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風(fēng)光：補貼、降價、限電等不影響國家發(fā)展決心。為達(dá)到2020 年的減排要求，國家大力發(fā)展風(fēng)電、光伏的決心是不會改變的。燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價的下降為上調(diào)可再生能源電價附加創(chuàng)造了條件；風(fēng)電、光伏上網(wǎng)電價下調(diào)擴(kuò)大補貼范圍，有利于長期發(fā)展；特高壓以及配套設(shè)施的建設(shè)速緩解新能源限電壓力，不限電地區(qū)的新能源發(fā)展將是未來主要的發(fā)展動力。

推薦光伏逆變器龍頭陽光電源、風(fēng)電整機(jī)龍頭金風(fēng)科技。

二代加落幕三代成主流，核電進(jìn)入又一個建設(shè)高峰。核電建設(shè)滿足電力中長期需求以及結(jié)構(gòu)調(diào)整需求。今年是核電重啟之年。2016 年將開啟繼2008 至2010 年之后的又一個核電開工高峰。CAP1400 示范項目核準(zhǔn)、國家電投核電資產(chǎn)上市以及明年更多核電項目獲得核準(zhǔn)將不斷刺激板塊估值。推薦核電球閥、蝶閥100%市場占有率的江蘇神通、具有三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的臺海核電、核電風(fēng)機(jī)市場占有率近70%的上風(fēng)高科。
　
光熱：示范項目將落地，行業(yè)迎來爆發(fā)性增長機(jī)遇。行業(yè)發(fā)展進(jìn)入實質(zhì)性階段。1GW 示范項目預(yù)計年底前落地，明年9 月前開工建設(shè)，為2018 年行業(yè)的加快發(fā)展和十三五期間10GW的裝機(jī)規(guī)劃奠定較為成熟的技術(shù)基礎(chǔ)和制造基礎(chǔ)。

在光熱產(chǎn)業(yè)鏈中，EPC 工程業(yè)務(wù)對企業(yè)業(yè)績增厚大，電站運營業(yè)績彈性大，推薦光熱核心設(shè)備、EPC 和運營全產(chǎn)業(yè)鏈布局的首航節(jié)能、與美國亮源合作為國家電投德令哈6*135MW 塔式電站提供EPC 服務(wù)的上海電氣、受益于張家口可再生能源示范區(qū)的潛在光熱電站運營商東方能源。

新能源汽車：產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。 2015 年，國家各部委新出臺了超過10 項新能源汽車的鼓勵支持政策，包括減免新能源車船購置稅、開放電動乘用車準(zhǔn)入、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。在持續(xù)加碼的鼓勵支持政策的推動下，2015 年1-11 月我國累計生產(chǎn)新能源汽車27.92 萬輛，同比增長4 倍，延續(xù)了去年的爆發(fā)式增長態(tài)勢。

未來穩(wěn)健的補貼政策和日趨成熟的充電網(wǎng)絡(luò)將保證新能源汽車行業(yè)的成長性，新能源汽車產(chǎn)銷量的井噴式增長將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上動力電池、驅(qū)動電機(jī)等核心零部件和充電樁配套設(shè)施需求的快速提升，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將持續(xù)收益。推薦國網(wǎng)旗下主要的充換電設(shè)備供應(yīng)商和總包商許繼電氣、新能源汽車電機(jī)控制器龍頭匯川技術(shù)、動力電池龍頭國軒高科，動力電池及上游電解液、隔膜龍頭長園集團(tuán)。