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春節(jié)前后，2022年業(yè)績(jī)預(yù)告密集披露，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司頻頻傳來(lái)好消息，龍頭企業(yè)接連業(yè)績(jī)預(yù)喜。其中，通威股份預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為252-272億元，同比增長(zhǎng)207%-231%；隆基綠能預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為145億元到155億元，同比增加60%到71%；陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)32億元-38億元，同比增長(zhǎng)102%-140%；此外，天合光能、特變電工等企業(yè)，凈利潤(rùn)也都實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

過(guò)去的一年，雖然面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，但光伏行業(yè)仍然成績(jī)亮眼，也給新的一年行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭提供了更多想象空間。賽迪智庫(kù)集成電路研究所新能源研究室主任江華表示，隨著2023年整體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，供應(yīng)鏈矛盾的緩解，市場(chǎng)會(huì)快速增長(zhǎng)，光伏行業(yè)將再次呈現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的新增裝機(jī)規(guī)模。

多重因素共促 行業(yè)成績(jī)亮眼

去年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，根據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%。在全聯(lián)新能源商會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)史利民看來(lái)，由于多方面因素的共同促進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)在疫情擾動(dòng)下逆勢(shì)而上，取得了非常不錯(cuò)的成績(jī)。

史利民指出，從政策層面來(lái)看，我國(guó)錨定碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，深入貫徹能源安全新戰(zhàn)略，大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，行業(yè)主管部門根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，也不斷完善政策體系，加強(qiáng)政策供給，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了規(guī)劃引領(lǐng)和政策支撐。

“從市場(chǎng)端來(lái)看，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)從原來(lái)的補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向了市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)外需求非常旺盛，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。”史利民表示，國(guó)內(nèi)啟動(dòng)了以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地建設(shè)，和整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作，在這些項(xiàng)目的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)高速發(fā)展；同時(shí)光伏的應(yīng)用也日益多元化，包括光伏建筑一體化、光伏生態(tài)治理等應(yīng)用也不斷拓展。

我國(guó)光伏行業(yè)取得的良好業(yè)績(jī)，與國(guó)外市場(chǎng)需求旺盛也有著密不可分的關(guān)系。正泰新能副總裁黃海燕表示，一方面，低碳發(fā)展浪潮席卷全球，世界處在能源轉(zhuǎn)型的加速期，各國(guó)相繼出臺(tái)碳減排相關(guān)政策和規(guī)劃，催生了對(duì)綠色能源的需求；另一方面，地緣沖突、能源危機(jī)、疫情等因素導(dǎo)致傳統(tǒng)能源價(jià)格攀升，也進(jìn)一步帶動(dòng)了全球光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)需求。

黃海燕還強(qiáng)調(diào)，“滿足全球市場(chǎng)需求的背后，離不開我國(guó)光伏行業(yè)自身的深厚積累。”她表示，我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健全、技術(shù)獨(dú)立自主、市場(chǎng)擴(kuò)張迅速，其發(fā)展具備供應(yīng)全球市場(chǎng)的雄厚實(shí)力，且組件產(chǎn)品具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和性能優(yōu)勢(shì)，是海內(nèi)外客戶的最優(yōu)選擇。

淡季不淡顯現(xiàn) 發(fā)展空間上升

當(dāng)前，光伏行業(yè)發(fā)展空間正快速上升。史利民指出，雖然去年由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需失衡，部分供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈震蕩，但從去年四季度起，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾開始緩解，國(guó)內(nèi)硅料、硅片、電池、組件價(jià)格都有明顯回調(diào)。價(jià)格回調(diào)后，會(huì)促進(jìn)電站投資成本下降，收益率上升，電站投資積極性顯著提升，進(jìn)一步刺激需求。

“近期，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格明顯回調(diào)的情況下，呈現(xiàn)出了‘淡季不淡’的現(xiàn)象。”史利民表示，供應(yīng)鏈矛盾的緩解，將為行業(yè)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，也有助于光伏產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)良性的合作共贏和發(fā)展。他認(rèn)為，在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏市場(chǎng)快速增長(zhǎng)已成為新常態(tài)。

在江華看來(lái)，去年供應(yīng)鏈緊張的形勢(shì)緩解后，之前一些因?yàn)閮r(jià)格因素而被抑制的需求將會(huì)得到釋放，國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)都會(huì)出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)，2023年組件價(jià)格下降后，組件需求會(huì)快速釋放，疊加國(guó)家推動(dòng)大基地建設(shè)的強(qiáng)力推進(jìn)，集中式電站裝機(jī)將有一個(gè)更加明顯的增長(zhǎng)，同時(shí)，分布式也會(huì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)測(cè)今年國(guó)內(nèi)裝機(jī)將在100GW以上。

而對(duì)于海外市場(chǎng)，江華表示，歐洲的地區(qū)性沖突導(dǎo)致歐盟對(duì)能源安全的重視，將提升其對(duì)可再生能源的需求；美國(guó)2022年通過(guò)了反通脹法案，而ITC政策延期，將使美國(guó)市場(chǎng)有明顯增長(zhǎng)；此外，印度、巴西等市場(chǎng)也都會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。他預(yù)計(jì)，2023年，全球新增裝機(jī)大約將在330GW以上。

在黃海燕看來(lái)，光伏作為便于開發(fā)且成本較低的清潔能源，已被越來(lái)越多的區(qū)域市場(chǎng)和國(guó)家接受，助推全球光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。她表示，“隨著整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，供應(yīng)鏈矛盾緩解，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能逐步釋放，光伏裝機(jī)成本呈下降趨勢(shì)，也為下游電站端帶來(lái)更大的利潤(rùn)空間。”

傳統(tǒng)挑戰(zhàn)猶存 警惕內(nèi)卷隱憂

雖然當(dāng)前光伏行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，但同時(shí)也存在諸多挑戰(zhàn)。史利民表示，目前，光伏應(yīng)用端存在接網(wǎng)、消納、土地使用、土地稅費(fèi)等方面的制約。他強(qiáng)調(diào)，要嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)并盡并、能并早并的原則，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)統(tǒng)籌規(guī)劃，加快輸送通道建設(shè)，使電站建設(shè)與輸送、消納相協(xié)調(diào)，同時(shí)，還要通過(guò)政策進(jìn)一步降低電站投資的非技術(shù)成本。

與此同時(shí)，近年來(lái)光伏行業(yè)的加速擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)?lái)“內(nèi)卷”的挑戰(zhàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過(guò)480個(gè)。史利民認(rèn)為，適度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有助于推動(dòng)技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的活力。但從過(guò)去兩年光伏各環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)需求的預(yù)期來(lái)看，未來(lái)有可能會(huì)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩的情況，從而引起劇烈的競(jìng)爭(zhēng)和洗牌。

在江華看來(lái)，組件端的擴(kuò)產(chǎn)確實(shí)有供需失衡的隱憂，從各企業(yè)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，都是比較大的，擴(kuò)產(chǎn)的速度比需求增速快，有可能帶來(lái)供需失衡的結(jié)果。不過(guò)，他還表示，光伏是一個(gè)成長(zhǎng)型的行業(yè)，市場(chǎng)增速往往遠(yuǎn)超預(yù)期，同時(shí)，龍頭企業(yè)都經(jīng)歷過(guò)光伏大起大落的周期，抗風(fēng)險(xiǎn)能力已經(jīng)很強(qiáng)，能夠適時(shí)的根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整發(fā)展的節(jié)奏。

此外，國(guó)際市場(chǎng)也仍然存在貿(mào)易保護(hù)等諸多風(fēng)險(xiǎn)。江華表示，美國(guó)已經(jīng)以“強(qiáng)迫勞動(dòng)”名義阻礙中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口，美國(guó)還在拉攏其他國(guó)家和一些組織審查中國(guó)光伏產(chǎn)品，而印度和土耳其等國(guó)也在通過(guò)關(guān)稅扶持其本土制造業(yè)發(fā)展。他表示，目前，在單邊主義盛行的情況下，各國(guó)對(duì)構(gòu)建自己的供應(yīng)鏈需求在上升，海外企業(yè)紛紛投資設(shè)廠，未來(lái)全球性產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

面對(duì)貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)，黃海燕表示，政策方面，希望政府面對(duì)國(guó)際間貿(mào)易摩擦能牽頭組織行業(yè)協(xié)會(huì)，積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易訴訟，最大化降低貿(mào)易壁壘對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不利影響；企業(yè)自身也需要積極參與全球碳足跡相關(guān)認(rèn)證，提供更綠色、低碳的光伏組件產(chǎn)品，為可能的綠色貿(mào)易壁壘做好準(zhǔn)備。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)“淡季不淡”背后尚存“內(nèi)卷”隱憂