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硅料價(jià)格跌破200元/kg，進(jìn)入下降通道已確定無(wú)疑。

3月組件廠商訂單排滿，進(jìn)入4月組件排產(chǎn)量裝機(jī)仍會(huì)小幅提升，年內(nèi)裝機(jī)開(kāi)啟加速模式。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈而言，高純石英砂緊缺程度持續(xù)加劇，價(jià)格持續(xù)上漲，且頂部難測(cè)，硅料降價(jià)后，頭部硅片以及坩堝企業(yè)，仍是今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大受益方。

根據(jù)4月6日的最新報(bào)價(jià)，多晶硅復(fù)投料均價(jià)206.5元/kg;多晶硅致密料均價(jià)202.5元/kg;菜花料均價(jià)198元/kg，硅料處于持續(xù)下跌中。

此輪硅料下跌行情始于2月初，之后一直延續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，今天多晶硅致密料價(jià)格首次正式跌破200元/噸大關(guān)。

再看看硅片這邊的情況，與硅料價(jià)格持續(xù)滑鐵盧不同的是，硅片的價(jià)格近期變化都不大，很抗跌，硅料和硅片價(jià)格出現(xiàn)了明顯的背離。

今天硅業(yè)分會(huì)公布了最新硅片價(jià)格，其中182mm/150μm均價(jià)6.4元/片，210mm/150μm均價(jià)8.2元/片，與上周報(bào)價(jià)持平。硅業(yè)分會(huì)解釋的原因是，硅片供應(yīng)偏緊，需求方面，N型電池因產(chǎn)線調(diào)試出現(xiàn)問(wèn)題，增速有所放緩。

所以根據(jù)最新的報(bào)價(jià)進(jìn)展看，現(xiàn)在硅料已經(jīng)正式進(jìn)入下降通道。今年1-2月的裝機(jī)數(shù)據(jù)就大超預(yù)期，同比增長(zhǎng)87.6%。在一季度的傳統(tǒng)淡季卻不淡，不僅不淡，還創(chuàng)了歷史新高，可以說(shuō)開(kāi)了個(gè)好頭，而現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入四月份，隨著硅料價(jià)格持續(xù)走低，下游組件出貨和終端裝機(jī)也明顯開(kāi)始加速了。

組件端3月國(guó)內(nèi)招標(biāo)約為31.6GW，環(huán)比增長(zhǎng)2.5GW，前三個(gè)月累計(jì)招標(biāo)63.2GW，累計(jì)同比增長(zhǎng)約30GW，3月份的光伏行業(yè)其實(shí)已經(jīng)進(jìn)入了裝機(jī)加速期，組件排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)10%，據(jù)了解，自3月開(kāi)始頭部企業(yè)基本產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)滿了，而隆基、晶澳、天合、晶科四家頭部組件企業(yè)，排產(chǎn)還會(huì)有個(gè)小幅提升。

所以，見(jiàn)智研究(公眾號(hào)：見(jiàn)智研究Pro)認(rèn)為，基本上到目前為止，行業(yè)的趨勢(shì)是符合預(yù)判的，而此次硅料價(jià)格跌破200元/kg，也表示其下降趨勢(shì)不可阻擋，即使部分企業(yè)希望挺價(jià)，也比較困難，因?yàn)閹?kù)存也比較多，除了頭部幾家硅料廠外，后進(jìn)入玩家也比較多，再加上下半年大規(guī)模放量的預(yù)期在，硅料廠想挺價(jià)下游也未必接受。

2022年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)87.41GW，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)樂(lè)觀估計(jì)在130GW，增速近50%，在眾多賽道中，光伏仍屬于增速比較高的賽道。

那么在硅料降價(jià)，利潤(rùn)逐步釋放的過(guò)程中，利潤(rùn)會(huì)如何流，是否會(huì)被硅片和坩堝的環(huán)節(jié)全部吃掉?

見(jiàn)智研究認(rèn)為，與去年大家預(yù)判的硅料降價(jià)后會(huì)流向組件和電池片環(huán)節(jié)不同的是，今年隨著石英砂緊缺度的持續(xù)提升，大家重新對(duì)硅片環(huán)節(jié)給予了重視，所以硅片、坩堝、高純石英砂成為了今年光伏行業(yè)中最核心的細(xì)分。

高純石英砂的緊缺情況持續(xù)加劇，所以價(jià)格也漲的比較瘋狂，之前已經(jīng)說(shuō)最高價(jià)漲到18萬(wàn)/噸了，但是現(xiàn)在還在繼續(xù)升高，4月底就有可能漲到24萬(wàn)/噸都止不住。

類比去年的硅料，當(dāng)今年的石英砂瘋狂漲價(jià)且看不到頭的時(shí)候，對(duì)于硅片和坩堝企業(yè)，自然有極大的驅(qū)動(dòng)力會(huì)在緊缺時(shí)期提價(jià)，所以雖然全部吃掉利潤(rùn)不至于，但是在中內(nèi)層砂持續(xù)漲價(jià)的形勢(shì)下，受益最多的仍然是硅片和坩堝環(huán)節(jié)。

當(dāng)然這必然是結(jié)構(gòu)性的，比如二三線硅片企業(yè)伴隨著高純砂漲價(jià)，坩堝漲價(jià)，其非硅成本會(huì)大幅上升，很難和頭部競(jìng)爭(zhēng)。

但是，除了硅料、硅片，主產(chǎn)業(yè)鏈中的電池片和組件環(huán)節(jié)，伴隨硅料降價(jià)也會(huì)受益，但受益可能沒(méi)此前預(yù)期那么大。

對(duì)于組件企業(yè)而言，雖然目前價(jià)格1.7元/W左右，無(wú)論對(duì)于國(guó)內(nèi)外都能全面促進(jìn)裝機(jī)，成本也會(huì)隨著硅料降價(jià)而降低，但是因?yàn)楦呒兪⑸皟r(jià)格能漲到什么程度很難說(shuō)，所以重要的利潤(rùn)還是會(huì)坩堝和頭部硅片企業(yè)吸走。

原標(biāo)題：硅料首次跌破20萬(wàn)，為何坩堝利潤(rùn)更高了？