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如何理解當(dāng)下火熱的N型市場？高純石英砂和石英坩堝緊缺，企業(yè)如何保障生產(chǎn)經(jīng)營？伴隨上游硅料價格回落，需求向好，TCL中環(huán)的競爭力如何體現(xiàn)？如何理解中環(huán)的定價策略？

此前，TCL中環(huán)公布2022年成績單，再報高增長——實現(xiàn)營業(yè)收入670.10億元，同比增長63.02％，歸母凈利潤68.19億元，同比增長69.21％，含匯票的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額95.7億元，同比增長10％，基本每股收益2.12元，同比增長60.71％，總資產(chǎn)首次突破千億達(dá)到1091.33億元，同比增長39.95％。

近日，TCL中環(huán)2022年度報告業(yè)績說明會以線上直播的方式召開，TCL中環(huán)核心團(tuán)隊集體出席，逐一回復(fù)上述市場關(guān)注話題。

“N型化是未來的必然趨勢”

“N型電池迎來擴(kuò)產(chǎn)潮，中環(huán)的N型硅片是否可以滿足下游需求？作為N型硅片的最大供應(yīng)商，如何保持或擴(kuò)大在N型技術(shù)上的優(yōu)勢？”

TCL中環(huán)高管坦言“N型化是未來的必然趨勢”，同時從3個方面闡述了公司對N型硅片及電池產(chǎn)線、N型現(xiàn)有HJT、IBC和TOPCon電池技術(shù)的理解：

首先，電池結(jié)構(gòu)其實就是半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)，中環(huán)做光伏的N型硅片量產(chǎn)十余年，全球N型電池客戶全覆蓋，清楚每家客戶的技術(shù)路線和產(chǎn)線情況；

其次，在N型技術(shù)方面，中環(huán)在拉晶環(huán)節(jié)對N型關(guān)鍵電性能參數(shù)的控制、把握、成本和平衡做得比較好；

最后，在TOPCon、HJT薄片的需求下，中環(huán)在210、182的薄片切割能力有比較大的優(yōu)勢。以上優(yōu)勢是工廠設(shè)計、制造方式的升級以及工業(yè)4.0的基礎(chǔ)帶來的；另一方面中環(huán)推進(jìn)對客戶產(chǎn)線的理解、一線產(chǎn)品的配合。在客戶產(chǎn)線投入的過程中，中環(huán)N型硅片的特征會design-in到客戶產(chǎn)線里面去，產(chǎn)線的適配性會更好。綜上，優(yōu)秀供應(yīng)商的優(yōu)勢體現(xiàn)在對工廠的管理和產(chǎn)品的管理、精細(xì)化的制造、精細(xì)化的運營方面。

根據(jù)筆者統(tǒng)計的行業(yè)信息顯示，2022年，伴隨PERC電池趨近理論極限值，光伏下一代電池技術(shù)路線呈現(xiàn)百家爭鳴局面，其中以TOPCon、HIT/HJT、IBC為代表的N型電池以其效率優(yōu)勢獲得行業(yè)共識。在生產(chǎn)端，各類N型電池工藝特點不同，晶體生長和物理參數(shù)方向均有較大差異，對于上游硅片制造商而言，在滿足N型硅片部分生產(chǎn)指標(biāo)要求直逼6英寸電子級硅片這一基礎(chǔ)上，同時需要300余種N型硅片帶來的工程管理、Sigma值、產(chǎn)品一致性控制等挑戰(zhàn)。

TCL中環(huán)長期以210大硅片和N型硅片優(yōu)勢長期領(lǐng)先行業(yè)，2022年實現(xiàn)全球N型硅片市占率第一。作為具有40余年行業(yè)經(jīng)驗積累的光伏首批玩家，當(dāng)被問及目前N型硅片產(chǎn)量占比及利潤率競爭能力，TCL中環(huán)高管側(cè)面表示公司晶體、晶片全產(chǎn)能兼容N型產(chǎn)品，依靠工業(yè)4.0生產(chǎn)體系可實現(xiàn)N、P型產(chǎn)品靈活切換。

如何應(yīng)對關(guān)鍵輔材結(jié)構(gòu)性緊缺？

“最近石英砂、石英坩堝價格在上漲，請管理層分析今明年石英砂的近況和明年的展望。”

2023年一季度，以高純石英砂和石英坩堝為代表的關(guān)鍵輔材價格上漲引起了市場關(guān)注。國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)廣泛應(yīng)用天然石英砂，作為礦產(chǎn)屬性的關(guān)鍵輔材，石英砂質(zhì)地與礦床強(qiáng)關(guān)聯(lián)，全球主流供應(yīng)商包括美國尤尼明、挪威TQC等，受歷史原因影響，擴(kuò)產(chǎn)難度較大。

除了市場所熟知的提前鎖量保供保生產(chǎn)之外，本次業(yè)績說明會上，TCL中環(huán)相關(guān)高管從工藝進(jìn)步層面給出更多應(yīng)對措施：

第一，中環(huán)很早之前就對石英砂的情況進(jìn)行了預(yù)判和安排；第二，在單晶生產(chǎn)工藝方面很早就有單位石英砂產(chǎn)生單晶效率的管理方式，對石英堝的硅片產(chǎn)出做明確的管理；第三，持續(xù)提升單位石英坩堝在保證技術(shù)的前提下，特別是N型技術(shù)對石英坩堝有更高的要求的情況下，管理好石英坩堝以及石英砂。

行業(yè)信息顯示，光伏行業(yè)成本主要由硅成本及非硅成本構(gòu)成，硅成本主要由硅料價格決定，制造能力是非硅成本降本能力的重要體現(xiàn)。當(dāng)前硅料價格調(diào)整的階段性結(jié)果陸續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)鏈價格回歸理性，刺激行業(yè)需求和景氣度持續(xù)向好，全球裝機(jī)持續(xù)旺盛，制造能力為對全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的影響將更加顯著。以石英坩堝為例，TCL中環(huán)通過機(jī)器視覺與算法，實時監(jiān)控坩堝使用情況，及時預(yù)警異?，F(xiàn)象并延長單鍋使用時長，在停爐冷卻、清爐、裝料加熱過程中帶來人工、電費、輔料、效率等非硅成本變化。未來，制造能力領(lǐng)先的企業(yè)非硅優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯：在生產(chǎn)制造效率、工藝技術(shù)水平、滿足客戶差異化需求持續(xù)拉開差距，進(jìn)而提升成本控制和議價能力，帶來盈利能力的提升。

差異化競爭優(yōu)勢能維持多久？

“作為硅片優(yōu)勢企業(yè)的TCL中環(huán)競爭力如何體現(xiàn)？工業(yè)4.0為中環(huán)帶來的差異化競爭優(yōu)勢能維持多久？”

當(dāng)問到中環(huán)智能制造的可持續(xù)領(lǐng)先性，TCL中環(huán)高管以切片工廠的設(shè)計為切入點，闡述了中環(huán)工業(yè)4.0生產(chǎn)模式的先進(jìn)性——由中環(huán)自主研發(fā)的天津和銀川兩個切片工廠已實現(xiàn)黑燈車間和黑燈工廠的模型，解決入庫到全流程環(huán)節(jié)自動化斷電問題和產(chǎn)能匹配、銜接問題。在運營方面，切片工廠的設(shè)計應(yīng)滿足以下發(fā)展趨勢：多規(guī)格的柔性切換和柔性的運營；薄片切割的能力以及自動化的匹配；以人為本，解決低效作業(yè)和高強(qiáng)度勞動作業(yè)的問題。

據(jù)悉，2022年，TCL中環(huán)為客戶、行業(yè)提供更新的硅片加工方式及更高效、更低成本、更一致性的達(dá)產(chǎn)，同時打造滿足全球化競爭的工廠模型。在工業(yè)4.0柔性制造模式加持下，實現(xiàn)硅料使用能力、加工精度、單臺爐產(chǎn)、原生多晶硅料消耗率、薄片化、細(xì)線化、合格率、單位公斤出片數(shù)、硅料進(jìn)場到硅片出廠的周轉(zhuǎn)速度等運營指標(biāo)全面領(lǐng)先行業(yè)。

如何理解硅片定價策略？

2022年四季度，TCL中環(huán)首發(fā)以策略性降價引導(dǎo)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入降本通道，業(yè)績說明會上TCL中環(huán)相關(guān)人士表達(dá)了公司的定價初心“圍繞著讓行業(yè)健康發(fā)展、推動行業(yè)降成本、幫助下游客戶降低硅成本為出發(fā)點，中環(huán)作為專業(yè)的硅片廠和出貨量第一的硅片廠，更關(guān)注行業(yè)的發(fā)展趨勢對企業(yè)影響”，談及降價舉動帶來的存貨減值影響，TCL中環(huán)表示，“2022年公司集體的減值以多晶硅、硅片和硅棒為主，從公開信息和第三方機(jī)構(gòu)公開的價格可知，11月至12月末，多晶硅及硅片的市場價格均快速下跌，公司依據(jù)財務(wù)會計準(zhǔn)則，按照公開市場的價格和當(dāng)期市場交易價格計提存貨減值。”

事實上，2023年一季度市場便驗證了TCL中環(huán)價格策略的有效性，2023年2月，受市場供需關(guān)系影響，TCL中環(huán)各型號硅片報價整體呈現(xiàn)15%左右的漲幅。

中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長59.3%，再創(chuàng)歷史新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。2022年末，光伏行業(yè)由全產(chǎn)業(yè)鏈價格波動上升回歸理性發(fā)展，終端大型地面電站需求回暖。

2023年是光伏行業(yè)的進(jìn)擊之年，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預(yù)測，2023年，我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)測為120GW。全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為280GW，樂觀預(yù)測為330GW。全球光伏市場上游原材料供應(yīng)緊張的情況逐漸得到緩解，裝機(jī)量持續(xù)向好，以210大尺寸為代表的優(yōu)質(zhì)硅片呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張。

展望2023年發(fā)展，公告顯示，TCL中環(huán)2023年底預(yù)計實現(xiàn)180GW的硅片產(chǎn)能，并按照15%-20%的比例布局30GW組件產(chǎn)能，充分發(fā)揮“G12+疊瓦”的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，并加速智能制造轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，提升柔性制造能力，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，持續(xù)高效運營，在ESG理念的基礎(chǔ)上堅定全球化戰(zhàn)略，加快全球化業(yè)務(wù)布局，引領(lǐng)行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 

原標(biāo)題：4個關(guān)鍵詞 TCL中環(huán)解讀2023年光伏新趨勢