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近日，一則有關(guān)歐盟綠色工業(yè)提案限制光伏進(jìn)口消息備受關(guān)注，其中，要求歐洲風(fēng)電場85%的所用組件、60%的熱泵、85%的光伏電池、85%的電解槽必須在歐洲大陸生產(chǎn)。市場認(rèn)為該消息將限制中國光伏進(jìn)口，引發(fā)多家光伏龍頭閃崩。

3月16日，歐盟官網(wǎng)正式發(fā)布了綠色工業(yè)計(jì)劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案，從提案來看，兩大立法主要目的是確保歐盟綠色工業(yè)技術(shù)的全球領(lǐng)先地位。

在提案中歐盟設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，計(jì)劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。同時(shí)還計(jì)劃到2030年，實(shí)現(xiàn)5000萬噸碳捕獲的目標(biāo)。

《凈零工業(yè)法案》提案提出，到2030年，歐盟計(jì)劃每年至少10%的關(guān)鍵原材料供應(yīng)、40%的關(guān)鍵原材料加工、15%的關(guān)鍵原材料回收來自歐盟本土。

此外，上述提案設(shè)定，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過65%，高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標(biāo)評定中被降級，且該產(chǎn)品的采購商將更難獲得政府補(bǔ)貼。

此消息一出，A股光伏板塊曾上演集體大跳水，其中德業(yè)股份、晶澳科技10cm跌停，愛旭股份下跌7.91%、晶科能源下跌6.8%，陽光電源跌6.19%，TCL中環(huán)、隆基綠能、天合光能、昱能科技等多股跌超5%。有分析認(rèn)為是受到即將公布的《凈零工業(yè)法案》提案的利空影響。

歐美光伏產(chǎn)品過度依賴中國

此提案發(fā)布后，多數(shù)人認(rèn)為，這給以歐洲作為主要出口市場的中國光伏出口企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。

近年來，歐洲市場一直依賴從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品。從2022年的數(shù)據(jù)來看，歐洲市場對中國光伏產(chǎn)品的高度依賴性不降反升。

2022年我國光伏硅片、電池片、組件等產(chǎn)品出口總額連續(xù)突破三個(gè)“百億”關(guān)口，達(dá)到512.5億美元，較2021年的284億美元大漲超80%。

據(jù)市場信息公司數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國光伏企業(yè)共計(jì)出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長74%。出口額412億美元，同比增長65.3%。

其中，超過一半的光伏產(chǎn)品出口歐洲地區(qū)。2022年，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比增長112%，歐洲已成為中國光伏組件產(chǎn)品最大的出口地。

同時(shí)，歐美國光伏裝機(jī)需求大漲的同時(shí)，各國也在積極推動光伏制造業(yè)的本土化。

除了《凈零工業(yè)法案》提案外，在去年年底，歐盟委員會正式成立了歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，用于推動對歐盟太陽能制造業(yè)的投資。

歐盟內(nèi)部市場官員表示，目前歐盟在光伏制造方面幾乎完全依賴中國，中國目前控制著全球80%的太陽能光伏制造能力，在多晶硅和硅錠的全球市場份額，將很快達(dá)到近95%。

海外建廠，占領(lǐng)全球市場

除了近年來光伏出海迅速擴(kuò)張，光伏公司走出國門，海外建廠，布局全球市場已建立優(yōu)勢。目前，已有三家公司在美國建廠。

3月14日，隆基綠能宣布將與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件廠。

此前，2023年1月，晶澳太陽能在美國亞利桑那州鳳凰城租賃土地，計(jì)劃投資6000萬美元建設(shè)在美首座工廠。

同時(shí)，早在2018年，晶科能源就已經(jīng)推進(jìn)在美國佛羅里達(dá)州的杰克遜維爾市設(shè)立一家400MW的光伏組件組裝廠。

數(shù)據(jù)顯示，2021年美國組件行業(yè)前三大公司所在份額（CR3）約為45%，其中First Solar、隆基綠能、晶科能源位列前三，占比分別為23%、11%、11%。

是否影響中國光伏出口？

“歐盟出臺這個(gè)政策根本目的不是為了限制中國，而是對標(biāo)美國的《通脹削減法案》（IRA）。如果歐盟不這么做，他們本土企業(yè)的建廠、包括制造的產(chǎn)能都‘跑’去其他國家了，所以出臺政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士告知。

談及對中國光伏企業(yè)的影響，上述光伏資深業(yè)內(nèi)人士表示，這個(gè)法案對于中國相關(guān)光伏企業(yè)的影響至少沒有盤面上反應(yīng)那么大，兩三年內(nèi)應(yīng)該不會對中國企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響。“在目前的情況下，歐盟需要發(fā)展光伏風(fēng)電等清潔能源，也需要中國的光伏產(chǎn)品。”

他認(rèn)為，《凈零工業(yè)法案》目前還處于草案階段，還沒有形成一個(gè)明確的立法，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間，歐盟內(nèi)部還需對法案內(nèi)容進(jìn)行探討。比如，法國希望把核電納入，而其他歐盟國家認(rèn)為僅光伏、風(fēng)電屬于綠色電力，所以歐盟內(nèi)部目前對法案的內(nèi)容還是存在著爭議。此外，從法案最終落地，到歐盟把光伏產(chǎn)能培育起來，個(gè)人認(rèn)為至少還需要三年左右的時(shí)間。“

對于中國光伏企業(yè)來說，他們可以選擇去歐洲去建廠。按照美國《通脹削減法案》（IRA）的情況，（美國）不會對母公司的注冊地進(jìn)行溯源調(diào)查。也就是說，相關(guān)企業(yè)如果在歐洲或者東南亞有工廠（產(chǎn)能），也是可以規(guī)避《凈零工業(yè)法案》內(nèi)關(guān)于某一國家的產(chǎn)品在歐洲市場份額不得超過65%的限制內(nèi)容。”上述光伏資深業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道。 

原標(biāo)題：歐盟提案引爆國內(nèi)光伏行業(yè)，是否影響出口？