝路線。

GW級(jí)產(chǎn)線從0到1。據(jù)中金不完全統(tǒng)計(jì)，在百兆瓦產(chǎn)線進(jìn)度上領(lǐng)跑的纖納光電、協(xié)鑫光電、極電光能均在2023年有GW級(jí)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。GW級(jí)產(chǎn)線相關(guān)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、招標(biāo)工作最快均有望于2023年上半年啟動(dòng)，推動(dòng)全國(guó)鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)量變。招商證券預(yù)計(jì)，2023年鈣鈦礦行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到GW級(jí)別。

二級(jí)市場(chǎng)從0到1。中金預(yù)計(jì)鈣鈦礦初創(chuàng)公司的融資輪次有望持續(xù)向前推進(jìn)。此外上市公司以參股形式介入鈣鈦礦制造初創(chuàng)領(lǐng)域的案例已不少于兩家，中金判斷未來(lái)二級(jí)市場(chǎng)鈣鈦礦領(lǐng)域活躍公司有望與日俱增。

總體上來(lái)看，中金表示，2023年把握鈣鈦礦的行業(yè)重要事件(如行業(yè)大會(huì)、穩(wěn)定性認(rèn)證、商業(yè)化出貨等)和公司重要事件(如頭部企業(yè)GW級(jí)產(chǎn)線招標(biāo)、融資推進(jìn)等)節(jié)點(diǎn)，或?qū)⑹氢}鈦礦主題投資的主要窗口。

哪些細(xì)分有望受益？

華泰證券表示，設(shè)備先行是新技術(shù)發(fā)展初期的重要邏輯，設(shè)備商有望率先兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。

中金也表示，從投資方向來(lái)看，可以重點(diǎn)關(guān)注鈣鈦礦相比晶硅帶來(lái)的增量市場(chǎng)和流程變化：吸光材料由晶硅變?yōu)殁}鈦礦，會(huì)省去晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料、硅片、以及中游電池到組件的串焊環(huán)節(jié)，投資機(jī)會(huì)集中于保留下來(lái)的電池制備、組件封裝兩大環(huán)節(jié)，這兩大環(huán)節(jié)當(dāng)前相關(guān)生產(chǎn)制造公司以非上市公司為主，而相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備和制造輔材則有上市公司活躍其中，具體來(lái)看：

設(shè)備方面，鈣鈦礦層為主要核心工序，激光設(shè)備為主要確定工序，據(jù)中金的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，目前100兆瓦鈣鈦礦產(chǎn)線的投資額約為1.2-1.5億元不等。其中以一個(gè)典型平面反式結(jié)構(gòu)為例，設(shè)備用量和格局為：

輔材方面，鈣鈦礦組件導(dǎo)電、阻水要求帶來(lái)較晶硅的增量輔材需求，中金表示可以重點(diǎn)關(guān)注TCO導(dǎo)電玻璃、ITO靶材、丁基膠以及POE粒子膠膜四大方向。

另外，除中金提到的四大方向外，國(guó)金還提及這些輔材&耗材也有機(jī)會(huì)：

焊帶：產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)明顯，圓形焊帶、異形焊帶隨電池技術(shù)及圖形化工藝加速迭代，未來(lái)2-3年將加速放量，頭部廠商有望充分受益新技術(shù)加速迭代帶來(lái)的新產(chǎn)品放量。

接線盒：芯片接線盒高電流優(yōu)勢(shì)顯著，分布式助力智能接線盒推廣。

坩堝/高純石英砂：N型硅片坩堝耗量更高，N型放量或?qū)⒓觿「呒兪⑸凹笆③釄骞┬杈o張，產(chǎn)能增速較快的石英坩堝企業(yè)有望充分享受產(chǎn)量增長(zhǎng)。

熱場(chǎng)：N型硅片對(duì)熱場(chǎng)純度要求更高，具備低成本獲得高純度熱場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)的熱場(chǎng)企業(yè)將充分受益。 

原標(biāo)題：新技術(shù)成為2023年光伏最大看點(diǎn)，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新突破