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 “電改”重塑產(chǎn)業(yè)鏈，電力設備及新能源行業(yè)受政策影響較大。2015年，在傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型、電改的助推下，電力設備板塊漲幅居前，熱點板塊順次為智能電網(wǎng)、鋰電池、光伏發(fā)電、充電樁和能源互聯(lián)網(wǎng)。

2016年將進入改革顯現(xiàn)成效的大年。其中，高端鋰電設備受益動力電池擴產(chǎn)，景氣度將持續(xù)；伴隨充電新國標的出臺，充電樁基礎(chǔ)設施有望迎來較大增長空間；經(jīng)濟增速下滑、環(huán)境污染與新能源消納等現(xiàn)狀也亟需特高壓實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型；能源互聯(lián)網(wǎng)將重構(gòu)能源供給與消費模式。

電力設備行業(yè)高景氣

數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間智能電網(wǎng)、特高壓和新能源建設成為拉動電力設備行業(yè)發(fā)展的三駕馬車。未來幾年電網(wǎng)投資將繼續(xù)加快，“十三五”期間智能電網(wǎng)和充電樁建設將貢獻超過4萬億元的投資項目，數(shù)字化變電站的建設和改造將全面鋪開。特高壓項目總投資將達7000億元，相關(guān)設備投資將迎來高峰.

去年底，發(fā)改委核準兩項特高壓直流工程，在大氣污染、經(jīng)濟增速下滑等現(xiàn)狀下，國家需要通過特高壓建設來實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，這會利好從事特高壓、配電網(wǎng)投資的一次、二次設備的電力企業(yè)。

對照國家電網(wǎng)的規(guī)劃，預計2020年前還需繼續(xù)建設26條路線，按單個項目210億元的投資額度測算，26條路線投資額度預計達5460億元。再加上目前已開工建設的部分，2020年前特高壓項目投資預計至少達7000億元。

2016年，配網(wǎng)投資重點在農(nóng)村配網(wǎng)的一次設備領(lǐng)域。申萬宏源研究報告認為，城市配網(wǎng)從投資總量上不如農(nóng)村配網(wǎng)，但配網(wǎng)自動化和新能源接入投資占比會大幅提升。

在配網(wǎng)自動化中，受益最大的是電力設備制造業(yè)。國家能源局、國家電網(wǎng)均明確表示，要加強配網(wǎng)建設、加強配網(wǎng)自動化建設。根據(jù)國家能源局《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020年)》，配電網(wǎng)建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間配網(wǎng)累計投資不低于1.7萬億元。

在配電網(wǎng)建設改造工程投資中，將有較大一部分用于線路升級和老舊設備更換。這對于電力設備制造企業(yè)也是一塊大蛋糕，而農(nóng)網(wǎng)改造工程又會進一步推動電力設備行業(yè)發(fā)展。

市場人士認為，2016年電力設備行業(yè)將持續(xù)向清潔能源設備制造業(yè)轉(zhuǎn)型?；痣娧b機在手訂單今年將有不錯表現(xiàn)，但新增火電裝機的訂單則會出現(xiàn)萎縮。由于國家大力推進火電廠超低排放，火電脫硫脫硝環(huán)保市場仍會表現(xiàn)景氣。由于眼下中國水電資源開發(fā)量已達70%，所以今年水電設備與電機產(chǎn)品仍會以一個相對低速的態(tài)勢增長。