從蔚來、理想再到仰望、銀河，自主品牌沖擊高端市場(chǎng)的雄心盡顯，但“硬幣”的另一面則是，五菱宏光MINIEV、長安Lumin、奇瑞QQ冰激凌、吉麥新能源凌寶BOX等微型電動(dòng)汽車的接連上市，空間廣闊的低端市場(chǎng)依然難以被自主品牌割舍。即便如吉利這樣以幾何、極氪、銀河等多品牌沖擊高端新能源汽車市場(chǎng)的汽車企業(yè)，也于近日復(fù)活其早年間的微型車品牌熊貓，推出微型電動(dòng)汽車熊貓mini。向來以“技術(shù)含量低、單車?yán)麧櫟?rdquo;為特征的微型電動(dòng)車，為何還是不斷有大量車企涌入？其微利困局是否有破解之法？
01
細(xì)分市場(chǎng)仍然具備一定潛力
微型電動(dòng)汽車，因其車身尺寸小、銷售價(jià)格低，很容易會(huì)被業(yè)界輕視，但其卻一直占據(jù)新能源汽車市場(chǎng)整體銷量的榜首，從目前占比看，這個(gè)位置似乎無法撼動(dòng)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，微型電動(dòng)汽車批發(fā)銷量達(dá)到98.5萬輛，占比超過29.7%；2022年，微型電動(dòng)汽車批發(fā)銷量達(dá)到139.9萬輛，占比超過21.5%，連續(xù)兩年成為最大的細(xì)分市場(chǎng)。
“微型電動(dòng)汽車取代傳統(tǒng)微型汽車的趨勢(shì)較明顯。近幾年來，傳統(tǒng)燃油微型車的銷量下滑較大，其中精品微型車的下滑更為嚴(yán)重。微型車市場(chǎng)已經(jīng)成為純電動(dòng)汽車的主力市場(chǎng)。近期長安、奇瑞等多元化的微型電動(dòng)汽車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)汽車逐步體現(xiàn)出成為市場(chǎng)增量的潛力。”全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“盡管增速放緩，但微型電動(dòng)汽車依然具備可觀的市場(chǎng)潛力。”
“從我們這邊的銷售情況看，微型電動(dòng)汽車的市場(chǎng)還是不錯(cuò)的，每個(gè)月能賣出10多輛。”在河北廊坊的一個(gè)二級(jí)銷售網(wǎng)點(diǎn)，店長向《中國汽車報(bào)》記者介紹了當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌?chǎng)的情況。據(jù)了解，雖然當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上高、中、低各種檔次的產(chǎn)品都有銷售，但主力車型還是小微型電動(dòng)汽車。這種車型價(jià)格便宜，三、五萬元就能入手，平時(shí)使用成本低，經(jīng)濟(jì)實(shí)用，非常受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎。
“我現(xiàn)在開的就是一輛五菱宏光MINIEV，就是圖個(gè)便宜，一個(gè)月充電花費(fèi)不到100元，如果算上每年的保險(xiǎn)費(fèi)用和日常的保養(yǎng)花銷，平均一個(gè)月的支出最多400元，比傳統(tǒng)燃油車便宜多了。”家住河北廊坊的一位新能源車主告訴《中國汽車報(bào)》記者。
“我的車是一輛長安奔奔E-Star，6萬多元買的，這款車的尺寸要比五菱宏光MINIEV大上一圈，續(xù)駛里程也有300多公里，我們一家三口周末開車到周邊游玩很合適。”家住北京通州的一位新能源車主向《中國汽車報(bào)》記者介紹，自己的消費(fèi)理念已經(jīng)發(fā)生變化，在經(jīng)濟(jì)收入有限的情況下，小車更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，且完全夠用。
在中國汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長章弘看來，縱觀歐美日韓市場(chǎng)，即使在機(jī)動(dòng)車人均占有比例很高的國家，微型車仍具有很大市場(chǎng)。如在歐洲城市的老城區(qū)，微型車被稱為“街道游擊手”。在日韓，微型車被稱為“主婦購物車”。在中國，初入社會(huì)的年輕人，買一款時(shí)尚的微型電動(dòng)汽車既時(shí)髦又方便。“當(dāng)前微型電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷增速有所下滑，原因是多方面的，如疫情影響以及國補(bǔ)退坡等。但從長遠(yuǎn)來看，微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)不會(huì)馬上萎縮。”章弘說。
02
市場(chǎng)紅利并非所有企業(yè)都能享受
一年接近140萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模，足以說明微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)有利可圖，但這并不意味著這個(gè)市場(chǎng)中的所有玩家都有獲利的機(jī)會(huì)。
近日，五菱汽車發(fā)布產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022年，五菱宏光MINIEV家族全年領(lǐng)跑純電動(dòng)汽車賽道，累銷超55萬輛，蟬聯(lián)28個(gè)月自主品牌純電動(dòng)汽車銷量第一。經(jīng)《中國汽車報(bào)》記者計(jì)算，包括宏光MINIEV在內(nèi)的五菱微型電動(dòng)汽車在2022年的銷量，占到全國微型電動(dòng)汽車總銷量的四成以上。
五菱的微型電動(dòng)汽車雖然一騎絕塵，但其利潤相對(duì)而言并不樂觀。熟悉汽車生產(chǎn)、制造和銷售的內(nèi)部人士表示，五菱宏光MINIEV已知的零部件成本累計(jì)大概在1.5萬~2.3萬元之間，再加上之前的研發(fā)、銷售營銷和汽車運(yùn)輸?shù)攘魍ㄙM(fèi)用，這款車的單車凈利潤實(shí)際上可能還不到100元。
“每家企業(yè)的研發(fā)、采購和生產(chǎn)成本都不一樣，看廠家怎么計(jì)算。除去車本身的成本外，經(jīng)銷商的返利和運(yùn)費(fèi)都是變量，但毛利至少也要到10%以上，企業(yè)才可能有利可圖。”在一位同樣生產(chǎn)微型電動(dòng)汽車的企業(yè)負(fù)責(zé)人龐明（化名）看來，五菱宏光MINIEV一年四五十萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模，其研發(fā)成本已經(jīng)做到了最大限度的攤薄，肯定是賺錢的，只是賺多賺少的問題。
除了五菱穩(wěn)坐微型電動(dòng)汽車“一哥”位置外，第二梯隊(duì)的長安、上汽、奇瑞、零跑、江淮等企業(yè)，其產(chǎn)品銷量與五菱相去甚遠(yuǎn)，其中長安的奔奔E-Star、長安Lumin兩款車型2022年的合計(jì)銷量達(dá)到15萬輛；奇瑞QQ冰激凌和小螞蟻兩款車型2022年的合計(jì)銷量接近20萬輛；上汽榮威科萊威CLEVER、江淮花仙子、零跑T03在2022年的銷量均在3萬~6萬輛之間。
不難發(fā)現(xiàn)，第二梯隊(duì)幾乎都是傳統(tǒng)整車企業(yè)，且基本都在燃油車時(shí)代推出過經(jīng)典的微型車產(chǎn)品。其中，長安汽車早在1984年就實(shí)現(xiàn)第一批微型車下線，標(biāo)志著中國微型車時(shí)代的到來。1993年，長安與日本鈴木組建合資工廠，“首付一萬八，奧拓開回家”的廣告鋪天蓋地。此后的長安奔奔也有過不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。奇瑞QQ系列更不必說，曾經(jīng)在7年時(shí)間內(nèi)締造了80萬輛的銷量神話，并遠(yuǎn)銷全球五大洲、近百個(gè)國家和地區(qū)，連續(xù)7年國內(nèi)市場(chǎng)微車冠軍，可謂戰(zhàn)績輝煌，是名副其實(shí)的微型車之王。
“奇瑞、長安以及吉利，并非后來闖入微型車市場(chǎng)的‘新秀’，它們都曾是微型燃油車市場(chǎng)的‘元老’。”在章弘看來，大型傳統(tǒng)車企有著研發(fā)生產(chǎn)和營銷的綜合優(yōu)勢(shì)，可以推出一系列微型電動(dòng)汽車，產(chǎn)品線也相當(dāng)豐富。大型傳統(tǒng)車企還有著獨(dú)立且強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。另外，面對(duì)變幻莫測(cè)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，比如電池原材料短缺，芯片短缺，零部件短缺，大型傳統(tǒng)車企的抗擊打能力很強(qiáng)，不會(huì)被一時(shí)的困難所壓垮。五菱宏光有上汽的背景，同樣具備較強(qiáng)抗壓能力，但其他的新興造車新勢(shì)力，如果想與大型傳統(tǒng)車企在微型電動(dòng)汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中取得先機(jī)，勝算不大。
章弘所說的新興微型電動(dòng)車企，指的是如雷丁汽車、吉麥新能源這類以微型電動(dòng)汽車為銷售主力的企業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這類企業(yè)的年銷量幾乎都在3萬輛以下，其產(chǎn)品售價(jià)也幾乎都在5萬元上下，其產(chǎn)銷規(guī)模和單車?yán)麧櫠茧y言樂觀。“開發(fā)一款車型，包括研發(fā)、模具和夾具的投資，三、四億元的投入都比較正常，如果沒有銷量規(guī)模來分?jǐn)偅_實(shí)很難盈利。”龐明告訴《中國汽車報(bào)》記者。
03
微車微利難以持續(xù)
產(chǎn)品售價(jià)呈增長趨勢(shì)
微型電動(dòng)汽車單車?yán)麧櫟偷膯栴}已經(jīng)為汽車企業(yè)所重視。過去的一年，動(dòng)力電池等原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本上漲，“雙積分”交易帶來的營收也出現(xiàn)下滑，進(jìn)入2023年，國家補(bǔ)貼則完全退坡。多重壓力之下，相關(guān)汽車企業(yè)開始開發(fā)空間更大、續(xù)駛里程更長、配置更豐富的微型電動(dòng)汽車產(chǎn)品，更多定制化的產(chǎn)品和服務(wù)也陸續(xù)上線，以期提高單車的利潤。
比如，五菱于去年4月上市宏光MINIEV GAMEBOY，與之前的產(chǎn)品相比，售價(jià)區(qū)間已經(jīng)從3.28萬~5.28萬元提升至5.58萬~6.98萬元。此后的9月，五菱宏光MINIEV敞篷版以9.99萬元的價(jià)格上市。
根據(jù)五菱方面的數(shù)據(jù)，有72%的宏光MINIEV車主會(huì)對(duì)自己的愛車進(jìn)行潮改、潮創(chuàng)，是中國改裝率最高的一款產(chǎn)品?；诖耍辶庀Ｍ軌蚝湍贻p化的用戶一起攜手共創(chuàng)，開創(chuàng)中國新能源潮創(chuàng)文化。因此，在宏光MINIEV GAMEBOY上市時(shí)，上汽通用五菱打造的“國內(nèi)首個(gè)原廠個(gè)性化定制服務(wù)平臺(tái)”——LING LAB也在同步上線，旨在為用戶提供“一站式落地服務(wù)生態(tài)體系”。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，售價(jià)在5萬元以下的電動(dòng)汽車，去年的累計(jì)銷量達(dá)到72萬輛，同比增長19%，而在2021年同比增長達(dá)到驚人的384%。售價(jià)在5萬~10萬的電動(dòng)汽車2022年的零售銷量為75萬輛，同比增長93%，而在2021年，同比增長101%。對(duì)比之后不難發(fā)現(xiàn)，售價(jià)5萬元以下的微型電動(dòng)汽車的銷量增速和市場(chǎng)占比都出現(xiàn)了明顯的下滑。
不過，當(dāng)微型電動(dòng)汽車價(jià)格上漲，也就意味著其性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)開始被削弱，是否還能獲得這一部分消費(fèi)者的青睞需要打上一個(gè)問號(hào)。同樣以五菱汽車為例，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，去年五菱宏光MINIEV達(dá)到47.73萬輛，而宏光MINIEV GAMEBOY的2022年銷量為7.66萬輛，可以看出，前者依然是銷量主力。
“從以往的經(jīng)驗(yàn)來看，車價(jià)高，車企獲得利潤的空間自然就大。但是市場(chǎng)定位失準(zhǔn)，就會(huì)給目標(biāo)客戶群體帶來困惑。同樣的價(jià)格可以買A0級(jí)燃油車和寬大一些的電動(dòng)汽車，為什么要買微型電動(dòng)汽車的升級(jí)版？”在章弘看來，微型電動(dòng)汽車的“升級(jí)”不免令人擔(dān)憂。
04
向上發(fā)展是好出路 也是最難的路
在某種意義上，微型電動(dòng)汽車市場(chǎng)的繁榮屬于一種需求回歸。章弘分析，在人類出行方式的進(jìn)化中，占據(jù)主導(dǎo)地位的原本就應(yīng)該是自行車、摩托車、微型轎車和中大型轎車。然而國人喜歡追求“高大上”，導(dǎo)致傳統(tǒng)微型燃油車在中國逐漸萎縮乃至日趨消亡，但這并不意味著龐大的微型車市場(chǎng)已不存在。因此，當(dāng)電動(dòng)汽車日漸興起之際，五菱找準(zhǔn)市場(chǎng)定位推出宏光MINIEV之時(shí)，其他車企也就跟風(fēng)而上。
不過，只在微型電動(dòng)汽車耕耘并不是長久的發(fā)展之道，市場(chǎng)消費(fèi)總會(huì)升級(jí)。最新的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，受到新能源補(bǔ)貼退出以及春節(jié)長假等因素的影響，1月國內(nèi)微型電動(dòng)汽車零售銷量只有3.6萬輛，環(huán)比大幅減少60%。在18款微型電動(dòng)汽車中，只有兩款車銷量環(huán)比有所增長，而環(huán)比跌幅超過50%的新能源微型車達(dá)到11款。此外，1月銷量超過1萬輛的微型電動(dòng)汽車也只有1款，排名第二的微型車銷量甚至還不到5000輛。
對(duì)于生產(chǎn)微型電動(dòng)汽車的相關(guān)企業(yè)而言，其他細(xì)分市場(chǎng)如A0級(jí)、A級(jí)市場(chǎng)甚至小型SUV市場(chǎng)同樣蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年A0級(jí)、A級(jí)純電動(dòng)汽車銷量分別為91.2萬輛、126.1萬輛，同比增長201%、102%，均高于A00級(jí)的42%。在崔東樹看來，A00級(jí)純電動(dòng)汽車在整體市場(chǎng)中份額領(lǐng)先的地位在2023年很難保持，很有可能被其他細(xì)分市場(chǎng)所取代。
目前，在A0級(jí)和A級(jí)車市場(chǎng)，傳統(tǒng)燃油車被電動(dòng)汽車替代的趨勢(shì)比較明顯，不過燃油車的一些產(chǎn)品依然保有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不確定性因素較多的市場(chǎng)反而孕育著機(jī)會(huì)。比如，在A0 級(jí)市場(chǎng)上，比亞迪海豚自上市以來，已經(jīng)搶占了原本屬于飛度等燃油車型的老大地位，但飛度、YARiS L致炫等依然占據(jù)銷量榜前三，電動(dòng)汽車對(duì)燃油車的替代空間還很大。再如，在小型SUV市場(chǎng)，繽越、繽智、本田XR-V等燃油車型依然占據(jù)銷量榜前列，新能源車型并不占據(jù)主導(dǎo)地位。
章弘建議，不管是微型還是小型乃至于緊湊型，應(yīng)該找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，制定出能夠包含制造和營銷成本、可以盈利的合理價(jià)位，積極向三、四級(jí)汽車市場(chǎng)滲透。薄利多銷是產(chǎn)品的根基，向上突破是產(chǎn)品的發(fā)展主線，創(chuàng)新是產(chǎn)品不死的王道。
原標(biāo)題：微型電動(dòng)車盈利困境難破
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