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隨著光伏企業(yè)開工率逐步抬升，2023年高純石英砂成為全產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子環(huán)節(jié)凸顯，國外進(jìn)口砂價(jià)格大漲至20萬/噸左右，國內(nèi)高純砂價(jià)格也漲至14萬/噸，坩堝36寸也漲至2.2-2.4W/只。

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條主要包括硅料-硅片-電池片-組件-電站五個(gè)環(huán)節(jié)，在硅片的制造環(huán)節(jié)，中環(huán)、隆基等硅片廠商需要先將采購的硅料熔化（熔硅），再使用拉晶設(shè)備將熔化后的硅料拉成棒狀（拉晶），最后再對(duì)硅棒進(jìn)行切片（切片），最終就形成了我們熟知的硅片。

在熔硅和拉晶環(huán)節(jié)，硅片廠商需要將硅料加熱到1400℃以上，而加熱硅料則需要一個(gè)耐高溫、且不易于與硅料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的容器?？傊訜崛萜饕M量做到不污染單晶硅料。

最終，由高純石英砂制成的石英坩堝就成為了最佳的選擇。

一、高純石英砂將成為23年光伏最短缺環(huán)節(jié)

從供給看，海外龍頭尤尼明及TQC對(duì)于中國出口高純砂規(guī)模22-23年保持2.4-2.5萬噸基本不變，2024年可能會(huì)新增產(chǎn)能1.2萬噸。而國內(nèi)供給除了石英股份外，基本沒有確定性的增量。

從需求看，2022年光伏裝機(jī)量規(guī)?？赡茉?30-250GW左右，判斷到2023年達(dá)到330-360GW，同比可能繼續(xù)保持30%以上的增長(zhǎng)。以此估算高純石英砂市場(chǎng)供需缺口可能將從2022年的1.1萬噸擴(kuò)大至2023年的1.7萬噸。

高純石英砂的短缺將直接導(dǎo)致石英坩堝的產(chǎn)量受限，進(jìn)而影響下游的拉晶數(shù)量，高純石英砂及石英坩堝將成為產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子環(huán)節(jié)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>

石英坩堝是生產(chǎn)單晶硅片拉晶環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵耗材。

直拉爐熱場(chǎng)系統(tǒng)是直拉法制備單晶硅的關(guān)鍵設(shè)備，包含石英坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器、隔離閥、上爐腔等，其中石英坩堝位于熱場(chǎng)系統(tǒng)中間內(nèi)部位置，直接與硅料接觸，是熱場(chǎng)系統(tǒng)的核心部件。

石英坩堝的原材料包括高純石英砂、輔料、水電費(fèi)、折舊、人工和其他，其中高純石英砂占比高達(dá)72%，是石英坩堝的核心原材料，直接決定了石英坩堝的品質(zhì)。

現(xiàn)代制作石英坩堝采用最多的是電弧法，電弧法制備生產(chǎn)的石英坩堝為半透明狀，主要分為內(nèi)、外兩層構(gòu)造，石英砂用量占比約為4:6，每層由品質(zhì)各不相同的高純石英砂制成，越靠近內(nèi)層，對(duì)高純石英砂的品質(zhì)要求就更高。

內(nèi)外層砂的價(jià)格差異也十分巨大，一般內(nèi)層砂的價(jià)格大約為外層砂的1.5-4倍。

三、相關(guān)公司

1、中旗新材

中旗新材公告與廣西羅成佬族自治縣簽訂投資框架協(xié)議8-10億，投資脈石英礦產(chǎn)資源及高端石英砂產(chǎn)業(yè)鏈，年產(chǎn)約100萬噸脈石英礦石，對(duì)應(yīng)20年周期。

公司在投資者交流公告中提及，取得石英砂礦后會(huì)對(duì)其進(jìn)行分篩、分揀、優(yōu)化，一部分將對(duì)包括電子沙、半導(dǎo)體、光伏等領(lǐng)域的輸出和對(duì)外提供。

顯然只有純度脈石英超過98.8%才能生產(chǎn)光伏石英坩堝，高品質(zhì)脈石英僅占我國石英儲(chǔ)備的0.08%。中旗材料羅城礦區(qū)石英純度高達(dá)99%，完全可用于生產(chǎn)光伏石英坩堝。

未來最大的增量和變數(shù)在高純度石英砂上產(chǎn)能的釋放。假設(shè)一年100萬噸的石英礦中僅4%比例可用于生產(chǎn)光伏石英坩堝。那么中旗新材將會(huì)有很大業(yè)績(jī)彈性。

2、歐晶科技

公司為TCL中環(huán)的主要坩堝供應(yīng)商，TCL中環(huán)亦能助力公司鎖定部分高純石英砂產(chǎn)能。

公司與美國西比科（尤尼明）長(zhǎng)期保持戰(zhàn)略合作關(guān)系，與石英股份簽訂高純石英砂采購協(xié)議至2026年底。

公司目前有10條光伏石英坩堝產(chǎn)線，IPO募投項(xiàng)目擬升級(jí)其中4條，并擴(kuò)建2條半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)線，23年上半年有望提升產(chǎn)能至20條線。

3、石英股份

公司主要從事高端石英材料深加工業(yè)務(wù)，主營(yíng)產(chǎn)品包括石英管棒、石英砂及石英坩堝。公司是國內(nèi)石英材料行業(yè)內(nèi)，唯一一家完成了上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。

公司是國內(nèi)高純石英砂進(jìn)口替代先行者，目前主要用在坩堝中外層。

鑒于國內(nèi)整體礦源品質(zhì)較差，目前光伏石英坩堝內(nèi)層砂以進(jìn)口為主；而在中外層砂制備中，石英股份占據(jù)主導(dǎo)地位。

預(yù)計(jì)2022年公司高純石英砂產(chǎn)能可達(dá)46000噸。2022年10月11日，公司發(fā)布公告擬進(jìn)行半導(dǎo)體石英材料三期項(xiàng)目建設(shè)，產(chǎn)能包括6萬噸高純石英砂、15萬噸半導(dǎo)體級(jí)高純石英砂等。隨著下游需求高速增長(zhǎng)，公司新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放。

4、凱盛科技

凱盛科技成為中國建材集團(tuán)顯示與新材料業(yè)務(wù)的整合平臺(tái)。

公司業(yè)務(wù)囊括：從12800噸高純石英砂到石英坩堝的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；集成電路用6000噸球形石英粉突破日本卡脖子環(huán)節(jié)；在顯示領(lǐng)域有UTG性能和良率均達(dá)到全球領(lǐng)先水平，綁定華為折疊屏。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈最卡脖子環(huán)節(jié)梳理