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2021年下半年，儲(chǔ)能行業(yè)關(guān)注度開(kāi)始有效提升。在此之前，儲(chǔ)能受市場(chǎng)關(guān)注度較低，一方面是因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模較小，另一方面是當(dāng)時(shí)新能源尚未進(jìn)入真正平價(jià)階段，儲(chǔ)能還不是必備品且不具備經(jīng)濟(jì)性。

隨著國(guó)內(nèi)出臺(tái)配套政策要求新能源強(qiáng)制配套儲(chǔ)能，并設(shè)定2025年發(fā)展目標(biāo)，市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的重視程度上升。2020-2022年，光伏也經(jīng)歷了量?jī)r(jià)齊升的階段，新能源的關(guān)注度也逐步由“新能源平價(jià)”進(jìn)入“新能源+儲(chǔ)能平價(jià)”階段。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致走過(guò)了如下的歷程：“強(qiáng)制配儲(chǔ)帶來(lái)需求提升”——“儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性不足可能導(dǎo)致需求不及預(yù)期”——“光伏需求無(wú)限，儲(chǔ)能是新能源突破消納瓶頸重要手段”——“招標(biāo)落地強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)”——“資本市場(chǎng)的討論”——“儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性何時(shí)到來(lái)”等。

2023年儲(chǔ)能迎爆發(fā)

2023年行業(yè)預(yù)計(jì)迎來(lái)爆發(fā)，從“規(guī)劃”的熱切展望到“訂單”的實(shí)際落地，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)切實(shí)的發(fā)展。預(yù)計(jì)訂單溢出使二線企業(yè)有崛起機(jī)會(huì)，但有效訂單才是最終的衡量指標(biāo)。

近三年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展節(jié)奏：

2021年行業(yè)啟動(dòng)年，2022年訂單兌現(xiàn)年，2023年需求爆發(fā)年。行業(yè)需求快速起量導(dǎo)致訂單外溢，眾多新進(jìn)入者有望通過(guò)低價(jià)、渠道復(fù)用等方式實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，但部分企業(yè)訂單存在轉(zhuǎn)包、代工等現(xiàn)象，“有效訂單”（自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造）才是衡量標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)格局未定，巨頭入局及賦能或重塑產(chǎn)業(yè)。儲(chǔ)能現(xiàn)階段市場(chǎng)規(guī)模小，即使是頭部企業(yè)也尚未體現(xiàn)出明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而儲(chǔ)能又是資金、渠道、品牌依賴嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)，巨頭企業(yè)親自下場(chǎng)或賦能相關(guān)公司能夠體現(xiàn)出明顯的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，也給未來(lái)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)更大想象空間。

儲(chǔ)能可能到2025年前都處于導(dǎo)入期，產(chǎn)業(yè)相對(duì)不成熟，關(guān)于行業(yè)增速的預(yù)測(cè)也將變化的較快，會(huì)隨著政策、經(jīng)濟(jì)性、需求等實(shí)際因素隨時(shí)調(diào)整，類似光伏初期。收入占比提升是企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要觀測(cè)指標(biāo)，儲(chǔ)能企業(yè)的業(yè)績(jī)及訂單跟蹤往往是跟蹤一年兌現(xiàn)一年，收入占比是實(shí)現(xiàn)估值跳躍的重要指標(biāo)。

當(dāng)前，大儲(chǔ)需要關(guān)注海外和國(guó)內(nèi)大型央企項(xiàng)目。海外項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)制造業(yè)利潤(rùn)，國(guó)內(nèi)示范性項(xiàng)目給予制造業(yè)溢價(jià)。海外利潤(rùn)高低是評(píng)估項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力重要指標(biāo)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)利潤(rùn)兌現(xiàn)度取決于國(guó)內(nèi)大型央企項(xiàng)目占比。

上下游產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、中游設(shè)備提供商和系統(tǒng)集成商以及下游終端用戶三個(gè)環(huán)節(jié)。

一套儲(chǔ)能電站系統(tǒng)，一般由系統(tǒng)集成商將電池組、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、熱管理和其他設(shè)備等組合，再售于下游客戶。

競(jìng)爭(zhēng)格局

儲(chǔ)能目前仍處導(dǎo)入期，針對(duì)某一環(huán)節(jié)的絕對(duì)壁壘及終局推演都言之過(guò)早，現(xiàn)階段將跟蹤訂單兌現(xiàn)的情況，關(guān)注發(fā)展持續(xù)超預(yù)期的企業(yè)。

2023年，全球儲(chǔ)能商業(yè)模式逐步理順，行業(yè)熱度保持增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展已具備確定性。但由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的技術(shù)仍在發(fā)展，經(jīng)濟(jì)性有待提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模及企業(yè)利潤(rùn)的兌現(xiàn)仍有諸多的不確定性。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演繹將隨著落地執(zhí)行訂單的變化而變化，是“強(qiáng)者恒強(qiáng)”還是“異軍突起”？讓我們拭目以待。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能發(fā)展三步曲：21年行業(yè)啟動(dòng)年，22年訂單兌現(xiàn)年，23年需求爆發(fā)年