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任何一個行業(yè)或者說一個細(xì)分的領(lǐng)域，它都會經(jīng)歷培育期、成長期、成熟期。動力電池產(chǎn)業(yè)也不可能每年翻一番往前走。

在市場預(yù)期回落的階段，邊際競爭能力最弱的企業(yè)將被最先淘汰。

碳酸鋰價格或還要繼續(xù)下探

碳酸鋰價格今年以來持續(xù)走低，當(dāng)前的碳酸鋰價格相較于去年11月60萬元/噸的高點(diǎn)已經(jīng)大幅“腰斬”。上海鋼聯(lián)3月30日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰跌7500元/噸，均價報26.56萬元/噸。

碳酸鋰價格下跌主要是受供需關(guān)系影響，去年底鋰電新能源車銷量出現(xiàn)了一個高峰，實(shí)際上是提前收割了2023年的預(yù)期銷售額。近期燃油車降價銷售也直接影響到消費(fèi)者的購買選擇，，需求低迷直接影響到碳酸鋰這一核心產(chǎn)品的價格。

與此同時，行業(yè)人士認(rèn)為碳酸鋰的價格或許還要繼續(xù)下行。據(jù)證券時報報道，在近日召開的中國電動汽車百人會論壇上，孚能科技董事長王瑀表示，碳酸鋰實(shí)際成本在3萬元/噸左右，預(yù)計價格還會進(jìn)一步下降，未來下探到每噸10萬元以下也不是不可能。

零跑汽車創(chuàng)始人、董事長、CEO朱江明也認(rèn)為，電池成本下降是大勢所趨。

“可以將整車成本拆解來看，目前整車60%-70%的成本是電子成本，其中電池占據(jù)約20%，回望10年前，1度電的成本是3500元，也就是3.5元每瓦時，而今天的磷酸鐵鋰電池包大約是0.6元-0.7元每瓦時，即1度電對應(yīng)600元-700元，10年后，電池成本完全有可能下探至1度電300元”。

碳酸鋰低端產(chǎn)能或加速出清

對于商品價格而言，始終繞不開供需。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，根據(jù)對全球112座鋰礦山/鹽湖的統(tǒng)計追蹤，從礦源地來看，2022年全球在產(chǎn)的鋰礦/鹽湖共有39座，有效產(chǎn)能為80.7LCE萬噸，產(chǎn)能主要分布于澳大利亞、中國和南美，三個國家或地區(qū)的總產(chǎn)能占全球的比例達(dá)到了98%。

從增長情況來看，2022年全球鋰礦有效產(chǎn)能同比增長47%，其中南美洲的增量最大，達(dá)到9.2LCE萬噸，澳大利亞和中國分別為8.5和7.4LCE萬噸。到2025年，預(yù)計全球運(yùn)營礦山將達(dá)到82座，總產(chǎn)能將達(dá)到261.5LCE萬噸，相較2022年增長超2倍。但在2025年，鋰資源供給為240.6LCE萬噸，電池產(chǎn)量需求為202.8LCE萬噸。2023年，鋰資源供給116.7LCE萬噸，電池產(chǎn)量需求為109.1LCE萬噸，供給超過需求。

從行業(yè)的視角看，碳酸鋰價格的持續(xù)下跌又將帶來哪些影響呢？

對于碳酸鋰行業(yè)，有分析認(rèn)為30萬/噸是一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。30萬元/噸的鋰價逼近無自有礦的企業(yè)成本價，這是鋰鹽市場最先被排除掉的邊際產(chǎn)能。

成本安全邊際次高的鋰輝石自有礦企和成本安全邊際最高的鹽湖提鋰企業(yè)，它們能在當(dāng)前價格擁有更多容錯空間。但如果價格繼續(xù)下行，容錯空間將對應(yīng)收窄。

在自有礦的情況下，通過鋰輝石生產(chǎn)1噸電池級碳酸鋰成本約為每噸7萬元至8萬元。根據(jù)藏格礦業(yè)2022年年報的成本和價格推演，公司的鹽湖提鋰成本在3萬元/噸出頭。

還有觀點(diǎn)認(rèn)為目前碳酸鋰等動力電池原材料價格下跌，其實(shí)和當(dāng)年的光伏產(chǎn)業(yè)很相似，在行業(yè)熱的時候，大家一窩蜂跟進(jìn)，大量資本涌入，結(jié)果造成產(chǎn)能過剩，惡性競爭，最后導(dǎo)致價格下跌。

現(xiàn)在的局面，正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡遺留下的病癥，需要經(jīng)歷殘酷的拼殺，而后方能出清。長久來看，具備優(yōu)質(zhì)礦源的企業(yè)，在內(nèi)卷加劇，價格跳水的市場環(huán)境中，更加具備競爭力。

中郵證券則指出，碳酸鋰單噸價格從60萬元到30萬元，對應(yīng)磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對于單車帶電量55kwh的電動車而言，電池成本約下降1萬元，疊加其他環(huán)節(jié)材料價格下行，電池端成本下降，盈利率先修復(fù)，電池環(huán)節(jié)有望優(yōu)先反轉(zhuǎn)。

據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2月中國動力電池裝機(jī)22GWh、同比/環(huán)比分別增長60.4%/36.0%；據(jù)儲能與電力系統(tǒng)公眾號數(shù)據(jù)，2023前兩月中國儲能累計中標(biāo)規(guī)模3.04GWh、同比增長213%。

中航證券則表示，在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價下降強(qiáng)預(yù)期，下游主要領(lǐng)域需求有望進(jìn)一步得到提振，若未來碳酸鋰價格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲能企業(yè)的成本降低、以價換量。

何時企穩(wěn)取決于新能源車銷量

對于關(guān)心碳酸鋰行業(yè)的人來說，碳酸鋰價格何時企穩(wěn)是共同關(guān)注的話題。但正所謂解鈴還須系鈴人，碳酸鋰未來的情況還要取決于新能源車的銷量情況。

從最新的數(shù)據(jù)看，截至4月2日，已有多家新能源車企披露3月成績單，不少車企銷量持續(xù)回暖。

3月新勢力車企單月交付走勢出現(xiàn)分化，理想、零跑、極氪、小鵬交付量實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，其中零跑增速突出。蔚來、創(chuàng)維交付量環(huán)比下降，哪吒環(huán)比近持平。

傳統(tǒng)車企陣營方面，3月埃安、比亞迪均交出了一份靚麗的成績單。比亞迪3月新能源汽車銷量20.7萬輛，環(huán)比增長6.9%，同比增長97.4%。埃安3月銷量超4萬輛，同比增長97%，環(huán)比增長33%;一季度累計銷量8.03萬輛，同比增長79%。埃安表示，公司邁入規(guī)模效應(yīng)新階段。

此前，乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受采訪時表示，反對碳酸鋰價格暴漲至60萬元/噸，也不希望碳酸鋰價格大幅下跌到20萬元/噸以下。暴漲暴跌，對新能源汽車行業(yè)發(fā)展都是不利的。

華西證券則在研報中表示，從供給端來看，成熟項目大多受限于礦石品位的下滑，產(chǎn)量不及預(yù)期，新增項目的投產(chǎn)多數(shù)未如期進(jìn)行，2023年全年全球鋰資源供給增量有限。在此背景下，需重點(diǎn)關(guān)注新能源車需求復(fù)蘇情況，若需求端出現(xiàn)回暖，鋰鹽價格或有望觸底企穩(wěn)。 

原標(biāo)題：或要跌到10萬/噸以下！碳酸鋰價格何時企穩(wěn)？