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隨著“鋰礦返利”計(jì)劃的發(fā)布，已經(jīng)引發(fā)動(dòng)力電池供應(yīng)市場(chǎng)的一系列降價(jià)反應(yīng)。

近兩年，動(dòng)力電池市場(chǎng)風(fēng)云變幻。而近日寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃，再次攪動(dòng)了這一本不平靜的市場(chǎng)。

該計(jì)劃宣稱，未來(lái)三年，寧德時(shí)代銷售的部分動(dòng)力電池，在年底以20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格結(jié)算，若簽訂時(shí)高于該價(jià)格，將向車企返還差價(jià)。與此同時(shí)，簽署協(xié)議的車企，需承諾將約80%的電池采購(gòu)量鎖定寧德時(shí)代。

得益于新能源汽車市場(chǎng)的火爆，碳酸鋰的價(jià)格一路暴漲，去年一度突破60萬(wàn)元/噸，經(jīng)過(guò)數(shù)月的下跌后，目前仍高達(dá)40多萬(wàn)元/噸。那么，寧德時(shí)代為何選在此時(shí)推出大幅折扣的返利計(jì)劃？該舉動(dòng)又是否會(huì)引發(fā)動(dòng)力電池市場(chǎng)劇變？

深度綁定優(yōu)質(zhì)客戶

從市場(chǎng)行情來(lái)看，即使價(jià)格仍然高企，但碳酸鋰價(jià)格會(huì)逐漸趨于理性已成為行業(yè)共識(shí)。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高近期就公開表示，碳酸鋰價(jià)格在今年下半年會(huì)進(jìn)一步回歸到35萬(wàn)/噸-40萬(wàn)/噸，未來(lái)比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)預(yù)計(jì)在20萬(wàn)/噸左右。

電池行業(yè)研究專家吳輝告訴記者：“整個(gè)行業(yè)對(duì)2023年新能源汽車的銷量，包括對(duì)電池、碳酸鋰等的需求量，基本都有了預(yù)期。再加上之前碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)外的鋰礦產(chǎn)能也在逐漸釋放，供需關(guān)系正在緩和。不管從長(zhǎng)期還是短期，碳酸鋰的價(jià)格都是向下的趨勢(shì)。

從寧德時(shí)代自身來(lái)看，吳輝表示，敢于“一鳴驚人”主要仰仗其背后的兩張王牌。

第一是市場(chǎng)占有率高。在當(dāng)前的動(dòng)力電池市場(chǎng)上，寧德時(shí)代一直占據(jù)龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，寧德時(shí)代以48.2%的占比持續(xù)領(lǐng)跑。這使其在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有絕對(duì)議價(jià)權(quán)。

第二是鋰礦所有權(quán)。寧德時(shí)代在產(chǎn)業(yè)上游布局鋰礦的成果正逐漸顯現(xiàn)，其碳酸鋰自供率正不斷提升，包括宜春、四川及玻利維亞項(xiàng)目，在近三年會(huì)陸續(xù)產(chǎn)出碳酸鋰，形成實(shí)際供應(yīng)。根據(jù)某機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年寧德時(shí)代碳酸鋰自供率達(dá)到20%，2023年預(yù)計(jì)可達(dá)26%。

據(jù)接近寧德時(shí)代內(nèi)部人士透露，該計(jì)劃并非針對(duì)寧德時(shí)代旗下的所有客戶，只面向理想汽車、蔚來(lái)汽車、華為、極氪等戰(zhàn)略客戶。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代希望通過(guò)“鋰礦返利”計(jì)劃加強(qiáng)與市場(chǎng)主流新能源車企之間的供應(yīng)綁定，鎖定車企長(zhǎng)期穩(wěn)定的訂單，以補(bǔ)齊與比亞迪穩(wěn)定自供之間的差距，同時(shí)阻擊其他電池供應(yīng)商的追趕和進(jìn)擊。

“這幾年碳酸鋰價(jià)格高得離譜，逼得車企開始自己做電池。如果借助這個(gè)計(jì)劃與車企形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，敲定未來(lái)多年的需求量，就能同上游鋰礦資源公司簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合約，最小化鋰資源的價(jià)格波動(dòng)。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)記者表示。

意圖繼續(xù)穩(wěn)固市場(chǎng)地位

如今，即便是市場(chǎng)份額依然高居榜首，寧德時(shí)代也并非能高枕無(wú)憂。

近幾年其他電池企業(yè)在迅速崛起，陸續(xù)發(fā)布的宏偉擴(kuò)張藍(lán)圖、不斷落地的產(chǎn)能，再到2022年比亞迪憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在磷酸鐵鋰市場(chǎng)勝出，都讓寧德時(shí)代感受到了一定的威脅。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹2月20日在其公眾號(hào)發(fā)布的一篇文章指出，“目前寧德時(shí)代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的（份額）占比從2020年的15%上升到34%，上升了20個(gè)百分點(diǎn)。而寧德時(shí)代的占比下降了大概6個(gè)百分點(diǎn)。”

在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)中，2022年寧德時(shí)代還能保持一定領(lǐng)先，到今年1月已經(jīng)被比亞迪全面超越?？紤]到比亞迪一體化模式，以及終端汽車銷售帶動(dòng)自身電池裝機(jī)增長(zhǎng)的特點(diǎn)，寧德時(shí)代在磷酸鐵鋰市場(chǎng)干掉比亞迪的可能性很小。如果寧德時(shí)代再不有所行動(dòng)，包括三元電池在內(nèi)的市場(chǎng)也可能會(huì)被其他電池企業(yè)逐步蠶食。

對(duì)此也有不便具名的電池企業(yè)人士認(rèn)為，在現(xiàn)有技術(shù)未發(fā)生顛覆性變革前，二線電池企業(yè)只能說(shuō)是逐步蠶食寧德時(shí)代的份額，但是“一超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局還難以撼動(dòng)，“與其他企業(yè)相比，寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)依舊突出，比如電池良率就處于超一線水平。”

“目前環(huán)境下推出返利計(jì)劃，我認(rèn)為可以從兩個(gè)方向去揣測(cè)其意圖。”鋰電行業(yè)人士指出，第一是頭部企業(yè)技術(shù)、制造成本各家相差不多，只能通過(guò)類似于百貨商場(chǎng)“買二贈(zèng)一”的方式來(lái)吸引客戶，同時(shí)預(yù)期未來(lái)三年原料價(jià)格處于下行趨勢(shì)，通過(guò)綁定整車企業(yè)，來(lái)搞定一大批競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。第二是寧德時(shí)代接下來(lái)有大批產(chǎn)能要釋放，通過(guò)返利計(jì)劃來(lái)解決這部分新增產(chǎn)能，穩(wěn)固行業(yè)地位。

隨著“鋰礦返利”計(jì)劃的發(fā)布，已經(jīng)引發(fā)動(dòng)力電池供應(yīng)市場(chǎng)的一系列降價(jià)反應(yīng)。據(jù)悉，蜂巢能源已推出10%的降價(jià)計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到該公司要求配合降價(jià)的郵件。億緯鋰能則表示，下游客戶基本上還是尚未盈利的狀態(tài)，因此作為主要供應(yīng)商，公司會(huì)在戰(zhàn)略上給予一定支持，在利潤(rùn)上部分讓利下游，公司今年在動(dòng)力電池方面不太追求更高的利潤(rùn)率，希望在客戶端的市占率能夠提升?？梢灶A(yù)見(jiàn)，接下來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇。

“去年在漲價(jià)的趨勢(shì)下，二三線動(dòng)力電池廠商由于缺乏行業(yè)地位和話語(yǔ)權(quán)，原材料壓力向下無(wú)法轉(zhuǎn)嫁給新能源車企，基本都是選擇自己消化。如果寧德時(shí)代的計(jì)劃成功推行，其在電池行業(yè)中的地位將得到進(jìn)一步加強(qiáng)，將成為下游車企和上游鋰鹽廠商的絕對(duì)紐帶。”梅松林談道。

原標(biāo)題：“鋰礦返利”計(jì)劃 寧德時(shí)代欲掀價(jià)格暗戰(zhàn)